风向

全面屏手机猛然来袭，比拼的是速度与激情。有速度才能收获市场，但激情就是冒着非全面屏的历史产品或将出现库存的风险，抢食全面屏手机市场。

俗话说，船小好调头。2017年中国手机市场的黑马，糖果手机率先祭出899元全面屏手机SOAP，打响千元全面屏手机的第一枪，并在京东商城成功实现首销预定近13万台。

紧随其后还有koobee（酷比）、康佳和SOP等等，中国手机品牌第二阵营试图用更高性价比的全面屏手机偷袭中国手机主流品牌厂家。

然而，中国主流品牌厂家也同样威猛，荣耀畅销7X全面屏手机售价也仅售1299元。

来自线下渠道的可靠消息，金立将在11月中旬发布近20款手机新品，其中就包括千元全面屏新品。

第一手机界研究院从线下渠道了解到，受价格吸引、推荐影响和主观喜欢等原因影响而主动换机的人群占比已超过60％。

而良好的品牌口碑、更高的硬件配置、更好看的外观设计，及流畅使用体验成为消费者购买手机最重视因素。

第一手机界研究院认为，在未来6个月里，消费者对手机新品最关注角度将从处理器、内存和电池的三大方面，全面转向是否是全面屏。

因为，线下渠道早在8月底就已经对其导购员展开全面屏手机的知识培训。

由此， 中国手机市场全面屏大战，其实已经进入刺刀见红的阶段，千元机市场同样也无可避免。

值得注意的是，2015年11月回归国内手机市场的康佳手机，仅仅一年的时间即完成产品布局，先后发布R系列、E系列和S系列和星辰系列产品。现已布局全国数万家零售网点，在部分市场更是取得销量TOP4的优秀成绩。

10月底，康佳又推出1499元全面屏手机S5，试图在中国手机品牌第二阵营中异军突起。

还有异军突起的SOP手机，在去年推出的“金刚”系列一举解决了智能手机不抗摔的用户痛点，甚至将“抗摔”产品设计理念升级成“抗砸”，优越的产品性价比赢得了线下渠道和消费者的良好口碑。9月，又推出了全球首款全面屏四摄手机SOP S9。

第一手机界研究院认为，在千元机市场，有实力的中小手机品牌将会借全面屏手机的契机，一方面扩大自身市场空间，另一方面也将加速中国手机市场的洗牌。

不过，对于苦陷低毛利和零利润泥潭的中国手机线下渠道来说，最大的问题仍然是在“手机整体销量负增长”的今天，如何快速适应“线上线下一体化”的新零售模式。

基于此，由长稳商学院主办、第一手机界研究院协办的“2017年通信零售逆势创新中国行”应运而生。“2017年通信零售逆势创新中国行”在河南站、山西站、陕西西安站、江苏南京站和河北石家庄站成功举办后，又将剑指湖南长沙。

而中国最大手机连锁卖场迪信通启动了“迪信云聚”项目，计划在三年内实现20万店线下加盟店，旨在整合从上游到终端的产品、内容和服务资源，打造开放互惠的渠道体系。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则，根据覆盖全国25个省／直辖市／221个城市，10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示，2017年9月，中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1587．8万台，占整体线下市场销量比重达48．1％。同时，用户换机周期还在继续延长，2017年Q3中国用户换机周期高达22．10月，刷新历史高点。

9月千元以下的机型份额增长，是由中国移动运营商的补贴政策拉动所至。

第一手机界研究院认为，全面屏手机给中国中小手机品牌厂家又一次崛起的契机。

第一手机界研究院声明，月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场，仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

2017年每月中国热销千元机市场分析报告也是“2017年度中国好手机”评选的依据之一，也意味着“2017年度中国好手机”评选活动从2017年1月已经开始，评选标准就是消费者是否愿意“买单”。

2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”将于2017年12月14日、15日在深圳益田威斯汀酒店盛大举办，同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会，目前，江粉磁材（002600．SZ 帝晶光电）已成为2017年度第三届“中国好手机颁奖礼”暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

数据

根据七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、四川华伟、重庆祥佳音、大地通讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示：2017年9月中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到23个，与8月环比在减少了7个；有一定销售的手机型号达到40款，环比8月减少7款。

9月中国线下渠道销售的千元机手机品牌和跑量机型数量的回归双双下滑的通道。第一手机界研究院认为，尽管经历暑期促销和运营商补贴的双重利好，但中国中小手机品牌持续洗牌趋势仍不可逆转。

●数据来源：221个城市10034家连锁卖场样本监测。

●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊提示即表示：中国大陆范围内，一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量，不包含海外及港澳台数据，不包含电子商务渠道数据，不包含通过批发渠道销售数据。

2017年9月中国千元机品牌销量TOP 20

vivo、OPPO、华为、小米、金立、红米、朵唯、中国移动、荣耀、三星成为2017年9月中国千元机品牌销量TOP10。

诺亚信、乐丰、魅蓝、糖果、青橙、康佳、亚奥、至尊宝、小天才、百合成为2017年9月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP 20。

值得注意的有三点，一是，小米和红米的销量位置分别稳定在TOP 4和TOP 6，说明小米发力线下市场策略已经逐步奏效。

二是、华为和荣耀的品牌销量位置分别滑落至TOP3和TOP9，应该与快速在线下市场崛起的小米冲击有关。

三是，一大批中小品牌涌入9月中国千元机品牌销量TOP20，说明千元机线下市场格局正在发生微妙变化。

2017年9月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有40款，基本分布是： vivo 4款、华为4款、金立4款、朵唯4款、荣耀3款、OPPO 2款、红米2款、诺亚信2款、小米1款、中国移动1款、三星1款、亚奥1款、乐丰1款、至尊宝1款、魅蓝1款、小天才1款、百合 1款、糖果1款、青橙1款、康佳1款、锋达通1款、佰灵通1款、壹伍1款。

2017年9月中国热销千元机TOP 20

OPPO A57、vivo Y66 、小米 5X、华为 畅享7、红米 4A、OPPO A37、金立 F100、vivo Y55、中国移动A3、华为 畅享6s、成为2017年9月中国热销千元机TOP10。

三星 Galaxy J3、红米 4X、华为 畅享6、金立 金刚2、vivo Y53、荣耀 畅玩6A、朵唯V11、乐丰T7＋、金立 F109、S荣耀 8青春版分列2017年9月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是，小米 5X和华为 畅享7分别位列TOP 3和TOP４的位置，再次说明小米在线下市场对华为的冲击。

2017年９月中国热销千元机TOP 20中，vivo 3款、华为 3款、金立3款、OPPO 2款、红米2款、荣耀2款、朵唯、乐丰、三星、小米、中国移动各1款。

从９月中国热销千元机TOP 20的变化可以更直观看出，“金华OV”为代表的中国手机主流品牌在千元机市场的竞争正处于胶着状态，或许只有看10月千元全面屏手机的市场表现，才分出“雌雄”。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因，手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开，敬请业界同仁谅解。

全面屏

9月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机还未出现一款，但预计10月会有出现，故先将饼图放上。

（备注：全面屏机型介定标准为采用18：9比例以上的屏幕）

屏幕尺寸和屏占比

以下图表的静态，似乎更加说明是千元全面屏来袭的前夜。

机身材料

2017年9月中国热销千元机TOP 20中，采用金属后盖的机型达到10款，比8月减少2款，双面玻璃的有1款。值得注意的是，玻璃纤维复合板由于可以拥有金属高亮的特性，将可能快速用于千元机机型上，最先导入的可能是OPPO和vivo。

荣阳实业（2078．HK）、和胜股份（002824．SZ）是手机金属机身材料的主要供应商。

值得注意的是和胜股份，其研发生产的手机外壳类产品已应用于VIVO、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。今年上半年和胜股份手机金属面板收入1．42亿元，最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线已投入生产，加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638（和胜）AI－Mg－Si－Cu合金，深受手机终端厂家青睐。

生物识别

2017年9月中国热销千元机TOP20中，采用指纹识别功能的手机有10款，占比达到50％。

由于人脸识别功能已经快速被消费者接纳，并将成为手机创新卖点之一。第一手机界研究院预计，2018年Q1将会有个别千元机会配备人脸识别功能。

触控显示

2017年9月中国热销千元机TOP 20中，有1款机型采用incell屏，是华为 畅享6S。

摄像头

多摄像头

由于多摄像头已成为手机卖点之一，故从8月开始中国热销千元机市场分析报告开始，将传统的前后单摄像头统一定名为两摄，之后按照摄像头数量定名为三摄和四摄，敬请注意。

9月中国热销千元机TOP 20中，只有小米5X配备三摄像头。

前置摄像头

2017年9月中国热销千元机TOP 20中，前置摄像头采用800万像素的有1款，占比5％；采用500万像素的有14款，占比70％；采用200万像素的有4款，占比20％，采用1600万像素的有1款，占比5％。

后置摄像头

2017年9月中国热销千元机TOP20，后置摄像头采用1300万像素的有9款，占比45％；采用800万像素的有5款，占比25％。采用500万像素的有4款，占比20％。

手机OEM、ODM厂家

中国畅销手机机TOP 50的诞生，并不仅仅代表OPPO、华为、vivo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升，其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

值得注意的是闻泰科技，作为全球最大的手机ODM厂商，其主要客户有华为、小米、魅族、联想、TCL、阿尔卡特、LG等。其中，闻泰参与设计和生产的畅销手机有红米3／4系列、华为畅享6／6s系列等，出货量均在千万部以上。

据悉，闻泰今年的目标是出货量达到7500万部，上半年已完成3900万部，预计今年全年会超过8000万部。在闻泰目前的出货量中，占比较大的品牌有小米和华为。

目前全面屏已在手机市场持续升温，闻泰也快速切入全面屏项目，并将投入量产。

手机芯片

2017年9月中国热销千元机TOP 20中，采用高通芯片的有11款，MTK芯片6款，海思芯片1款，展讯芯片2款。

从8月开始，高通在中低端手机芯片市场上垄断半壁江山，9月占比持续攀升至55％。MTK在千元机市场份额还在持续下滑，而展讯在热销千元机的份额似乎也有向上爬升的趋势，也说明其在智能手机市场地位的提升。

其中，高通骁龙600系列和骁龙400系列芯片明显倍受华为、OPPO、vivo、SUGAR糖果手机的青睐，从某种程度上讲，华为 畅享6S和vivo Y66持续引领中国热销千元机市场的风骚，高通骁龙600系列和骁龙400系列也算是功臣之一。

第一手机界研究院认为，高通芯片在中国热销千元机市场胜出的根本原因，除了产品性能优越之外，最重要的还是赢得了广大消费者的认可。

作为一个手机芯片厂商，高通是唯一一家在消费者市场做推广的厂商，而且一做就是五年之久。在手机产品同质化的今天，采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一，最重要的是这一高端标签已被消费者认可。

手机玻璃盖板

2017年9月中国热销千元机TOP 20中，采用2．5D玻璃盖板的机型的有17款，占比达85％。