全球缺芯的大背景下,芯片产业链上的企业迎来了业绩的“爆发期”。

8月5日晚间,“芯片一哥”中芯国际(港股)发布二季度业绩财报,财报显示中芯国际二季度销售额为13．441亿美元,相较于2021年第一季的11．036亿美元增加21．8%,相较于2020年第二季的9．385亿美元增加43．2%。

财报还显示,2021年2季度中芯国际经营为5．377亿美元(约合人民币34．75元),同比增长731．6%;净利润6．88亿美元(约合人民币44．5亿元),同比增加398．5%。

对于业绩的增长,中芯国际首席财务官高永岗博士评论道:“二季度公司财务均好于预期,但公司依然面临实体清单带来的影响,各项指标的预期有一定的不确定性”。

中芯国际联合首席执行官赵海军博士和梁孟松博士也评论道:“产能扩建方面,我们仍按计 划推进,但准证审批、产业链紧缺、疫情引起的物流等不可控因素也不可避免地影响到了设备到货时间。 公司会尽全力优化内部采购流程、加快产能安装效率,争取尽可能缩短采购周期,早日达产”。

但同时他们也强调,尽管外界对中芯国际有着很高的期待,但集成电路制造并没有弯道超车和跳跃式前进。

实际上,这几年由于多方面的原因,芯片行业景气度一直非常之高。同时因为一些问题的制约,国产替代的呼声也很高。但芯片行业是一个全球协同化非常高的行业,所以目前芯片产能问题仍然没有办法完全解决。

从去年年底,汽车行业缺芯的问题传导到芯片加工板块,从而导致全球芯片代工厂均在满负荷生产,今年2月美国的大雪更是让全球芯片供应雪上加霜。

从今年年初开始,多家汽车厂商就因为缺芯问题不同程度地减产或者停产。其后汽车产业缺芯问题开始向其他行业传导,根据高盛一项最新研究报告,全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响。

当下,全球缺芯的问题仍未缓解,而且还有进一步蔓延的趋势。

在此之前,英特尔CEO帕特·盖尔辛格曾表示,芯片缺货将持续到2023年。

3月18日,中芯国际公告将启动投资额为23．5亿美元的深圳12寸项目;

4月1日,台积电公告未来3年1000亿美元扩产计划;

7月10日,有媒体报道称,公司计划投资200亿美元在多个欧盟成员国建造芯片工厂。

实际上,在这一轮的“缺芯潮”下,欧美对于半导体产业集中在日韩以及中国台湾地区表示出了一定的担忧。目前,欧美已经提出了一系列刺激计划吸引芯片产业回流,同时中国的芯片产业也处于一种加速状态,预计未来全球芯片产业格局将会被重塑。

综合而言,未来两到三年全球缺芯问题仍然不会有好的解决办法,再叠加疫情等因素,当下市场的需求增长幅度远远大于产能的增加速度,这个结构性问题短期难以解决。对于一众芯片厂商包括中芯国际来说,只要芯片产能问题没有解决,未来其业绩将会得到持续的改善。

我认为,此轮缺芯荒一定会导致各个国家对于芯片产业有更深层次的思考。对于中芯国际来说,这是一次机遇也是一次挑战。过去一年里,中芯国际遭遇了两次核心人员离职事件,最终梁孟松继续留任,吴金刚离职。芯片之争,实际上也是人才之争,从14nm跨越到7nm,从7nm到5nm,除了资金优势之外,人才是最核心的竞争力。

所以,中芯国际要实现更大的突破,一定要在吸引人才上多下功夫。