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连城数控:绑定隆基股份,性价比成利器

2020-08-13 11:37
亿欧网
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在光伏行业,隆基股份(601012)享誉全球,由于坚定看多单晶硅,成为全球光伏龙头。

隆基股份不仅自2015年起便全球单晶硅出货量第一,而且在技术上也是遥遥领先:2018年1月18日,隆基股份创造了新的单晶PERC电池转化效率记录——20.41%。但时隔两个月不到,该记录于2月28日再次被自家刷新——转化效率达到23.60%。

凭借在全球单晶硅市场上一骑绝尘的优势,隆基股份成为全球光伏龙头之一,市值千亿,并且以隆基股份为核心的产业集群已经形成。

连城数控(835368)便是隆基股份产业群中的一家企业,2018年近9亿订单来自隆基股份,占总营收的84.37%。连城数控到底拥有什么核心竞争力,让隆基股份成为其核心客户?连城数控是否过度依靠隆基股份,会造成客户过度集中风险?

优质产品 绑定光伏龙头

隆基股份和连城数控的合作,起源于两家企业的关联关系:连城数控实际控制人钟宝申和李春安分别持有连城数控11.34%,11.17%股份;同时,钟宝申任职隆基股份董事长,李春安先生任职隆基股份董事。

但是两家公司合作基础不是“关系“,而是连城数控优质的产品。

连城数控的产品主要有单晶炉、多线切方机和多线切片机。

单晶炉的功能,是以多晶硅为原料,制造单晶硅棒。相比于多晶硅,单晶硅优势明显:由于物理结构不同,无论是机械性能、光学性能、导电性,还是在发电效率上,单晶硅占据明显优势。

同时,单晶硅棒直径越大,所制成晶片能刻制的集成电路越多,便会使芯片成本越低。因此,直径越大的单晶硅片价值越高,同时也是生产厂商技术的体现。

目前,硅片主流产品是200mm,正在逐渐向300mm过渡,研制水平达到400mm至450mm。据统计,200mm硅片占全球用量的60%左右,150mm占20%左右,其余占20%左右。

2018年,连城数控600mm单晶炉已经开始销售,远超过研制水平,属于国际一流。因此,2018年连城数控仅单晶炉销售额就达到5.67亿,占总营收53.79%;而对比上年同期,单晶炉销售额只有3.34亿,占当年总营收38.08%,无论是销售金额还是占营收比例都有明显提升。

两款切割产品是“多线切方机”和“多线切片机”,功能分别是:将单晶圆棒或多晶方锭切成方棒,以及将方棒切片。

连城数控为了提升切割技术,不仅投入高额研发费用自行研发,仅2018年就投入近3800万研发费用,较2017年增长800万,提升20%;资本运作也是连城数控弥补单晶硅切割技术研发上不足的方式之一,如2013年,收购美国Kayex公司,包括全部 Kayex 知识产权的永久性排他许可权,包括设计资料、图纸、全部系统控制软件(含源代码)及模拟参数,对连城数控产品质量提高有明显作用。

研发上不断的努力以及资本运作,连城数控的金刚线切片机的效率已经成为全球第一。

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