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全球LED产业观察(11月)

四、标准缺失 LED行业乱象难平

  “不解决行业标准的问题,就不能够遏止行业乱象。”昨日, 高工LED 产业研究所所长张小飞表示。

  近日在调查中发现,标准缺失成为行业乱象的源头之一。

  另外,由于整个LED 行业人才较少,企业相互之间挖墙脚现象严重。业内人士认为,标准和人才双缺局面将限制LED产业的长期健康发展。

  偌大的产业竟然缺少国标“为什么现在LED 企业数量这么多,因为进入的门槛太低了。”深圳市照明学会常务副秘书长彭杰表示。尽管LED 在中国已经历了20 年的发展历程,但截至目前仍然缺少被业界认可的国家标准。

  “没有标准导致市场上的LED 企业真伪难辨、优劣难辨。”张小飞认为。据了解,在国家标准缺失的情况下, 各地方政府相继推出一系列地方标准。

  但张小飞表示:“不同的地方标准存在严重的参差不齐的情况。”标准参差不齐导致企业在不同地区应用LED 产品遭遇阻碍。一LED 企业人士向羊城晚报记者透露,他所在的企业就遭遇过产品在外地不能使用的情况。

  张小飞认为, 这也导致做高端产品的公司“ 吃亏”, 低端产品却可以通过低价轻易拿到项目,“劣币逐良币”。

  业内人士透露,近日,国家工信部正在加紧LED 国家标准的探讨和制定工作。“不止一个国家相关部门在探讨标准制定, 一些第三方机构也在积极探讨国家标准的制定,但现在是缺少一个核心的主导部门。”张小飞说。

  一业内人士透露, 由于缺少人才, 企业之间相互挖墙脚的现象比较普遍。

  “光我的部门,都已经有五个人去当了其他企业的经理。”勤上光电董事长助理张文良向感叹,“LED 行业缺人的现象太严重了。”

  而据业内人士透露, 深圳钧多立刚一倒闭,就有数家企业到钧多立“抢人”。“对这个行业来说, 真正的技术人才还是太少了。”参与倒闭企业钧多立重组的深圳市半导体照明发展促进会常务副秘书长鲍恩忠表示。

  张小飞认为, 人才紧缺表现最明显的是上游企业。据介绍,由于LED 外延和芯片的核心技术现在都掌握在外国人手里, 国内做上游的企业普遍面临缺少研发人员的尴尬。

  清华教授詹庆旋:“LED 过多! 过亮! 过乱!”

  “世界上哪里最亮,哪里的经济就最发达。”LED 的大规模应用让中国的众多城市越来越亮。但清华大学建筑学院教授、中国照明学会副理事长詹庆旋日前在出席“莹辉照明论坛———新世纪绿色照明”认为,目前国内许多城市的景观照明已经“过多! 过亮! 过乱! ”违背了LED 照明低碳节能的意。

  詹庆旋表示:“LED 在应用中必须做好规划,既要起到节约能源、增加城市活力的作用,又要控制好光污染。”
 

五、LED照明产业呼唤产品统一标准出台

  不同LED厂家生产的产品互不兼容,使得LED照明市场上产品和部件更换相当困难。资料图片

  “目前LED照明应用市场还没有统一的产品标准,一个厂家生产的产品跟另外一个厂家完全不兼容,这已经成为LED照明产业发展的一大障碍。”在佛山首届LED照明产业交流大会上,多位企业代表一致建议,佛山应尽快引导企业建立统一的产品标准。

  佛山市科技局副局长黄齐锋表示,广东省第二批LED产业专项扶持基金共4.5亿元,其中佛山的昭信、国星等5大项目名列其中,共获得资金约1.6亿元。

  “统一标准建设需政府引导”

  “价值100元的LED灯珠损坏,只能换掉价值8000元的整个LED路灯灯头。”交流会上,欧司朗(中国)照明有限公司固态照明产品市场总监关仕敬说,由于不同的LED照明灯具厂家生产的产品互不兼容,一旦产品某个部件出现问题而又找不到原先的生产厂家,整个产品就只能报废了,这使得LED照明市场上产品和部件更换相当困难。

  交流会现场不少企业代表对关仕敬这一观点表示认同。专程从深圳赶来参加大会的深圳华高光电科技有限公司总经理付先生表示,由于产品没有标准化,很难对不同厂家的产品进行严格比对。厂家之间不是在产品寿命、色温、性价比等方面进行竞争,而是大打“价格战”。但目前LED照明产品成本很难下降,为了降低产品价格,不少厂家出产产品难有质量保证。“有关政府部门在产品标准建立过程中应发挥主导作用,且这个标准应尽快制订。”

  大、小企业合作顾虑重重

  为LED产业大企业和中小企业搭建交流合作的平台,使其优势互补,是本次交流会的主要目的之一。但记者现场采访却发现,对于合作,龙头企业和中小企业都顾虑重重。

  蓝箭电子LED事业部经理雒继军告诉记者,“旺季订单过多时,我们根本忙不过来,需要中小企业对我们进行代工支持。但真正要找小企业帮忙生产,我们又很担心产品质量、技术外流等问题,情况严重时甚至会损坏我们的品牌。”雒继军表示,大企业和小企业的合作需要很高的信任度,而这需要双方在技术、管理等方面,进行长期磨合。

  华高光电科技有限公司总经理付先生也坦言,大企业有渠道,资金雄厚,品牌知名度高,这些都是小企业所缺乏的优势。但是,“和小企业打交道时,大企业太强势,比如,大企业会把小企业的货款压几个月,对于周转资金并不充裕的小企业来说,这可能是致命打击。”付先生认为,要开展合作,大企业需先迈出一步,在资金等方面对小企业进行支持。

  对此,佛山市照明灯具协会会长吴育林表示,“佛山很多LED照明生产厂家有多年产业基础,有技术,龙头企业与其合作,最大的好处是能很快获得产品。大企业有严密的质量监控系统,如果其愿意到小企业做培训等,双方开展合作是可行的。”他透露,为表示诚意,欧司朗等公司已将对接方式附到会议资料上,相信会后将有很多中小企业与之对接,有望形成订单。

  鉴于小企业在产品设计等方面实力较弱,此次大会上,佛山市照明灯具协会与广东轻工业职业技术学院艺术学院、广东纺织技术学院、顺德职业技术学院共同签署了“共同搭建LED灯具设计交易平台战略合作伙伴”的协议,以便为企业提供低成本的灯具工业设计专利等。
 

六、LED产业国家标准有望由厦门定

  昨日,福建省半导体发光器件(LED)应用产品标准化技术委员会在厦门市挂牌成立。

  据了解,厦门凭着LED产业链完善、产业成规模的优势,被国家科技部批准为首批4个国家半导体照明产业基地之一。

  据悉,上述标准化技术委员会成立后,将致力于制订一批适合LED产业发展急需的国家标准、行业标准和地方标准,尽快解决相关产品标准空白的问题,同时对“标龄”较长的国家标准和行业标准进行修订。
 

七、LED筒灯广东标准或出自佛山

  日前,佛山首届半导体照明产业交流大会召开。记者会上获悉,针对当前佛山LED照明产业质量标准合格率低的问题,由佛山市照明灯具协会制定的LED筒灯标准,或将成为广东省标准。该协会负责人认为,如果佛山拥有技术的中小企业能与大企业联合起来,或成为其配套企业,双方组合得好,组合得快,佛山LED行业可在3~5年出现产值过百亿元企业。

  据悉,最近全市共有5家企业获得了省有关部门超过6亿元的资金扶持。佛山市科技部门认为,预计明年,半导体照明产业会实现开门红。

  同时记者了解到,明年佛山将全面推广LED照明低碳技术。此外,佛山照明灯具协会已决定投入50万元打造LED家居照明专业网站,并计划明年开通网上交易,抢占市场。
 

——政策观察

 

一、政策将提振LED需求  LED产业或将继续爆发

        我们的数据显示,2011年第三季LED市场的报价持续下跌,电视背光规格(5630)跌幅约8%~15%。主要因为2012年电视背光的产品即将升级(转入7030),因此韩系厂商积极出清旧规格产品,此举造成市场高低价落差相当大。而照明用的大功率LED报价跌幅约8%~10%,与2011年第二季度相比,出现缩小的状态,显示照明市场的需求相对较稳定些。

  展望2011年四季度,LED厂商库存压力仍偏高,加上新旧规格世代交替,因此电视背光规格(5630)照明用的大功率LED报价仍有下跌的压力。照明LED跌幅相对缩小,不过国际大厂间的彼此价格竞争仍然激烈,特别是针对部分具有潜力客户,还是策略性地给予更大降价空间,不论是日系、韩系或欧美系厂商,普遍都有降价的动作。

        我们认为,LED产业目前仍面临供过于求的状态,特别是LED厂商普遍面临降低库存的压力,因此2011年四季度的LED价格仍有下滑空间。不过近期LED照明需求有逐渐加温迹象。除了原本日本及欧美的需求之外,澳大利亚政府也开始替换LED路灯。另一方面,中国政府所提出的“中国逐步淘汰白炽灯路线图”将于10月开始实施,我们预期此举将有助于提振LED照明需求。

  发改革委将召开淘汰白炽灯路线图新闻发布会

  国家发展改革委新闻发布会预告

  国家发展改革委等部门定于2011年11月4日(周五)上午9:30,在国宏宾馆(北京市西城区木樨地北里甲11号,木樨地桥东南角)B103会议室,召开淘汰白炽灯路线图新闻发布会,介绍《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》的相关内容。欢迎中外新闻记者持记者证件参加。(发改委网站)

  兴业证券:维持LED行业推荐评级

  兴业证券日前发布的LED行业研报认为,当前可以重点关注LED照明应用和具有品牌优势的高质量芯片等领域,维持对LED子行业“推荐”的投资评级,维持阳光照明、士兰微、国星光电的“推荐”投资评级。

  报告指出,6月国内LED产业指数走势仍弱于同期台湾半导体零组件指数和台湾加权指数。报告同时指出,对国内LED产业而言,产品结构与客户结构的因素使得国内LED企业与LED电视背光景气关联度较小,营收波动性小于台湾产业链,但仍面临需求放缓、产能供过于求的隐患。报告认为,若需求持续不足,唯有拥有技术实力与成本管理能力,并积极拓展新的产品应用领域的企业才能在产业洗牌中存活。(证券时报网)

  LED应用板块中寻高成长股?

  预估全球LED产业产值在2011年将达208亿美元,年增长率达38%。2012年将达300亿美元,年增长率逾40%。2013年有机会挑战500亿美元大关,年增长率更将达60%以上。据国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)资料显示,2010年我国LED市场总体规模将达到1,000亿元左右。预计到2015年国内LED市场规模将达到5,000亿元以上,年复合增速将达到38%。如此的数据就意味着LED产业具有广阔的市场容量,从而有望催生新的高成长企业的投资机会。也就是说,目前已切入到LED领域的德豪润达、瑞丰光电、乾照光电、三安光电等先发企业有望获得先发优势,从而畅享持续高成长的产业蛋糕。正因为如此,近期LED产业股明显得到了资金的青睐,其中乾照光电等产能得以迅速拓展的个股更是反复逞强,成为市场关注的焦点。据此,分析人士认为有两类个股可积极关注,一是产能拓展力度大的品种。乾照光电、洲明科技等近期上市的新股,凭借着IPO募集资金项目,业绩有望迅速成长。二是切合产业发展趋势的LED概念股,其中天龙光电、德豪润达等个股就是如此。(金百临投资 秦洪)

     新海宜:LED项目助力高增长

  公司发布公告:投资2.7亿元于纳晶光电公司、实现控股90%,该子公司将投资6.9亿元于蓝、绿光LED外延片、芯片及封装的研发与制造。预计实现收入7.8亿元、净利润1.8亿元。该LED项目为产业高端项目,主要用于蓝绿光照明。纳晶光电公司为中科院苏州纳米所和海外技术团队联合创办,主要经营LED高端照明产品的研发与制造。根据中科院纳米所披露资料,纳米光电研制的LED外延片达到国际先进水平:发光功率可达22mW,发光效率达100lm/w;并且产品具有长寿命的特点,在30mA条件下老化1000小时衰减低于5%(估算寿命为80000小时)。在光纤宽带接入(FTTx)部署大力拉动通信配套设备高增长、软件业务在“客户拓展、产能扩张、向高端项目延伸”三大战略下实现高增长的基础上,LED项目将保障公司长远发展。我们认为公司多元化的业务有助于维持公司业务长期增长的稳定性、拓展业务增长空间。

  投资建议:我们预测公司2011~2013年EPS为0.71、0.93、1.25元,净利润同比增长80%、30.8%、35.2%。维持“买入”评级、目标价21.3元。(信息早报)

  实益达:加码LED业务迎接光明未来

  实益达处于电子制造服务(EMS)行业,主营业务是提供各类消费电子产品的PCBA控制板,EMS行业具有明显的全球性业务特征,公司产品以出口为主,境外业务占比高达85%以上。2010年,伴随全球经济的持续回暖,电子行业在遭受金融危机重创后实现强劲复苏,EMS行业也呈现恢复性增长态势。未来几年内,受益于市场需求的回归、全球电子产业向中国转移进程的加速以及中国电子产业升级,中国EMS行业将保持较高速的增长。因此,公司的EMS业务也将在未来保持较为稳定的增长态势。

  在做好主业的同时,公司还将目光放在了新兴产业方面,去年,公司就开始涉足LED行业,成立了无锡实益达电子有限公司,主营LED照明。公司致力于将其打造成集LED照明产品研发、生产、销售、服务于一体的大型LED照明企业。今年五月份,公司更是计划以自有资金向作为公司LED项目重要运作平台的无锡实益达电子有限公司分期增资2700万美元,增资完成后,无锡实益达注册资本将增至3500万美元,公司直接持有其75%股权。目前,该分公司已与当地经济园区签订了投资意向书,长期投资规模将达1亿美元。未来LED项目将成为公司新的业绩增长点。

  公司的另一看点在蓝光DVD。作为下一代高清DVD全球标准,目前一张单层蓝光光盘的储存容量达到25G,一张双层的可达到50G。之前由于蓝光机的高昂价格,其在中国市场的推广并不理想,不过最近一年,蓝光产品在中国市场的普及明显加速。目前市场上已有75款蓝光播放器,470多部蓝光电影,碟机和碟片价格都在下降。随着人们生活水平的提高和高清影视产品的主见普及,未来蓝光DVD市场将逐渐广阔起来。公司目前已拥有成熟的蓝光高清DVD产品,一旦市场打开,这一业务将呈现爆发性增长,显著提高公司业绩。

  二级市场上,该股震荡走强,量能和换手率都显著放大,市场关注度提高明显。技术面上看,该股均线系统上翘且发散,呈多头排列态势,强势特征明显。预计该股还将有所表现,建议适当关注。(湖南金证顾问 刘力)

  士兰微:LED成为公司发展新亮点

  士兰微(600460):LED芯片由彩屏市场进入照明市场。之前公司的LED芯片主要用于彩屏市场,是内资中最大的彩屏芯片供应商,市场份额仅次于日亚和科锐。公司的小功率白光芯片质量上已没问题,芯片的光效已达120流明每瓦,在商用照明领域已经具备竞争力。目前,公司在照明市场开始了小批量的供货。

  MOCVD设备陆续到位,将解决芯片和外延片产能瓶颈。公司在去年订购了8台MOCVD设备已到了5台,剩下的3台也将很快到位。随着设备的到位,今年公司外延片的自给率将由50%逐步提高到70%。去年和今年是LED行业中芯片产能大幅扩张的两年,所以芯片的价格在今明两年会有较大幅度的下降。士兰明芯生产的LED芯片的质量较高,价格高于同行约10%,而且成本控制要好于同行,受到价格下降的影响相对较小。

  美卡乐定位于高端LED封装市场,意在打造品牌。公司在2009年成立美卡乐做LED芯片封装,美卡乐的封装主要是做彩屏产品,定位是能够与日亚、科锐等世界第一方阵的公司进行竞争。由于定位于高端市场,封装的价格要远高于国内同行,公司目的在于打造品牌,不急于为了收入而降价销售。在封装质量上,美卡乐的产品与日亚并无差异,并开始和全球最大的LED显示屏厂商达科合作。

  成功转型为IDM模式,在芯片制造领域具备独特优势。从半导体行业的发展历程看:在集成电路领域,由于制造门槛的提高,及技术的快速进步,行业正在IDM模式走向行业分工模式,形成IC设计、晶圆代工、封装测试三个环节;但是在模拟电路及混合电路领域,仍然是以IDM模式为主。公司经过多年的探索,建成了自己独特的制造工艺,并在5寸、6寸芯片制造上有国内最好的工艺,成功转型成IDM模式,这为公司后继的发展打下了良好的基础。2010年,公司建成了功率模块封装线,未来公司的产品将不仅仅是芯片,还有成品,而且完全采用自己的芯片。2011年3月份,公司芯片的月产达到12.8万片,预计在年底将达到18万片。

  集成电路设计产品线不断优化,逐步形成自己的特色。在刚上市时期,公司还完全是一家集成电路设计企业,但是由于公司在早期做的是低端市场,随着国内设计公司越来越多,竞争也越来越激烈,公司这传统领域面临很大挑战。近年来公司不断优化自己的产品线,往高端市场去做,目前在高压驱动、LED驱动等领域国内只有公司能做,公司研发高清解码芯片预计将在今年年底完成。预计未来两年,这些新的产品线将会有较快的成长。

  二级市场上,该股经过近期的连续调整后,股价有逐步的企稳。鉴于该股优良的基本面以及较好的安全边际。预计该股后市仍有上升空间,建议投资者重点关注。(北京首证)

 

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