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2019年第二季全球前十大晶圆代工营收排名出炉

2019-06-20 14:06
Ai芯天下
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半导体供应链上各家厂商之间的关系正在大洗牌,昨日的合作伙伴,未来可能是最大的竞争对手;本来井水不犯河水的两家厂商,也可能瞬间成为竞争关系;势不两立几十年的死对头,也有可能坐下来谈联合技术研发。半导体产业的未来,显然还很有看头。

营收排名概述

根据拓墣产业研究院报告显示,由于全球政经局势动荡,2019年第二季全球晶圆代工需求持续疲弱,各厂营收与去年同期相比普遍下滑,预估第二季全球晶圆代工总产值将较2018年同期下滑约8%,达154亿美元。今年全球晶圆代工产业将面临10年来首次负成长,总产值较2018年衰退近3%。

AI芯天下丨2019年第二季全球前十大晶圆代工营收排名出炉

2019年第二季晶圆代工业者排名前五与去年相同,第六名至第十名则略有变动:力晶因存储器和显示驱动芯片代工需求下滑,排名与去年同期相比由第七名下降至第九名;显示驱动芯片转移至12寸投产的趋势愈加明显,使得不具有12寸产能的世界先进营收受冲击,排名被华虹半导体超越,滑落至第八名。

仅有华虹半导体受惠于SmartCard、IoT、Automotive的MCU功率器件等市场需求较为稳定,因而营收与去年同期持平,其余业者皆因市场需求不济、库存尚待消化等原因,第二季营收表现较去年同期下滑。

其中,台积电以75.53亿美元的营收位居第一,市场份额更是达到49.2%;

三星以27.73亿美元的营收位列第二,市场份额18%;

格芯以13.36亿美元营收位居第三,市场份额8.7%。

大陆厂商中芯国际则以7.9亿美元营收,排在第五位,市场份额5.1%。

在整个TOP10厂商名单中,除了中芯国际,还有一家大陆厂商入围,就是华虹半导体。不过,它们与台积电等厂商差距仍然明显。目前两家大陆厂商量产的最先进工艺还处在28nm的水平上,而台积电等厂商已经在量产7nm制程工艺。

台积电:不及预期但仍稳坐榜首

台积电因受惠7nm先进制程客户需求升温,第2季业绩将约75.53亿美元,将年减4%,衰退幅度也将相对较其他晶圆代工厂小,并稳居全球晶圆代工业龙头地位。

在半导体工艺上,台积电去年量产了7nm工艺(N7+),今年是量产第二代7nm工艺(N7+),而且会用上EUV光刻工艺,2020年则会转向5nm节点,目前已经开始在Fab18工厂上进行了风险试产,2020年第二季度正式商业化量产。

明年的5nm工艺是第一代5nm,之后还会有升级版的5nmPlus(5nm+)工艺,预计在2020年第一季度风险试产,2021年正式量产。

对于5nmPlus工艺,台积电还没有公布该工艺具体的优势,但官方表示5nmPlus工艺不论在性能上还是在能效上都有优势,毕竟5nm工艺是7nm制程之后另一个重大高性能节点,会是长期存在的制程工艺。

在先进制程方面,台积电处于绝对领先地位,早在2011年台积电便攻克了28nm制程,之后先进制程发展迅速,其7nm制程已于2018年下半年实现量产,预计2019年收入占比将超过20%。5nm已于今年4月进行风险试产,预计在2020年实现量产。

而受到全球手机市场需求疲软,且电动车、高效运算所需的芯片也因5G、AI生态系尚在酝酿,让外界揣测过往年营收维持在约10%成长幅度的台积电,2019年将可能无法再维持此神话。

AI芯天下丨2019年第二季全球前十大晶圆代工营收排名出炉

三星:保二争一目标明确

在联电、格罗方德相继退出10nm以下制程市场,以及英特尔2018年陷入产能不足的窘境后,三星被认为是晶圆代工龙头台积电近2年的唯一对手,与其一同竞争英伟达、高通等有7nmEUV技术需求的客户。

苹果最新一代A13处理器仍旧全数交由台积电生产,并将于2019年第二季度开始量产,再加上AMD也发布7nm相关产品线进度,以及在2018年便已浮出台面的高通、海思、赛灵思等客户,不难想见2019年7nm代工市场将有跳跃性的成长。

目前先进半导体制造工艺已经进入10nm节点以下,三星选择直接进入7nmEUV工艺,进度上要比台积电落后一年,不过三星现在要加速追赶了。

除了7nmFinFET工艺之外,三星还规划了另外三种FinFET工艺——6nm、5nm、4nm,今年将完成6nm工艺的批量生产,并完成4nm工艺的开发。

三星电子的投资计划,将在未来12年内将投资133万亿韩元加强系统LSI和晶圆代工业务方面的竞争力,扩大非存储器业务。其中:73万亿韩元的国内研发,60万亿韩元的生产基础设施,预计每年平均投资11万亿韩元。

三星的目标十分明确,在保持存储芯片全球第一的位置的同时,在晶圆代工领域挑落台积电,在CMOS图像传感器领域击败索尼,在营收方面维持对英特尔的领先,坐稳全球第一大半导体厂商的宝座。

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