03

后发:华为的智能汽车朋友圈

华为智能汽车战略能否成功,更为重要的是看后发能量,“一个好汉三个帮”,作为新兵的华为,能否成功,还是要看“朋友圈”,即所谓的市场和生态。

当前华为针对不同车企的智能化需求采取三种不同深度的合作形式(以下由浅及深):

(1) 智能生态供应商:利用华为HiCar协助车企构建智能化驾驶生态。这一模式合作最广泛,当然涉及的智能化部件也较少。比如吉利与华为合作HiCar、手机数字车钥匙等。

(2) 智能化的整体方案供应商:利用华为DriveOne三合一电驱动系统、无线车载模块,车载影音系统和HMS、HiCar等软硬件上的全面合作。赛力斯SF5就属于这个模式。

(3) HUAWEI Inside全栈式方案:在第二种模式基础上还提供自动驾驶系统、鸿蒙车机与自研车载计算芯片在内的全套HI解决方案,并可授权在车身上使用HI品牌的Logo。典型代表就是北汽极狐。

按照华为官方说法,华为与全球主流车企建立了广泛合作。但现实情况是,大部分的合作还停留在第一种,也是最浅的形式。

另外一个角度,目前华为合作最深的车企,不是同在深圳的比亚迪,也不是自主品牌龙头吉利,而是陷入亏损的二线车企小康股份和北汽新能源。

先看北汽新能源,根据年报显示,2020年北汽血亏64．82亿元,到了今年第一季度,北汽仍然亏损8．54亿元。从销量上看,2020全年,北汽的销量仅2．59万辆。今年1-5月份,北汽累计销量5374辆,业绩丝毫没有好转迹象。

再看赛力斯的母公司小康股份(如果不是华为,估计知道这家公司名字的人都没有几个),公司已经连续三年亏损,而且是一年更比一年亏。电动车的销量数据也是没法看,根据乘联会的统计,2020年赛力斯SF5全年仅销售732台,还不及五菱宏光MINIEV一天的销量。(五菱宏光MINIEV上市270天销量破27万台)

图5:历年小康股份扣非净利润趋势,资料来源:公司年报

那么问题就来了,强如华为为什么选择这两个“难兄难弟”?在我们观察看来,归根结底还是小康和北汽最没有话语权,华为可以最大程度的掌握主动权。

以小鹏、蔚来、理想为代表的造车新势力均以全栈自研为主,头部的自主品牌也有智能网联的研发部门,让他们跟华为在核心智能部件达成深度合作,无疑是自废武功。

说的直白一点,一线车企都在竭尽所能将智能化技术掌握在自身手中。只有相对弱势的车企不仅没有能力自研,更没有现金流支撑智能化的研发,现阶段就表现出了一种各取所需式依存关系。

颇具戏剧性的是,自小康股份成为华为智能汽车的朋友圈之后,小康股份的股价一路高歌猛进,近一年的涨幅高达808%,市值一度突破千亿。恐怕这是华为智能汽车朋友圈在亢奋的市场情绪中成了“华为造富朋友圈”。

图6:最近一年小康股份股价趋势图,资料来源:雪球

华为给自己的定位是做新“博世”,做增量部件供应商,更希望给车企做全栈智能解方案,这样华为的软硬件价值能发挥最大。但是华为跟大部分车企还是停留在第一种形式的合作上。华为的智能汽朋友圈虽然掌声雷动,但真心一起玩的还不是太多。

04

终极命题:到底要不要造车?

去年11月25日,华为内部网站心声社区刊出一份名为《关于智能汽车部件业务管理的决议》的内部决议文件,文件中提到:“以后谁再建言造车,干扰公司,可调离岗位,另外寻找岗位。”

华为已经三番五次对外申明不造车,为什么大家还是不相信,更多车企是选择象征性的合作,而国内第一大车企上汽集团甚至表面的和平都不要,选择朋友圈屏蔽华为。

其实翻看历史就不言自明了。华为以前也说过不造手机,当时的情况如出一辙,最后呢,华为不光推出P、畅享、麦芒、Mate等系列,还采取华为+荣耀的双品牌战略,华为将手机做到国内第一,全球前三。还有华为此前也说不造电视,最后甚至还来了个智慧屏。

华为一直重申“不造车”,暗示着华为要做车企的“朋友”而不是“竞争对手”,解除众多车企的防范心理,吸引更多的朋友。然而,在文件的末尾,又写着“本文从发文之日起生效,有效期为3年”。

大家都知道华为的研发能力强,每年的研发投入更是不计其数。在今年的华为HI新品发布会上,华为对外宣称:2021年华为在汽车研发上的投资将达到10亿美元。这比三家造车新势力在去年的研发投入总和还要多。

按常理推测,华为在汽车领域的布局主要会有以下两种结果。一是华为一直不造车,专心做只差外壳的“解决方案”供给车企,长期以往,车企很可能会沦为其代工厂。二是华为当下不造车,过个三五年再造车。

还有一个比较典型的例子值得沉思:寒武纪。早在2017年,华为在NPU领域还比较薄弱,所以当年华为麒麟970芯片是集成寒武纪的NPU,紧接着第二年,华为又推出了同样集成寒武纪双核NPU的麒麟980芯片。但是到了2019年,华为推出麒麟810,用上了自研的NPU。

不可否认,华为的入局为智能汽车领域注入一股新鲜血液,再度强化了锦缎研究院一直在强调的汽车智能化趋势。而且,华为的智能化部件可以更好的赋能车企,加速国内的智能网联汽车发展。

一花独放不是春,百花齐放春满园。华为的汽车转型之路注定是颠簸的,只有用更包容的态度对待造车朋友圈、更长的时间去证明自己不与客户争利的战略定位,才能迎来更多真心合作的头部车企。