近日,有不少媒体报道,在美国制裁的影响下,海思IPC芯片出现供货紧张的情况,海思的安防芯片缺口逐渐扩大,价格也一路飙涨。

以海思的Hi35xx 系列芯片为例,平常价格在150元上下的芯片,现在售价超过600元。最为夸张的是海思高端芯片Hi3559A,从500元一度被炒至3000元以上。另外,多家海思芯片代理商表示,海思全系列芯片都处于缺货状态。

公开资料显示,目前海思在安防领域的产品线已实现了从前端IPC SoC到后端DVR/NVR全面覆盖,在该领域拥有无人撼动的地位。但美国封杀之下,台积电、中芯国际等代工厂现在都无法给海思供货,芯片缺货的情况下空出了大片的市场份额,众多安防芯片供应商已经蠢蠢欲动,希望能瓜分海思被迫让出的市场占有率。

抓住机会“爆炒”一波

据满天芯了解,市场上比较缺的主要是海思中高端视频编解码芯片,对应的型号从3516往上一直到3519、3559,采用12～28nm的工艺制程,另外则是一些低端的爆款产品。

有渠道商表示,8月上旬海思芯片的价格和供应都比较正常,到8月中旬价格就开始猛涨,规模性的缺货恐慌开始蔓延,其中不乏炒货之嫌。

有安防行业资深人士表示,一些代理商抓住“台积电、中芯国际断供华为”的由头开始囤货,有的囤货降低风险,有的囤货炒概念、炒价格。

有代理商则直接指出:“就是有人在炒货,Hi3559A甚至把价格炒到5000了。现在大家都是小批量出货,没人敢大批量出货,出货最多也就几十片到100多片的样子。”

目前来看,海思芯片因生产受制,缺货现象必然存在,但部分分销商/代理商的炒货起到了一定的推波助澜的作用。这套路和前两年的MLCC涨价潮几乎一样,凡是能“爆炒”的,绝不放过。

安防领域的绝对霸主

之所以能有囤货炒作的机会,主要是因为海思在中国乃至全球安防领域的实力过于强大。

华为海思成立于2004年,主要代表作有麒麟芯片、鲲鹏芯片、昇腾芯片、巴龙芯片以及凌霄芯片等,产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域。

除了知名的麒麟芯片外,海思在安防视频监控的芯片(IPC SoC芯片)具有绝对的领先能力,其产品性能远超各类竞争对手。尤其在中高端安防芯片领域,很难找到快速替代的产品。

另外,海思在安防领域拥有高中低体系全布局,完善的生态圈、以及便捷的开发工具,这在国内甚至全球厂商中几乎找不到第二家。

据统计,华为海思安防芯片每年收入达到10亿美元量级,占到国内乃至全球的70%～80%市场份额。

瓜分海思市占

即使海思实力强大,但在2020年9月15日最严格的华为禁售令开始执行后,海思也是巧妇难为无米之炊。再加上各大供应商向美国政府申请许可迟迟没有回应,海思各主力芯片的市占恐怕要被迫让出,尤其在安防领域,大家都期盼行业能重新洗牌。

相对手机芯片设计来说,安防芯片的门槛并没有那么高。

AI芯片领域的比特大陆、寒武纪、地平线、云天励飞、依图等早已开始布局,基于各自的优势和基础,推出了不少泛安防芯片产品及其解决方案。

而富瀚微、中星微、君正、全志、瑞芯微、展讯等老牌国产厂商,近些年在安防领域推出了不少产品,是最有可能短期内弥补海思空缺的。

其中富瀚微在投资者会议互动交流环节时表示:

(部分内容)

Q:公司如何看待海思芯片受阻后续的IPC SoC市场机会?

A:首先,该事件对于整个产业链来说并非好事;其次,公司并不只是现在开始,2年前就已着力布局发展该市场业务,现在已取得较明显收效,近两年在公司产品销售占比逐年上升,对营收贡献较好。IPC SoC后续市场存在机会,同样面临更大挑战,玩家不少;公司需全力及时做好客户所需产品并切入,这是能否把握市场契机的关键。

Q:华为HS退出有没有感觉到机会,公司有没有准备好?

A:海思空出来市场对行业里第二梯队的公司感觉是好事。对公司既有机会又有挑战,但挑战可能更大一些,主要要看公司有没有准备好。不说完全准备好了,但80%都准备好了。

Q:HS空出来的份额,其他厂商加速填补的情况下什么时候填平?

A:美国看死的话,很快就填平,明年上半年就填平了。取决于海思什么时候退出,不是其他厂商什么时候填平。

看起来,大家信心十足。