净利润暴增20倍,闻泰找对新的发动机了吗?
实力不俗的安世
安世半导体的主要竞争对手包括TI、安森美、罗姆、英飞凌、意法半导体。由于去年全球半导体行业整体下滑,安世和它的竞争对手们都没能幸免于难。罗姆经营利润下滑50%、安森美下滑25%,TI下滑15%、行业整体下滑24.22%的情况下,但是安世半导体是唯一一家经营利润为正的半导体企业。
从市占率来看,安世半导体五年来,连续每年市占率在增大,从2015年12.1%增长到了2019年14.2%。细分领域,各类产品市占率都实现了增长,ESD保护器件5年来市占率增长了10.6%、逻辑器件增长了9.3%、双极性晶体管和二极管增长了4.2%,并且安世半导体在多项细分领域位列第一第二。
关于分立器件业务,安世集团主要产品包括各类小信号和中等功率产品组合、基准静电释放保护器件、低电压肖特基二极管、低电压晶体管等。安世集团拥有广泛的低成本、量产产品组合,其小信号二极管、小信号晶体管及ESD保护器件产品在全球市场的占有率位列第一。
关于逻辑器件业务,安世集团在微型逻辑和标准逻辑领域的产品组合丰富,0.7-18 伏供给电压范围的逻辑技术处于领先地位,特别是在汽车工业客户群广泛,其逻辑器件产品在全球市场的占有率排名第二。
关于 MOSFET 器件业务,安世集团产品范围涵盖 30-100伏各种高可靠性沟道 MOSFET 工艺,中、低压 MOSFET产品组合领先,在汽车、电源、电信设备、服务器等严苛环境的高可靠性需求应用领域有丰富的客户设计订单,其小信号MOSFET 器件在全球市场的占有率排名第三,车用功率 MOSFET 器件在全球市场的占有率排名第二。
安世虽小却盈利强悍
闻泰科技去年研发费用13.2亿元,较上年同期增加 80.26%,研发人员4455人。
从闻泰科技的盈利结构来看,目前仍然是ODM占据绝对地位,在416亿的营收中,398亿营收来自ODM业务,占比88%,半导体营收16亿,占比10%左右。但是从利润结构来看,ODM业务的毛利率只有9.36%,而半导体业务毛利率为27.7%,毛利率几乎是前者的三倍。
闻泰收购安世之后,打通了产业链上下游,形成了从芯片设计,晶圆制造、半导体封装测试到终端产品研发设计、生产制造于一体的产业平台。目前来看半导体业务将会是闻泰今后业绩增长的发动机。以后闻泰能否提升盈利空间,就看安世在闻泰整个体系中的位置了。
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