新基建热潮下，北方华创如何做到大而强？

2020-05-06 16:44

在晶圆加工设备市场，细分市场所占比例也有不同。数据显示，在晶圆加工设备的相关投资中，光刻机投资占比最高，占比达到30％；其次为刻蚀机，占比为20％；排名第三的是PVD，投资占比为15％；其后分别为CVD、量测设备、离子注入机、CMP、扩散／氧化设备。

从市场份额来看，刻蚀机和PVD这两个领域可加大投资力度。目前，北方华创在铜互连PVD设备技术方面不断实现突破，打破了专利垄断且与AMAT无专利重叠。因此，这一技术突破让北方华创有了进入国际市场的机会。

在刻蚀机领域，一旦14nm制程被国际主流市场淘汰，北方华创的业绩很有可能受到影响。因此，北方华创在先进制程方面需要下更大功夫。

加深与晶圆厂合作

在半导体行业有着“一代设备，一代工艺，一代产品”的说法，半导体产品制造厂商要超前电子系统开发新一代工艺，而半导体设备厂商要超前半导体产品制造行业开发新一代产品。可见，晶圆制造和半导体设备是不可分割的整体。

若半导体设备产业想进一步发展，晶圆制造厂商的作用至关重要。近日，北方华创董事长赵晋荣曾在公开演讲中表示：“如果国产设备厂商想与晶圆厂形成互相绑定的战略合作伙伴关系，那么，在晶圆制造厂商研发的过程中，国产设备厂商就要与其深度合作。”

如果在研发过程中，晶圆制造厂采用进口设备的话，等到晶圆制造厂正式生产的时候，国产设备厂商再做替代，难度很大。

当下便是半导体设备与晶圆厂商合作的最佳时间点。目前，半导体产业逐渐向中国大陆转移，晶圆制造厂也在扩大产能。

根据公开数据，2017－2020年全球将有62座新晶圆厂投产，其中26座将座落中国，占比达到42％。其中，中芯国际2020年计划扩增每月3万片8英寸产能和每月2万片12英寸产能；长江存储2020年扩产积极性仍高，有望扩增每月5万产能；合肥长鑫预计2020年扩产约每月2万片。

未来几年，国内存储器厂商和晶圆厂商将会陆续采购半导体设备，本土晶圆制造设备厂商将迎来订单猛增的关键时期。

北方华创看准时机、积极扩充产能，以求拓展市场份额。据长江存储 2020 年 1 月披露的国际设备采购项目清单：北方华创中标长江存储 12 台设备，包括 3 台刻蚀设备、3 台 PVD 设备、6 台炉管设备，预计中标订单额为 2 亿元。

同时，北方华创刻蚀机、PVD、退火炉、氧化炉等半导体工艺设备，陆续批量进入国内8寸和12寸集成电路存储芯片、逻辑芯片及特色芯片生产线，而部分产品进入国际一流芯片产线及先进封装线。

如今，半导体行业的“国产替代”已经成为主旋律，国产设备厂商和晶圆厂商紧密合作，能够加速半导体行业国产化的进程。一旦与国内晶圆厂商形成良好互动，北方华创有望做到“大而强”，进而登入国际舞台。

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