ARM架构,给了新玩家希望

实际上,在美国搅动芯片产业,发起非难之前,美国一直是芯片产业受益最大的国家,而中国一直是芯片进口大国。

据全球芯片协会统计,中国作为全球芯片进口数量第一的国家,每年进口的芯片占据全球芯片进口份额的80%。美国作为芯片出口第一的国家,占据了50%的市场份额。

正是在这一大前提下,美国搅动芯片产业,实际上是“伤敌一千自损八百”的行为。美国断供中国芯片,给自己带来了不少连锁反应。

之前多年,我们口口声声喊着,芯片的进口金额已经超过了石油,每年消耗大量外汇储备等等。但由于美国的芯片稳定、价格合适,在国内研发芯片反而成了费力不讨好的事情。

而现在的公众声音已经变为,不管我们付出多大代价,都要实现芯片领域的突破。美国人卡我们脖子,我们要以举国之力让芯片成为像高铁那样自主可控的产业。

要说感同身受,刻骨铭心的就是华为了。在遭到美国的围追堵截后,华为虽然面临“缺芯”危机,但是仍然顶住了一波波攻势,尽管营收方面有着较为明显的降低,但利润率却不断上升。

华为方面也多次表示,公司将全力支持华为海思团队打破瓶颈,在不久的将来华为海思归来的时候,就是华为手机彻底“去美化”成功的时候。这也是为什么美国放开了高通芯片对华为的供应,华为却选择拒绝的原因。

从产业的角度看,通用芯片确实很难,之所以难,在于技术和生态都有重重阻碍。在技术上,通用CPU由于需要具备全面的性能,理论上专用芯片能做的事它都能做,因此在研发难度上就很大。

更何况英特尔的X86架构经过长期的发展,稳定而成熟,性能先进,在通用芯片领域占据绝对的优势。要想研发X86架构的芯片,都需要获得英特尔的授权,这是国内企业迈不过去的一道坎。

历史上AMD能获得X86的授权,也是因为当年的电脑大客户IBM的多供应商要求,英特尔不能成为独家供应商,所以在1982年授权给AMD。不过后来英特尔撤回了授权,因此两家还打了多年官司,形成如今的局面,到现在显然英特尔并不希望有更多竞争对手的进入。

而ARM架构的出现,使得在通用芯片领域,给了新玩家进入的希望。但是现今的服务器和电脑市场,由于英特尔的X86架构占据了压倒性的优势,因此下游的服务器和电脑品牌厂家也不得不考虑和忌惮英特尔的强势地位,毕竟英特尔能否供货,供多少货可以决定自己的出货量,这就造成了和智能手机市场不同的局面。

不管怎么说,ARM架构还是给了中国厂商机会和希望,阿里的芯片、华为是芯片,都是ARM架构的。未来,X86一统天下的局面,可能会改变。

中国入局芯片,格局生变

自从芯片断供后,美国半导体企业的销量呈现断崖式下滑的局面。以高通、因特尔为首的美系半导体企业哀嚎一片,仓库内大量货物囤积无法变现,工厂面临没有订单无法开工的窘境。

据权威机构统计,美国宣布芯片禁令后,半导体行业因此损失高达万亿。而美国为了保存自己的面子、巩固市场经济,也只能通过投放超量的美元稳定经济。

随着美国的动作,芯片产业链的计划和生产遭到破坏。2020年芯片原材料价格上涨、厂商囤货,使得芯片缺货愈演愈烈。

因此国内企业纷纷加大对芯片领域的投资。根据企查查的数据,我国现存芯片相关企业8．64万家。2019年新增芯片企业6791家,2020年新增芯片相关企业2．09万家,同比增长207．39%,是2019年的3倍之多。

2020年是近十年新增芯片企业最多的一年,也是最快的一年,远远超过其他年份。

2021年前9月,我国新增芯片企业3．21万家,同比增长153．39%。最近的9月新增4328家芯片企业,同比增长76．94%。整体来看,2021年芯片企业注册量仍在不断增加,单月注册量为2020年的2倍之多。其中,6月、7月和9月新增芯片相关企业均超过4000家。

在如此局面之下,国产芯片的发展势必会越来越快,通过对部分产品的国产化替代,从而解决外界芯片供应不足的问题。

战忽局灵魂人物张召忠就曾预言,美国限制中国芯片三年时间,到时候的美国芯片就没人要了,国内满大街都是。或许几年之后,张局座的预言就会变成现实,越来越多国产IP芯片的问世,意味着国内芯片的自给率将会得到进一步的提升。

但我们也应该清晰的认识到,国内芯片企业不断增多,但目前还非常缺乏巨头公司,相比高通、博通、英特尔、联发科、AMD、苹果、Nvidia这些巨头芯片设计公司,国内的芯片设计企业还处于小而散的阶段,都还没有到“大而不强”的阶段。

特别需要指出的是,以上这些巨头,基本都具备很强的通用CPU的设计能力,以及占有大量的全球份额,具备雄厚的资本和技术实力。

中国决心入局芯片,是这个产业的最大变化和增量。当前的格局势必会急剧变化,直到产生新的稳定格局。

秉承开放的心态

通过限制代工厂为企业提供芯片代工的方式,只会造成全球芯片的进一步短缺,美国的这步棋并不高明。

除了中国的反应,欧洲也有动作。去年年底,欧盟17个国家为了摆脱外界芯片供应的影响,组建了自己的联合工业联盟,以此来加强欧洲在全球芯片市场中的战略地位。

如今,相关规则的变化仍在不断加剧,美国对芯片产业的扰动仍在加强。越是如此,越会激发中国企业的斗志,并给了欧盟、日韩更多的不安全感。在此局面下,美国自上而下的芯片金字塔,就更加难以稳固了。

但我们也应该保持清醒头脑,秉承开放心态。正如华为创始人任正非所说,美国越是打压我们,我们越应该向美国学习。

调整策略,融入世界,同时也让世界拥抱中国,让中国成为他们的最大市场。在这样的格局中,中国才会在芯片领域寻得突破,问题才会迎刃而解。