台积电、苹果和中国芯片都在发力,三星的好日子真的要结束了
三星可谓科技行业的常胜将军,依靠强大的产业链,三星一直都左右逢源,不过如今的三星开始面临诸多压力,或许它的好日子真的要结束了。
一、多方给三星带来压力
三星是全球最大的电视机、手机企业,不过这两项业务带来的利润其实较为有限,早在数年前,三星的主要利润来源就已变成了芯片业务,据悉存储芯片业务为三星带来的利润比例高达五成。
然而三星的存储芯片业务正面临中国芯片的强力竞争,以NAND flash存储芯片业务为例,自从数年前中国存储芯片企业研发出NAND flash存储芯片以来,全球SSD固态硬盘的价格就暴跌了六成,并且如今还在加速下跌,这直接导致三星在2022年Q4的利润暴跌了超过六成。
存储芯片业务带来的丰厚利润,以及台积电的芯片代工业务净利润率超过四成,都吸引着三星介入了芯片代工行业,为此是数年前三星就成立了芯片代工部门,为了与台积电一较高下,三星的芯片制造工艺一直在紧追台积电。
2022年三星发狠,率先在3纳米工艺上引入环绕栅技术,而台积电则为了确保良率以及技术的稳定而继续采用FinFET技术,三星的3纳米工艺性能表现确实优于台积电,但是在良率方面低至一成,而台积电的3纳米工艺良率高达六成以上,据悉苹果将全数采用台积电的3纳米工艺,只有高通给了三星机会,高通计划同时采用台积电和三星的3纳米工艺。
苹果也在给三星施加压力,早年三星通过给苹果独家供应OLED面板由此获得了丰厚的利润,OLED面板业务曾成为三星的第二大利润来源,然而随着苹果引入LGD和京东方的OLED面板,OLED面板业务给三星带来的利润大跌,业界预计今年京东方将给苹果的iPhone15和iPhone15plus供应七成的面板,这必将给三星带来更大的压力。
二、三星的产业链竞争优势被削弱
三星多年来获取利润主要靠产业链,电视业务和手机业务的竞争力其实也主要来自于它的产业链优势,但是如今三星的产业链优势正被逐渐削弱。
正如上述,三星的最大竞争优势是存储芯片,三星占有DRAM存储芯片市场超过四成市场份额,在NAND flash存储芯片市场占有35%的份额,但是中国存储芯片的出现,导致存储芯片市场竞争加剧,如今芯片行业已步入下行阶段,三星和中国芯片开始展开新一轮的较量。
三星在存储芯片行业取胜的秘诀是逆周期扩张,多年来它通过逆周期扩张的方式在芯片行业打败了日本和美国芯片,在如今芯片下行阶段,SK海力士、美光、铠侠等竞争对手都计划降低今年的资本开支,而三星则继续扩张产能,此时中国芯片行业也采取了逆周期扩张计划,中国两家存储芯片企业都计划将存储芯片产能扩张两倍,三星的逆周期扩张计划恐怕会受挫折。
在面板方面,京东方在今年可望取得巨大的胜利,随着苹果大量采用京东方的OLED面板,代表着京东方的OLED面板技术已追近三星,而中国手机可是占有全球手机市场近五成份额,预期中国手机也将跟随采购京东方更多OLED面板,三星在手机OLED面板市场份额将大跌。
三星寄予厚望的苹果还要进一步取代三星,苹果已传出正在加快研发miniLED面板以及microLED面板技术,希望以自研的miniLED和microLED面板取代三星供应的面板,这可能动摇三星的根基。
三星的两大产业链业务面临中国和苹果的夹击,它试图开拓的芯片代工又发展不顺,或许2022年Q4的利润大跌只是开始,它的利润想再回到巅峰已没希望,意味着它的好日子真的结束了。
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