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浅析国产内存产业现状:三大阵营成形,崛起之路仍任重道远!

2011年泰国发了一场大洪水,导致西数的硬盘工厂严重受损,当年硬盘出货量暴跌,硬盘涨价,不过这场大灾难最大的受害者并不是西数或者希捷,而是一年后的日本尔必达公司——2012年尔必达公司破产,直接原因是巨额亏损,当年2月底的亏损额高达56亿美元,根源则是PC市场不景气,高价的尔必达内存销量不佳,而这背后就有泰国洪水导致HDD硬盘涨价进而抑制了PC需求的原因。

尔必达没能再撑几年,否则四五年后的今天,内存市场如此“火热”,区区56亿美元亏损很容易在一年内赚回来。尔必达的倒下不只是一家公司破产,自此之后日本也退出了DRAM产业,这个市场逐渐被韩国、美国的三家主要公司垄断。

半导体产业是有周期的,尔必达倒下的2012年正好内存价格跌倒谷底的时候,之后2013年开始大涨价,2014年随着DDR4平台进入主流市场,价格又迅速下跌,跌倒了8GB单条一度只要199元的白菜价,这让三星、SK Hynix及美光公司的内存芯片业务举步维艰,2016年上半年的时候美光财报中还是各种惨状——当季营收同比下滑30%,净亏损9700万美元,而2015年Q2同期净利润9.3亿美元。

不过悲剧到此为止了,2016年Q3季度开始内存、闪存就持续不断涨价了,后面的情况大家也都知道了,涨价一直持续到2018年Q1季度,目前来看内存价格依然居高不下,8GB DDR4单条典型价依然要699元——上一次的价格大概是750元,去年11月底高峰价格要900元左右。

全球内存市场几乎被美国、韩国垄断,不知道一度主导存储芯片市场的日本人民怎么看,会不会有“尔必达要是没破产就好了"的感慨。日本人民能不能承受产业链被外国公司掌控的痛苦我们不好说,但是中国在这一波涨价大潮中承受不住了,首先是中国存储市场比日本大得多,中国的公司从PC到数码再到智能手机乃至行业应用都极度依赖进口闪存芯片,2016年全年进口芯片2270.26亿美元,而之前一直雄踞第一的石油进口值1164亿美元,在这其中内存芯片占据的份额超过20%,价值400多亿美元,但中国的进口依赖率几乎是100%,就是说没有一家中国大陆公司能够在市场上真正做到内存设计、生产及销售。

当然,如果把对岸的华亚科、南亚公司算上,这确实可以为我们挽回一点点面子,不过南亚、华亚科在内存市场的份额加起来也就5%左右,而且华亚科已经被美光收购,这两家不论技术实力还是产能都不可能跟其他三家巨头相提并论,是无法改变市场格局的。

此外,大陆人民的思想境界也比较高,不会凭空占同胞的便宜,这么大的事还是要自己来,现在的产业界也有当年“核潜艇一万年也要搞出来”的劲头,内存大业还是要靠我们自己那就来吧!

国产内存现状:三大阵营浮出水面

中国大力发展半导体产业的雄心壮志已经是天下皆知,按照《中国制造2025》的要求,2020年国产的芯片自给率要达到40%,2025年要达到70%——中国目前的芯片自给率也就20%,内存芯片则是0,按照这个苛刻的标准,2025年达到70%自给率,留给内存产业界的时间并不多,特别是要考虑到国内上马内存生产线,可以说是在技术、人才一穷二白的情况下实施的,其中的风险、困难可想而知。

此前的文章中我们提到了目前国内发展存储芯片,优先发展的是闪存,闪存芯片整个行业的产值不如内存,不过技术难度也低一些,国内积累的基础也更好一些,长江存储的前身武汉新芯科技、兆易创新等公司在NAND、NOR闪存行业摸爬滚打了多年,已经小有基础,率先发展闪存是水到渠成之事。相比之下,DRAM内存的门槛更高,发展难度更大,目前国内主要有三大阵营在发展内存芯片——紫光为代表的国家队、合肥长鑫/兆易创新、福建晋华等三大阵营。

紫光旗下的长江存储大家很熟悉了,该公司以武汉新芯科技为基础重组而来,考虑到其背景,他们可以说是国家队代表,不过长江存储主要是NAND闪存,目前已经开发出了32层堆栈的3D NAND闪存,晶圆厂预计2018年下半年量产,未来还会陆续推出64层及更多堆栈层数的3D闪存。

紫光旗下与内存沾边的是子公司西安紫光国芯半导体,此前轰动网络的紫光DDR4内存就是源于他们,而这家公司的经历也很传奇——最初他们是德国英飞凌公司2003年在西安设立的储存事业部,有些玩家可能还记得英飞凌当初也是半导体市场一霸,内存、闪存乃至基带业务都有涉及,不过也没能跟上时代,业务各种拆分、出售,基带业务卖给了Intel。

存储事业部拆分成了奇梦达公司,奇梦达也没能逃脱破产命运,西安的存储部门在2009年卖给了中国浪潮公司,随后改组成立了西安华芯科技,他们承担了多项国家863计划、核高基专项中的存储芯片项目和课题,在存储技术上是有积累的,2015年被紫光公司收编,成立了西安紫光国芯公司,此前紫光公司在全国陆续收购、整合了一波半导体公司,最出名的就是展讯、瑞迪科。

国内发展内存的第二个基地是安徽省会合肥,对很多人来说这是个陌生的小城市,不过安徽政府也抓住了半导体发展的机遇,合肥本身在半导体产业上也有多年耕耘,联发科、Marvell美满电子、京东方、科大讯飞、中科38所等知名公司、单位都在合肥设立了分公司或者研究所。具体到内存芯片上,见诸报道的主要涉及两家,一个是合肥长鑫,一个是兆易创新,我们分开来说。

合肥长鑫的内存项目在网上动静不小,不过这家公司还挺神秘,找不到什么官网,报道出来的多是第三方视角,包括给他们建设基地、提供材料的公司等等,比较靠谱的是合肥市政府官网一篇报道,提到“在经开区,合肥长鑫高端通用存储晶圆制造项目正在施工。

该项目拟建成业界先进工艺制程的12英寸存储器晶圆研发项目,计划2017年厂房建成,明年上半年完成设备安装和调试,预计下半年产品研发成功。”,而这个项目投资高达72亿美元,大约494亿人民币的投资,完工后月产能可达12.5万片晶圆,这个产能是什么概念呢?SK Hynix在中国无锡的DRAM晶圆厂月产能大约为13万片晶圆,但这是一个持续多年的投资,合肥长鑫一次建设的产能就有这么大,规模可见一斑。

在合肥的内存项目不止长鑫一个,总部位于北京的兆易创新公司10月底宣布与合肥市产业投资控股集团达成了合作协议,项目预算大约180亿元,将开展工艺制程19nm 存储器的 12 英寸晶圆存储器(含 DRAM 等)的研发,目标是在 2018 年12 月 31 日前研发成功,即实现产品良率(测试电性良好的芯片占整个晶圆的比例)不低于 10%。

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