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全球LED产业观察(11月)

六、OFweek分析:LED照明产品价格呈下降趋势

        LED灯未来5年内或许将能攻破价格难关

        LED照明优势众多,但是一直以来推广都难以展开,始终无法攻破成本这道难关,高昂的价格让普通老百姓望而却步。在低碳技术得到大力推广的今天,LED照明已越来越多地运用到建筑、景观和市政工程等领域,与普通家庭之所以有这么大的距离究其原因,是因为LED的核心技术掌握在外国人手中,国内LED产品价格居高不下。此外,国内LED厂家主要瞄准建筑景观照明、大屏幕显示、交通信号灯等市场领域,针对普通百姓的产品开发不足。

  “一根1.2米长的LED灯管,零售价近200元。即便人们都清楚它节能、环保,使用寿命也更长,但大多还是会选择售价不到10元的传统日光灯管。”近日,在南京市第八届青年学术年会照明学会分会场上,相关专家一语道破了制约LED进入寻常百姓家的最大瓶颈。专家分析,随着技术的成熟,3到5年内,LED照明灯具成本将不断降低,达到普通消费者可以接受的“平民价格”,真正实现在家用领域普及。

  长期从事LED照明研发的真明丽控股有限公司江苏分公司总经理周野透露,3年前,40瓦的LED灯管出厂价格约为300元,如今大部分产品的售价在140—160元之间。虽然LED核心技术和专利目前还大部分都掌握在国外企业手中,但国内企业一直没有放弃这方面的科研,近几年也取得了一些成绩。“2002年前,国内LED芯片还完全依赖进口,2006年国产化率已达到44%。”他很乐观地说,调查显示,普通家用LED灯的价格只要降到40—60元,消费者便可以接受,届时,LED绿色照明 将真正取代节能灯 ,走进每一户家庭。

  LED灯拥有“比节能灯还节电80%”的良好性能,1个家用的5瓦LED球形灯泡,可以替代1只11瓦的节能灯,而一盏90瓦LED路灯的照明效果相当于一盏250瓦高压钠灯。而且,LED灯完全没有汞污染,不会污染土壤和地下水,高度符合了节能环保的绿色理念。

  LED灯成本未来5年下降八成

     国金证券行业分析师宋佳表示,成本下降是LED照明市场开启的关键,目前我国LED拥有成本最低但还不够便宜,成本下降路径主要有五个。

  LED即将迎来第三轮增长周期,第一轮增长周期:手机应用;第二轮增长周期:中大尺寸LCD背光;第三轮增长周期:通用照明。液晶背光是主要驱动力,通用照明时代即将到来。背光源市场56亿美元;汽车照明市场180亿美元;通用照明市场700亿美元,是背光源市场的12倍,到2020年将达到1200亿美元。

  宋佳认为成本下降是开启通用照明的关键,目前我国LED照明拥有成本最低,但成本回收期超过9年;LED成本回收期小于2~3年是照明市场的爆发点。

  他表示,LED照明成本未来5年下降八成,主要途径有以下五个:

  途径一:发光效率提升;

  途径二:良率提升;

  途径三:晶圆和设备升级;

  途径四:封装规模化和技术革新;

  途径五:全产业链压缩利润率。

  LED通用照明2013年爆发

  预测2015年 LED芯片成本从目前的20美元/klm下降至2.9美元/klm,灯具成本下降至15美元/klm;

  2012年底,冷白光LED成本回收期小于3年;

  2013年底,暖白光LED成本回收期小于3年。

        LED灯普及还需受众环保意思加强

  现在传统照明企业纷纷投入LED开发和应用,在家居照明中推广使用低耗能、高亮度、低热量、环保耐用的LED灯。

  但从大环境上看,目前整体家居市场都泛起了低迷情绪,在LED照明未进入布衣价格时代之前,LED家用照明的推广面对的阻力不可小觎。目前行业本钱上升,大大影响了LED灯的品质和信誉度,削弱了消费者的决心信念,对整个行业的发展产生了极其恶劣的影响,不仅是小企业遭遇质量危机,品牌企业同样面对着信誉危机,未来在LED照明市场的发展中更加要注重体现产品的优质机能。

  近日,我们了解到,在各大企业高喊LED全新面世的同时,市场上却仍鲜见经营LED灯的商家,只有为数不多的承接做LED灯箱、LED广告标识以及一些亮化装饰等工程,极少看见专营LED室内产品的店铺。一些大品牌的企业确实已经陆续上市一些LED产品,然而,价格昂贵,这又让LED推广行动维艰。

  目前用于家居的LED灯主要有球泡灯,日光管灯、射灯、台灯等,其中,球泡灯主要是3W、5W、9W等型号的。据了解,目前市场上质量较好的一盏5W的节能灯,其价格约为百元,而一些大品牌的节能灯的价格约为30元,两者相差几倍。“我仍是等市场上价格降到50元以内再买。”采访中,一位正选购节能灯泡的市民表示。“室内照明大量推广中还存在一定的难题,主要是本钱高,很难普及到每家每户。但是在点灯时间比较长的大型超市、企业等,因为节电效果显著,两年内即可收回本钱,所以受到良多用户的欢迎。”一位业界人士表示。

  据一些灯具店老板先容,他们固然明白这是一个向阳的工业,但目前对于LED产品仍是比较排斥,均反映经营本钱昂贵,平等功率灯具造价就是节能灯的6至20倍,这样导致一来本钱高不敢进货积存,二来产品使用寿命长了,回头客更少。“整个行业都是一样的,你一说节能,老百姓都很赞成;一报价,马上就不吭声了。”

  不少市民表示,家里装修选择灯饰尤其是用于客厅或餐厅的吊灯,最看重的仍是款式和质量,至于光源的选择并不是很看重。市民陈女士说,她打算购买用于客厅和餐厅的吊灯,再三比较之下,她仍是打算选择传统光源的吊灯。''''''''''''''''价位比较便宜,而且灯光比较温顺。''''''''''''''''陈女士以为,固然吊灯使用良多个白炽灯泡会比较费电,但像家里的这种吊灯,它的装饰作用要远弘远于照明功能,平时全部打开的时候也很少,因此在购买时,也不大考虑省电的因素。

  价位太高了,而且仍是感觉原来的那种节能灯管看着更惬意。''''''''''''''''市民李先生说,现在买完屋子再装修,手里的钱也未几了,能省一点是一点,看着现在的灯饰造型大都很时尚、美观,至于日常的耗电量并不是很在乎,仍是更看重灯饰的售价。

  闻名演员瞿颖代言的家居照明品牌——米尼照明的营销总监李斌对此也有自己的看法,他以为,LED作为光源被应用到民用照明,是必定的趋势,消费者对此类产品的反馈不能以LED的价格来做判定,由于照明行业属低关注行业,消费者在购买灯具时,更多的是考虑产品的外在款式,LED光源只是在销售过程中起到一语道破的作用。而从今年的LED行业的发展来看,传统三基色光源的价格持续上涨,无疑间接推动了LED行业的快速发展,目前用LED光源和用三基色光源的价格已经相差已经不大了。

  而亮致照明营销总监刘进峰则表示,在海内的二三线及其以外的城市,消费者节能环保意识普遍不强,大家比较注重面前利益,市场教育和节能推广需要多方面的配合,中国消费者对新事物的接受程度低,因此,需要政府和企业的加倍引导与鼓励,否则盲目追求价格低廉只会给一些不法商家有旷地空闲可钻,出产一些价廉低质的产品坑害消费者,目前市场上已经泛起乱象,应该喊停了。

  所以,我们以为,家用LED照明产品出了价格上目前还不够亲民外,发光效率、可靠性等方面也需要有更多的突破。但是,针对以上陈女士所说“在购买时,也不大考虑省电的因素”和李先生以为“日常的耗电量并不是很在乎,仍是更看重灯饰的售价”的两种心理,记者以为,跟着低碳时代的到来,应该让节约用电的消费观念应深入中国人心,看到长远的利益,由此引导泛博城乡居民公道消费,理性选择,低碳糊口。

        解读“十二五规划”政策效果:LED路灯价格已降三成

        今年由国家发改委起草的十二五规划,对LED路灯发展来说会有一定的促进作用。十二五规划里,科技部和工信部推出了加快产业转型,推动绿色节能产业发展的政策。但是十二五规划政策虽然利好,却依然存在不规范操作,“利大不利小”的现象。

           不过,从整体上来看,今年随着LED光效的提高,LED路灯市场行情将有所好转,价格将得到进一步降低。
 
          十二五规划是否也是“雷声大,雨点小”?
 
          对于十二五规划的出台,整个LED产业进行了高度关注,不过也有业内人士对十二五规划提出了质疑,十二五规划是否也是雷声大,雨点小?

          标准的缺失一直被认为是阻碍LED路灯发展的桎梏所在,“科技部不该抓标准,LED路灯的产业化标准由工信部或其它产业部门负责,科技部应该做一些较为前端的新品技术攻关,但是科技部却涉足于LED路灯产业的工作当中,譬如制定标准,科技部所做的都属于非规范操作行为”,某业内人士透露。
 
         据此,中国电子科技集团公司第十三研究所研究员张万生表示,”标准分为行业标准和国家标准,国家标准首先要经过行业标准,行业标准要经过一段试用,成熟后再上国家标准。LED路灯产业化的标准应由各个产业部门拟定。”
 
         不仅是标准的制定,LED路灯的推广也受到了十二五规划的重视。张万生表示据某业内专家透露,工信部相关部门组织的2010年LED年度评审,专家们对LED路灯持谨慎态度.。对此,张万生表示,对LED照明推广的模式应是由室内到室外,而科技部却将LED路灯作为一个亮点,重点推广,这是不妥的。”
 
        “国家政策对大型企业,譬如国营企业,大型企业才能享受到补贴,并得到订单,但是对高能耗企业,要求节能改造,要求淘汰落后产能,比较有影响。对于节能补贴要具体落实到企业,90%都与此无缘”,深圳市瑞景光电市场经理杨国庆表示。
 
        大企业的利好政策对中小LED路灯企业造成了一定压力,“今后,很多LED路灯市场还是要以大企业为主,因为大企业更规范,技术更成熟。小企业与之竞争相对困难,如果转做景观照明,室内照明,灯具等产品,会相对比较有优势,因为对于他们而言,转做其他照明市场会比较灵活”,张万生教授表示。
 
          LED路灯价格已降低三分之一左右
 
          今后LED路灯的发展前途是光明的,道路是曲折的。目前工信部与科技部拟定的十二五规划对LED路灯发展来说会有一定的促进作用。“现在的LED路灯比前几年的要好多了,很多都采用模块化,便于维修和更换”,张万生表示。
 
         目前LED路灯市场还存在着两大壁垒,一是光效,一是价格,随着外延芯片技术、封装工艺各个环节、电源等器件得到提升,LED路灯的光效得到了很大的提升。
 
        “随着LED路灯工艺的成熟,质量风险降低了,市场上很多企业主动降低利润了。”杨国庆表示,“目前LED路灯厂家也开始做室内照明,如果有订单,会选择做室内照明。”
 
         “受制于日本地震和核辐射的影响,物价上涨,通货膨胀,芯片紧缺,今年上半年LED路灯市场价格依然居高不下,而下半年开始,LED路灯价格会得到逐步降低,市场行情会逐步好转”,LED路灯专家徐连城表示。

          OFweek预测:

          未来几年LED行业仍将保持高速增长

     近10年来LED的成本性价比每年都在提高,目前LED的光效已经超过了传统光源,灯具综合成本已低于白炽灯、卤素射灯和CFL筒灯,2012年将等同于节能灯。2015年LED产品价格有可能降低到2010年的1/5,届时通用照明市场渗透率达到50%,2020年将占超过75%的照明市场。

 

——LED厂商观察

 

一、解读国内LED半导体照明第一股勤上光电

        勤上光电:国内LED半导体照明第一股

         2011年11月25日,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称勤上光电,股票代码“002638”)在深圳证券交易所正式挂牌上市,完成了登陆资本市场里程碑式的跨越。

        据悉,勤上光电本次拟发行4683.5万股,占发行后总股本的25%左右,发行后总股本为1.87亿股。以营业收入计算,勤上光电上市后成为国内迄今为止LED半导体照明应用营收最大的上市公司,也是业内第一家以大功率LED半导体照明为主营业务的上市公司。

         处于细分行业内领先地位

         目前,国内以LED为题材的上市公司大都是以LED元器件、小功率LED装饰灯、显示等为主营业务。而勤上光电则是业内第一家以大功率LED半导体照明为主营业务的上市公司,从多项指标来看,勤上光电处于细分行业内领先地位,具有先发优势。

        据了解,勤上光电主营业务包括LED 景观照明、LED 功能照明、LED 显示屏和LED 特种照明四大系列。其中,基于大功率白光LED 照明技术的LED 功能照明是勤上光电主营业务的主要方面和发展方向。

        勤上光电一直专注于LED应用技术的研发及自主创新,在多项应用技术方面都有了重大突破。截至2010年12月31日,勤上光电拥有专利166项,其中发明专利24项,形成了自己的核心技术,领先同行。

        同时,勤上光电在LED照明产品应用工程上一路领先,如在高速公路照明工程方面,勤上光电已成功完成深圳高速LED路灯照明项目,全长120公里,开创了高速公路LED照明的先河。

        募资4.63亿,投资四大项目

        据了解,勤上光电本次公开发行募集的资金主要投资项目是LED 户外照明与景观照明项目、LED 室内照明项目、LED 照明研发设计中心项目和公司营运管理中心项目,投资总额达46343.33万元。其中,LED户外照明与景观照明项目是“大头”,投资额达20338万元;LED 室内照明项目总投资约14111万元。

        随着募集资金的投入,勤上光电的产能将得到进一步扩大。其中,LED户外照明与景观照明项目设计产能为LED 路灯99万套,LED 隧道灯12万套,投光灯15万套,预计2013年达产;LED 室内照明项目设计产能为年产LED 节能灯管220万盏,LED 球泡110万盏,LED 筒灯75万盏,吸顶灯25万盏,预计2013年达产。

勤上光电总部

        同时,为确保在封装及应用领域的领先优势,勤上光电将继续加大科技投入、科技创新,从而形成行业内最强的议价能力,并根据上游芯片等主要原材料采购价格的变化和综合成本的变化实施动态的价格管理以加速LED照明渗透进程。

       此外,勤上光电还筹划在国内主要区域建立LED照明光体验中心和营销展示中心,通过专门的事业部和针对性的营销策略,积极拓展和完善其室内照明产品、景观照明产品和户外照明产品的渠道体系。

         勤上光电成功上市后,其主推的LED照明平民化的政策将在今后得到更大程度的推广,并将进一步整合LED照明产业资源和资金,带动整个行业的技术创新能力的进步,提高效率、降低成本,极大促进我国LED照明产业的发展,助力LED照明的推广普及。

        勤上光电上市历程

        10月26日  勤上光电IPO成功过会

         在中国证监会主板发审委召开的2011年第238次发行审核委员会工作会议上,勤上光电的首发申请获得审核通过。随着过会成功,勤上光电在深交所挂牌交易进入倒计时阶段,有望带动LED照明行业实现新发展。

        EMC模式有望快速普及

        此前,勤上光电已经在积极探讨与节能服务公司以EMC (合同能源管理)模式合作,即用减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式实施重大照明节能改造工程,并做了大量尝试,有效缓解客户的资金问题。

         成功募集资金后,勤上光电拟通过EMC 模式直接为用户提供LED照明个性化解决方案,照明节能改造将得到有效的资金支撑。按计划,到2014 年,EMC 业务收入占到勤上光电主营业务收入的30%左右。

       或将掀起产品价格革命

       近几年,国内传统照明企业依靠自身的渠道优势在逐步向LED照明转型渗透,但步伐仍然谨慎。随着勤上光电等LED照明企业逐步借助资本市场拓展自身渠道,传统照明企业与LED照明企业的渠道、价格战有望提前打响。

        据了解,勤上光电通过技术及工艺革新,大力进行上下游资源的整合,实现大采购、大物流、大规模量产。目前,勤上光电在多项应用技术方面都有了重大突破,并凭借大规模的量产能力形成较强的产品议价能力,令产品拥有较高的性价比。

东莞勤上光电股份有限公司董事长李旭亮(右二)参加上市敲钟仪式

       11月9日   勤上光电深京沪三地招股火爆

       11月8日,勤上光电发布了招股意向书,首次公开发行股票初步询价及路演推介等多个公告。据了解,勤上光电本次拟发行4683.5万股,采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中,网下发行不超过930万股,占本次发行数量的19.86%。

       从11月9日起开始,勤上光电先后在深圳、北京和上海向询价对象进行现场路演推介,吸引了众多投资者前来咨询、了解企业的发展情况。

        11月15日  勤上光电成功举行网上路演

        11月15下午,勤上光电在全景网举行新股发行网上路演。勤上光电董事长李旭亮,董事、总经理黄冠志等管理层主要成员和保荐机构相关人员就勤上光电的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排与投资者进行了密切交流。

       将与上游供应商建立信息互通机制

       勤上光电将与上游供应商建立重要信息的互通机制,提前根据上游的技术研发规划和进展情况制定相应的应用端技术路线和新产品开发计划,保证勤上产品对上游技术进步的最快响应。

        同时,勤上光电还将本着和谐、高效、共赢的理念建立供应链之间的生态体系,与供应链上的重要企业建立战略级合作关系,继续推动整个供应链以加速LED照明向传统照明渗透,共同致力于LED照明性价比的不断提升。

       立体化开发模式缩短新品开发周期

       募集资金中将有约7660万用于LED 照明研发设计中心项目。创新型产品开发和改进型产品开发分部将同时进行,勤上光电总部和产学研机构有效合作的立体化产品开发模式进一步提升新产品的开发能力,大幅缩短新产品开发周期。

        针对不同照明应用场景的内在需求和新建项目,勤上光电将根据LED照明自身的优势和环境特点,继续大力以应用需求为出发点在每一细分照明应用领域开发先导型创新应用产品,同时着手进行照明建材化的前沿技术研究和产品开发工作。

上市仪式上,勤上光电董事长李旭亮接受深交所赠礼物

       建立区域运营管理中心   扩展到全国

       据了解,勤上光电将投资4233万的募集资金使用于营运管理中心项目,将在国内建立八大区域运营管理中心,并逐步扩展到每个省、自治区和直辖市,并不断完善其职能,致力于发展成为经销商的开发、服务和管理机构,建设成为分布在各地的LED产品展销中心和光体验中心。同时,区域运营管理中心还将与总部的战略营销部门一道,积极拓展本区域内项目市场,发展项目合作伙伴,协助提升经销伙伴的项目运作能力。

        发展工程公司代理  立体化营销网络

        此外,勤上光电将通过积极发展各地照明工程公司为代理商,并制定和实施战略合作伙伴计划,与各地具有本地化资源的企业结成紧密型合作关系,从而建设立体化营销网络。

         目前,勤上光电已经启动室内照明产品招商计划,开始了专卖店和加盟店的建设,同时正在着手进行各地区域运营管理中心和光展示中心建设,大力发展经销商并为之提供优质服务。

        整合资源保持行业领先

       勤上光电一直专注于商业模式、应用技术、服务的创新,通过对产学研、资金、商业模式、市场渠道、人才等进行强大的资源整合,进而推动勤上技术创新。

         在淘汰高耗能照明的产业变革浪潮中,勤上光电已做好充分的准备,加快推出更多性价比更高的LED照明产品,继续加强技术创新和资源整合,进一步巩固和扩大行业领先的优势,让“贵族产品平民化”,令LED照明产品走进千家万户。

       11月16日   勤上光电股票首次公开发行

        11月16日,勤上光电股票首次公开发行,根据初步询价情况,本次发行价格确定为24元/股。

       LED照明行业正进入快速发展期

 

      根据勤上光电招股说明,其此次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,数量不超过4683.50万股,占发行后总股本的25%。其中,网下发行不超过930万股,占本次发行数量的19.86%;网上发行数量为3753.50万股。11月16日,网上、网下申购将同时实施。

       24元/股的发行价对应的市盈率为55.81倍,高于目前A股LED行业上市公司的平均市盈率。发行后,其每股净资产则是10.24 元,市净率为2.34倍。

        勤上光电相关负责人表示,基于多方利好,勤上未来业绩持续增长动力强劲,明年LED行业将开始进入快速成长期,LED照明器件将加速替代普通照明产品,国家目前已出台白炽灯淘汰路线图,这将更加明确LED照明的发展,而且勤上光电是行业的领先企业,将力争实现快速稳定增长。 

       实际募集资金或逾11亿元

        此前,勤上光电曾表示,公开上市拟募集资金为46343.33万元,但按24元/股的价格计算,若本次发行成功,其实际募集资金将达112404万元,超募66060.67万元。即便扣除发行费用,其募集资金净额也将达105563.30万元。

        勤上光电相关负责人表示,本次募集资金拟投资项目论证充分,项目符合国家产业政策,项目实施后,产能将大幅扩张,将进一步提升公司在行业内的竞争地位和品牌影响力。

         11月18日  勤上光电新股申购中签及配售结果公布

         勤上光电本次网上定价发行的中签率为1.1787%,超额认购倍数为85倍。本次网下发行数量为930万股,有效申购获得配售的比例为11.494253%,认购倍数为8.70倍,有效申购资金为19.42亿元。

       网上申购   中签率为1.1787%

        勤上光电于2011年11月16日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“勤上光电”A股3,753.50万股,主承销商国信证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为206,918户,有效申购股数为3,184,543,000股,配号总数为6,369,086个,起始号码为000000000001,截止号码为000006369086。本次网上定价发行的中签率为1.1786620561%,超额认购倍数为85倍。

        网下申购   认购倍数为8.70倍

       本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人(勤上光电)和保荐人(国信证券)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(93万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出10个号码,每个号码可获配93万股股票。有效申购获得配售的比例为11.494253%,认购倍数为8.70倍,最终向配售对象配售股数为930万股。
 

二、看光伏大佬协鑫如何搅局LED产业

        协鑫来了,而且毫不掩饰其企图“垄断LED上游”的雄心。

  近日,借由协鑫集团年产1000万片蓝宝石晶片项目的投产,“光伏大佬”宣布高调挺进LED产业上游。据介绍,协鑫集团该项目一期总投资3亿美元,到今年底月产蓝宝石晶片可达120万片。目前,行业平均月产量为160万片。

  协鑫在光伏行业已经做到多晶硅领域头把交椅的位置,它的模式是以低成本垄断产业链上游。此次协鑫入局LED上游,能否形成对LED原材料的再次垄断?抑或又一次重蹈多晶硅覆辙,成为蓝宝石材料的“价格破坏者”?

        协鑫挺进LED上游

  尽管LED行业因为竞争加剧、价格战持续而陷入混战,但业内人士表示这已是黎明前的黑暗。包括美国、日本、中国在内的全球白炽灯泡禁令正在发酵,LED照明替代传统照明、甚至节能灯已是大势所趋,因此产业界的观点认为,今年将是LED照明的元年,明后年商业、工业照明会快速爆发,而相比其他环节,上游材料厂商具有更大的成长空间。

  正是在这样的预期下,光伏大佬协鑫决定“跨界”。“一期投资3亿美元,预计2012年年底就能够达到1000万片的产量,而接下来的两到三年我们还将继续追加投资,实现 2000万片的产量,形成中国产量最大、加工能力最强、设施最为完整的蓝宝石衬底材料产业链。”协鑫(集团)控股有限公司的一位执行董事表示,协鑫今后将重点关注LED产业上游,并有信心将这一环节的成本控制在最有竞争力的范围内,力争成为全球LED上游材料市场的领导者。

  实际上,协鑫进军LED产业蓄谋已久。

  从2010年成立了协鑫光电科技控股有限公司开始,协鑫就悄然启动了对发展光电器件用衬底材料、外延材料、芯片以及晶体生产设备的研发与生产,至2011年开始大力布局LED产业,选择了产业链上游的蓝宝石衬底材料,并分别在江苏阜宁和徐州设立生产基地。尽管进入LED上游初来乍到,但协鑫集团主席朱共山却宣布,已开始计划将其光电资产单独上市,进军LED产业的的“野心”可见一斑。

  对此,一长期关注LED行业的分析师对记者表示,目前国内能够稳定供应蓝宝石衬底的企业仅有两三家,而协鑫从技术和资金等各方面实力来说都具有一定的优势,同时,因为研发方面LED上游环节跟太阳能有一定的技术共性,因此与其他新进入的企业相比,协鑫的成功率比较高。“不过,协鑫能否垄断产业上游,还是要看量产后产品能不能获得市场的认可。”

  LED照明爆发前夜

  不过,对LED垂涎的企业并非协鑫一家,其他企业同样壮志昭昭。

  据了解,由贵阳市工业投资(集团)公司(以下简称“贵阳工投”)投资的蓝宝石衬底材料项目也于近日投产,该项目高达22亿元的总投资和达产后年产3000万片的产能规模同样不可小觑。

  记者从该项目的设备供应商GT Advanced Technologies处了解到,该公司从2010年底至今收到了价值超过9.5亿美元的蓝宝石结晶炉订单,而其中大多数都来自设在中国的企业。同时,GT Advanced Technologies总裁Tom Gutierrez也对记者透露,目前正在与包括中国在内的亚洲客户合作,以帮助他们实现蓝宝石生产厂的增产。

  实际上,国内LED产能过剩明显。据行业研究机构高工LED产业研究所提供的数据显示,2011年1~8月LED产业发展速度小于预期,蓝宝石衬底、LED芯片、封装、应用价格自年初以来连续下跌,前七个月的平均跌幅超过20%。而目前市场主流的2英寸蓝宝石衬底,价格至今年以来一路狂跌,已由去年的最高售价35美元跌至今年的10美元左右。

  形势不容乐观,连长期关注LED上游产业的风投也望而却步。“上游产能逐步释放,而下游市场拉动不足,目前2寸蓝宝石衬底价格战打得很厉害,多数企业面临生存压力。” 国内一大型风险投资公司副总裁对记者坦言,尽管从去年底就开始关注LED的上游原材料,但目前仍在观望。
  LED行业“产能过剩”的红灯闪烁,为什么包括协鑫、贵阳工投在内的企业依然“铤而走险”?贵阳工投董事长徐昊认为,虽然在外界看来LED蓝宝石衬底投资过热最为严重,但实际上国内蓝宝石项目投资进展不一,工艺设备也不同,目前所谓过剩是规划投资过剩,进度没有预期的好。

  “从投资机构的分析来看,虽然现在LED市场的需求和产品价格都不尽如人意,但这已经是黎明前的黑暗,在全球照明政策一致推动下,LED照明市场将会逐渐累积并爆发,预计2011年底到2012年上游材料厂商具有更大的成长空间。”对此徐昊强调“速度第一”,此次投产的蓝宝石项目计划到2011年底具备900万片的生产能力,“当第一缕曙光照进LED市场的时候,我们希望走在最前面。”

  决战大尺寸

  值得注意的是,无论是来势汹汹的协鑫,还是同样底气十足的贵阳工投,都毫无例外地把目光聚焦到了4英寸及以上的大尺寸蓝宝石衬底材料的研发和生产上。

  据了解,由于行业的技术垄断,目前国内还没有具备产业化规模生产大尺寸、低缺陷蓝宝石衬底材料的生产企业。

  “现在2寸片价格已经逼近成本线,但是高端、大尺寸产品的价格还比较稳定,利润也比较高,因此我们会尽快在大尺寸产品的成本和质量上进行突破。”上述协鑫集团执行董事如是对记者表示。据了解,协鑫集团2寸、4寸和6寸的产品已经投产,8寸和12寸的产品很快也将面世。

  在徐昊看来,从2寸、4寸到6寸,大尺寸的蓝宝石衬底已经成为了一种趋势,对企业而言浪费的材料更少进一步降低了生产成本,同时价格也更高。

  对此,业内人士预计,随着技术的成熟,4英寸及以上的大尺寸产品由于具有更高的性价比和产能潜力,在未来几年将逐步占据更多的市场产品份额,而对成本控制能力较强的企业而言,4寸片毛利会高达50%,即使量产以后也会维持30%左右。

  “根据国际市场上蓝宝石衬底的龙头供应商美国Rubicon、俄罗斯Monocrystal、日本京瓷等一些国际领先企业的技术路线图来看,虽然现在是以2寸片为主,但是到2013~2014年4寸片将取代2寸片成为市场主流,2016年左右6寸片将逐步占据更多的市场。”对此,东方证券一位分析师对记者表示,无论是协鑫或是其他的新进企业,能否在市场竞争中脱颖而出,关键在于是否能够在大尺寸衬底量产化的关键节点上占领先机。

 

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