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耳朵上的半导体争夺战,高通与联发科纷纷花钱买入场券

2019-08-14 09:30
芯三板
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2015年8月,高通宣布以24亿美元完成对英国芯片制造商CSR公司的收购,这一收购的背后是高通在为未来下注。

CSR公司1998年诞生于英国剑桥,早期技术主要在音频领域,其在蓝牙、蓝牙智能和音频处理芯片领域拥有技术领导地位,世界排名前七位的手机制造商中有6家是CSR的客户,世界前五位的个人导航设备制造商都是CSR的客户,此外,还有2家顶尖的汽车电子产品供应商。

对于高通来说,收购CSR不仅在GPS芯片、蓝牙通信芯片以及音频处理芯片领域提高了竞争力,改善并拓宽产品线,而且是买了一张未来增长空间的一张门票,眼光毒辣的高通看见了手机之外的下一个增长点——TWS蓝牙耳机。

耳朵上的千亿市场

高通收购CSR后的第二年,iphone7就率先取消了3.5mm插孔后,三星也推出第一款TWS蓝牙耳机,蓝牙耳机市场的大幕徐徐拉开。由于芯片平台的统一性,使得耳机的功能实现成为一件相对容易的事情,因此国内外各大中小厂家纷纷杀入,索尼、华为、小米等品牌也先后推出了一系列TWS蓝牙耳机,市场一度热闹非凡。 根据GFK数据,2016年TWS无线蓝牙耳机出货量918万台,市场规模约为20亿元。2017年TWS无线蓝牙耳机出货量达到2000万台,市场规模达到63亿元,出货量增幅超过100%,市场规模增幅超过200%。到2019年,全球TWS无线蓝牙耳机出货量将突破1亿只,市场规模将突破500亿元,2020年全球TWS无线蓝牙耳机出货量有望达到1.5亿只,市场规模将增至1000亿元,年复合增速达52%

伴随着TWS蓝牙耳机市场竞争的加剧以及上游芯片厂家的技术创新,TWS蓝牙耳机整机价格也愈加亲民,甚至在30块钱就可以买到一款蓝牙耳机,TWS蓝牙耳机市场迎来爆发。

联发科也买来一张门票

在愈演愈烈的耳朵上半导体争夺战中,高通早早通过收购CSR拿下了入场券,收购CSR之后,高通顺利拿下OPPO、Sony等企业的订单。预见这广阔的市场想像能力的不止高通,还有它的老对头联发科,联发科布局稍晚于高通,但是进门的方式与高通别无二致。2017年联发科收购了络达强化自己的蓝牙技术,络达是业界领先的 IC设计厂商,尤其是蓝牙低功耗单芯片与蓝牙无线音频系统解决方案,累积长足的无线通信射频经验与人才,将络达纳入麾下后,联发科进军物联网领域可谓如虎添翼,尤其是在蓝牙耳机领域,络达助联发科成功跻身蓝牙耳机三强之中,并与高通一较高下。

主控芯片

TWS蓝牙耳机的产业链主要包括ODM厂商,无线耳机的元器件厂商,其中包括主控芯片、存储芯片、FPC、语音加速感应器、MEMS、过流保护IC、电池等。

作为蓝牙耳机的核心,主控芯片市场呈现大陆,台湾,美国三足鼎立局势,美国方面高通技术最为成熟,也是目前市场最主流的TWS方案之一,博通,赛普拉斯(今年6月刚被英飞凌收购)都有入局,老牌芯片巨头TI为众多厂商提供电源管理芯片;台湾方面,以络达(2017年并入联发科,本月初RF团队被解散)为首的主控芯片设计商,络达在蓝牙音频市场上占比较大的,从成本和技术方面更能被大众所接受;接下来是恒玄科技,珠海炬力,上海BK等大陆企业也相继杀入华为,小米的供应链,紫光于今年也发布了一款青藤5882宣布加入战局。恒玄是一家2015年成立的公司,目前国内多家大厂商在使用BES23系列进行开发,包括华为二代。

AirPods2采用的H1芯片具有12mm?的表面积,其性能与苹果iPhone4(搭载A4处理器)相当,使得耳机本身就可以执行大量任务,从而减少延迟并提高连接性能。

美国企业高通(CSR8675、CSR8670、QCC3026、QCC5100、QCC302X、QCC303X、A63120) 高通TWS蓝牙芯片业务,来源于2014年收购的CSR公司,CSR全称CambridgeSilicon Radio,是一家Fabless无工厂半导体制造商,主要产品线为单芯片的蓝牙芯片、GPS芯片。高通官网显示,其蓝牙产品主要分为两大类,用于语音、音乐产品的蓝牙和用于物联网的低功耗蓝牙。收购CSR后的高通兼具性能和灵活性的解决方案已经支持众多来自领先消费电子品牌最具标志性的头戴式耳机和耳麦大获成功。

产品应用:OPPO O-Free、BOSE SOUNDSPORT、bragi the headphone、SONY WF-SP700W、疯米FUNCL、漫步者TWS3、QCY Q29、JBLFree、Crazybaby疯童 博通(BCM43436)博通创立于1991年,是世界上最大的无线生产半导体公司之一,拥有2000多项美国专利和800多项外国专利。博通是Wi-Fi、蓝牙与NFC领域的领导厂商之一,同时还主导着SoC架构的开发。博通的BCM系列广泛地应用在行动装置、穿戴电子产品、连网家庭技术,以及诸如汽车电子与机器人等新兴市场。

产品应用:三星Gear lconX、三星运动Gear lconX 赛普拉斯(CYW20721)成立于1982年,是一家全球知名电子芯片制造商,中文名为赛普拉斯,公司主要生产高性能IC产品,用于数据传输、远程通讯、PC和军用系统。2019年6月被英飞凌收购,赛普拉斯的CYW20721芯片搭载无线音频立体声同步(WASS)应用和低功耗蓝牙(BLE)音频MCU,其链路预算高出6dB,等于将有效传输距离延长了一倍,高集成度与低功耗并行。

台湾企业瑞昱(RTL887X、RTL8763B)瑞昱半导体成立于1987年,总部位于台湾「硅谷」的新竹科学园区,以集成电路产品之研发与设计为企业定位,集产品研发、设计、测试及销售为一体,开发出了广受全球市场肯定与欢迎的高性能、高品质与高经济效益的IC解决方案,是国际知名IC专业设计公司与领先的智能无线音频芯片供应商。

产品应用:高仿苹果Airpods、小米蓝牙耳机AirDots青春版、QCY T1青春版、Sabat魔宴X12、Redmi AirDots 络达(AB1526、AB1526P、AB1532、AB1511)络达科技成立于2001年,总部位于台湾新竹科学园区,是业界领先的IC 设计领导厂商,2017年被联发科收购。公司开发无线通信的高度集成电路,为客户提供高性能、低成本的各式射频与混合信号集成电路组件、及蓝牙无线通信芯片,提供具备各类型无线通信技术的低功耗微型处理器系统芯片,连接未来物联网世界中亿万个智能装置。


产品应用:Lenovo 联想S1、SYLLABLE赛尔贝尔、NakaMichi中道、PHILIPS飞利浦、京造、漫步者、Havit海威特i93……原相科技(PAU16系列)原相科技(PixArt),成立于1998年7月,主要致力CMOS影像感测器及应用之设计、研发、制造与行销。1999年4月并购研发CMOS Sensor为主之美国Condorvision Technology,Inc.。目前实收资本额新台币12.4亿元。主要经营团队由董事长黄森煌先生集合产业内优秀的设计团队。原相目前拥有丰富的类比IC设计和影像感测IC设计经验,已是全球CMOS影像感测器的领导厂商之一。

大陆企业恒玄(BES、BES2300)恒玄科技有限公司成立于2015年初,总部位于上海,是国内具创新能力的芯片设计公司。公司专注于无线音频平台RF SOC芯片的研发和销售,为客户提供具备WIFI/BT无线连接的音频系统级芯片,软硬件开发套件以及完备的参考设计方案,以帮助客户快速推出业界领先的无线智能产品。

产品应用:华为FreeBuds、华为FreeBuds 2、荣耀FlyPods、魅族POP、华为Freebuds2 Pro 炬芯(ATS300系列)炬芯(珠海)科技有限公司成立于2014年6月,总部设立于珠海,是中国领先的低功耗消费类系统级芯片设计厂商。在超低功耗设计、先进半导体工艺及高集成度方面具有业界领先的水平。为无线音频及智能耳穿戴、智能多媒体、智慧计算及物联网等产品领域提供专业芯片及完整解决方案,炬芯科技的多媒体芯片产品占据全球市场领导地位。

卓荣(CW6626B、CW6693D)卓荣集团(卓荣及建荣)成立于2003年,由美国硅谷回国的优秀企业家和工程师郑灼荣先生创办,是一家设计与销售自主知识产权芯片的集成电路设计企业。卓荣一直致力于为行业提供高品质的蓝牙解决方案,为了满足市场对智能控制及传统音频应用相结合的要求,使蓝牙产品更多元化。CW6626B和CW6693D是蓝牙多媒体系统单芯片,支持蓝牙5.0,集成了BR/EDR/BLE模式,内臵射频接收器和发射器,支持TWS模式。

紫光展锐(春藤5882)紫光展锐,致力于移动通信和物联网领域核心芯片的自主研发及设计,产品涵盖2G/3G/4G移动通信基带芯片、射频芯片、无线连接芯片、安全芯片电视芯片、图像传感器芯片。


作为展锐首款TWS真无线蓝牙耳机芯片,春藤5882采用了紫光展锐自主研发的TWS蓝牙耳机技术,通过音频设备组方案,解决了蓝牙音频的延时问题。相比市场上的TWS竞品方案,春藤5882将双耳的延时降低了30%以上,不仅可实现左右耳的电量均衡,同时相比竞品,可将双耳的工作时长提高20%。 上海博通集成(BK3252、BK8002、BK8000L……)博通集成于2005年成立,是国内最大的无线连接芯片公司,博通实现规模量产的无线连接产品达40余种,覆盖无线通信协议和标准包括蓝牙、WiFi、DECT、NFC、ETC、2.4GHz等十余种,涵盖无线射频领域能耗、降噪、滤波、唤醒等关键领域,集成电路布局设计70项,是国内外专用对讲机、蓝牙鼠标等芯片的主要供应商之一。

广州安凯(AK1052C)
成立于2000年,总部位于广州,是一家为物联网智能硬件提供核心芯片的芯片设计企业(Fabless IC Design House)。公司设计并销售用于移动互联网周边设备的核心处理器芯片,并提供相关的软件系统开发平台。主要产品包括物联网摄像机核心芯片、蓝牙芯片以及应用处理器芯片。

珠海杰理(AC691N、AC6916)成立于2010年,专注于集成电路设计,公司主要从事射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片(SoC)的研究和开发。公司SoC芯片是智能终端运算及控制的核心组成部件,是智能终端的“大脑”。主要应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、便携式音箱、智能语音玩具、车载音响、行车记录仪、视频监控器、血压计等智能终端产品。


每颗耳机均需要一颗128M NOR Flash用来存储固件及相关代码,因此TWS耳机拉动了对高阶NOR的需求,以苹果的airpods为例,预计airpods2019出货量大约为4500万~5000万部,对应9000万~一亿颗的128M NORFlash;若能拿下苹果一家60%的主供份额,则能相应能带来超过2亿营收,而跻身华为,三星等厂商的供应体系,则将带来的更加具有想象力的营收空间,随着美光、cypress逐步退出NOR Flash、兆易创新将会有一个广阔的市场。

MCU兆易创新凭借全球领先的存储器市场地位,兆易创新在MCU上也发挥了强大的片上存储和缓存资源的巨大优势。公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发,公司产品为NOR Flash、NAND Flash及MCU,广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边、网络、电信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等各个领域。

意法半导体成立于1988年,由意大利的SGS微电子公司和法国Thomson半导体公司合并而成,是全球领先的半导体解决方案提供商,可为智能驾驶和物联网提供关键解决方案。在大客户方面,苹果是STM32的拥趸,苹果在其无线耳机中集成了STM32品牌的MCU。
产品应用:B&O beoplay E8、华为Freebuds2 Pro


华邦电子华邦电子股份有限公司1987年创立于台湾新竹科学园区,专注于超大型集成电路的高科技领域,从事集成电路的设计、生产、销售和系统发展。目前产品种类达4000多种,为台湾最大的自有品牌集成电路产品供应商。所生产的产品种类主要有:视频通讯IC、存储器IC、单片机IC、多媒体IC、个人计算机IC、外设IC、通讯IC、消费类及语音IC等。

产品应用:三星推出的TWS耳机Galaxy Buds则是左右耳机各搭载了1颗华邦电64Mb NOR Flash。

AdestoAdesto是一家领先的物联网创新半导体供应商,为工业、消费、医疗和通信市场的物联网设备提供模拟、数字和非易失性存储器(NVM)优化解决方案。该内存和物联网(IoT)芯片供货商去年先后收购了混合信号和RF ASIC供货商S3 Semiconductors和Echelon公司。
产品应用:苹果推出的AirPods 2中,单一耳机搭载了Adesto公司提供的128Mb NOR Flash,以及一套耳机就得用到2颗128Mb NOR Flash晶片。

电源IC韦尔半导体上海韦尔半导体有限公司不止是一家从事IC分销的企业,也是一家IC设计公司。该公司研发设计的半导体产品主要有分立器件(包括、TVS、MOSFET、肖特基二极管等)、电源管理IC(包括LDO、DC-DC、LED背光驱动、开关等)、直播芯片和射频芯片等。

产品应用:魅族POP TW50、华为Freebuds2 Pro

德州仪器成立于1930年,是一家全球知名的数字信号处理与模拟技术半导体供应商,除半导体业务外,TI还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。Texas Instruments官网显示,其低功耗蓝牙产品共有19种。在CSR领先业界的时候,TI是首先跟上来的竞争对手之一。TI在2002年推出了单芯片蓝牙,电脑控制在25mW左右,非常省电,此款芯片产品名为BRF6100,大批量购买每个价格只有3~4美元,该产品进一步促使蓝牙芯片价格的下降。

产品应用:B&O beoplay E8、SONY WF-1000X、OPPO-Free、The headphone、BRAGI、华为Freebuds2 Pro

      上海南麟电子 上海南麟电子股份有限公司注册于上海张江高科技园区,专注于模拟与数模混合类集成电路的设计与研究。产品已涵盖了霍尔器件、充电管理、音频功放、DC/DC、AC/DC、白光LED驱动、电压检测、超低功耗LDO、高速LDO、双路LDO、驱动、MOSFET等诸多门类200多个规格。

产品应用:Bacom K6H

圣邦微圣邦微电子是一家专注于高性能、高品质模拟集成电路研发和销售的半导体公司。圣邦股份的通用模拟IC产品性能优良、品质卓越,可广泛应用于智能手机、PAD、数字电视、DVD、数码相机、笔记本电脑、可穿戴式设备、各种消费类电子产品以及车载电子、工业控制、医疗设备、测试仪表等众多领域。

产品应用:QCY T1、小米AirDots青春版、小米AirDots青春版、华为Freebuds

钰泰钰泰半导体是一家新模拟IC厂商,公司成立于2017年11月20日,钰泰半导体专注于模拟芯片的研发与销售,核心团队具备资深专业背景。经过多年的行业积累,已经拥有系列电源管理芯片产品,形成了独立自主的知识产权体系。目前钰泰半导体产品达百余种,包括升压开关稳压器、降压开关稳压器、过压保护器、锂电池充电器、移动电源SOC、线性稳压器、LED驱动器及AC/DC控制器等,应用于消费类电子及工业控制等领域。

产品应用:Zolo Liberty+、JBL Free、飞利浦SHB4385、Sabbat魔宴、X12 Pro


矽力杰矽力杰公司是一家总部位于美国硅谷的高科技公司,2013年12月在台湾地区上市。矽力杰的产品以电源管理IC产品为主,应用面涵盖消费性电子、工业用产品、资讯产品与网路通讯 4 大领域,在LED驱动芯片领域享有盛誉。

产品应用:华为FreeBuds、小米蓝牙耳机Air

国产半导体的靠山:强大的供应链体系

任何一个智能终端的高速发展离不开成熟的供应体系的支撑,TWS蓝牙耳机的异军突起正是有足够强大的供应链作为支撑,才能不断通过产品升级带来更好的用户体验,以及制造工艺的改良以降低成本。

这都得益于从 MP3、数码相机到智能手机与平板电脑的长足发展,智能终端产业业已形成高度成熟供应体系。在万物互联时代,中国企业已经开始在一个个领域的攻城掠地,如电子烟、智能音箱、智能手表等等,这些领域涌现出一批批如恒玄这样的优秀半导体企业,一步步的蚕食巨头们的市场。


声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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