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美国三大半导体设备巨头受挫!国产化替代迎 “逆势增长”!

业内声音:国产化加速带来更多机会

笔者注意到,在最近采访诸多国内半导体厂商时都听到这样一种声音:随着美国禁令越来越严之后,业内在培养国产供应链上下了更多的功夫,以前国产设备比较难推进到下游厂商,现如今不仅推进得比较顺利,而且也愿意把用国外设备的经验分享给国产设备企业,帮助设备企业成长。在这种正向反馈下,国产设备替代进度进一步加速,也因此给国产半导体设备企业带来一定的业绩增量。

另一方面,从产业发展的角度来看,预计中国大陆2022年-2026年还将新增25座12英寸晶圆厂,产能持续扩张,进而拉升对上游设备厂商的需求,为上游半导体设备厂商带来更大的市场前景。根据各公司公开披露的数据,国内内资晶圆厂/IDM/存储厂2022年资本开支有望从2021年的198亿美元提升至269亿美元,同比增长36%,较2021年同比增速提升3.5%。

在国产化进程上。国际半导体产业协会(SEMI)数据显示,2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升,从21%提升至35%。从设备类型来看我国在去胶、清洗、热处理、刻蚀及CMP领域内国产替代率较高,均高于30%,但在价值量较高设备领域内国产化率较低,如光刻机、离子注入机等领域国产化率合计不足5%。可以说,在细分领域已经能看到众多国内半导体设备公司的身影,但完全替代依然为时尚早。

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