中国补芯欧美补光伏,全球科技界“世纪分手”。可能只有部分利益中人觉得可以做到

文/智物

最近两天的关于华为造芯计划,演绎比《DIGITIMES》原文长很多。

6月25日,Digtimes引述匿名产业人士的话称,华为将在武汉建设期第一条芯片工厂,并提到该工厂计划最初生产光通信芯片和模块,并计划在2022年开始投产。

该文同时讨论了比亚迪、闻泰科技、中芯国际在芯片领域的计划,近期,三家公司分别计划投建三条生产线。

最近一个月内,《智物》(微信公众号:智物科技评论)不停听闻华为武汉28纳米工厂计划,但是,此前的传闻中,一直是华为计划要寻找一两家合作伙伴,而不是独自建厂。

不利的是,目前,各个机构给出的芯片供应解决时间表,都是基于当前的产品需求,没有考虑未来的汽车、IoT的芯片需求趋势……

特斯拉还未能实现自动驾驶,全球数千万辆燃油车需要转型到数字化……

数字终端背后,需要更大规模的数据中心支撑……

全球碳中和,只能依靠数字化的光伏和风电……

真正的芯片短缺可能还没有到。华为高层的结论应该是对的,满足消费电子全球产业链分工繁荣结果,还只能依靠全球产业链分工来解决,除了芯片制造转移到中国之外,没有良策。

01、华为自主造芯?

轮值董事长胡厚崑一个月前的媒体访谈当中,也谈及芯片问题。当时,胡厚崑对外解释华为的定位,是ICT系统设备供应商。华为的预测是,全球合作模式的产业链形式,依然应该成为半导体产业发展的主流。

胡厚崑呼吁,各国政府帮助产业链恢恢复全球化合作。如果胡厚崑所言为实,基于这样的预测,华为会去做芯片代工厂吗?

解决芯片供应难题,先想清楚一年之后需要多少芯片,10年呢?

如胡厚崑所说,华为ToB业务尤其是运营商业务,由于业务负责人提前布局芯片采购,短期内不存在芯片供应难题。

但是,此前华为备受关注的消费者业务因为芯片供应和安卓禁令的影响,已经注定难以挽回,出售荣耀之后,华为也开始恢复与高通的合作,采购4G芯片,满足中低端市场需求,但是中高端业务停摆已成事实。

华为也一直在考虑这部分业务的合作问题,假手运营商或者代工厂商,解决芯片采购难题,以消化此前的在研机型以及延续品牌。

华为消费者业务的核心技术、产品团队,目前已经在着手帮助某些汽车合作伙伴造车,为以后自己造车做准备。前提是,华为能独立解决汽车芯片的供应问题,就包括类似GPU芯片以及更多器件芯片的代工。

有华为人士对华为独立建厂,解决芯片供应难题保持乐观,从28纳米到14纳米的制程过渡也充满信心。

问题在于,华为真的准备好了去进入一个全新的领域吗?华为要用多久时间才能与台积电、三星这样的领导企业竞争?

但现在,欧美、日本都想要自建自己的芯片产线。6月22日,《华尔街日报》引述原AMD创始人Jerry Sanders的话,“真男人都应该有自己的芯片工厂”。但是,全球政客、以及部分芯片工厂的投资者、投机者之外,有谁认为自己真的做好了准备,与台积电和三星竞争。

武汉、成都、济南、贵州以及当年的东北,众多芯片噩梦,殷鉴不远。

台积电、三星的成功,有赖于全球消费电子市场和产业链的巨幅增长。中国市场能独立支撑这样的企业?此前,华为曾经力避进入像显示面板、芯片制造这样的长周期、重资产领域。

对华为而言,媒体所言的独立建厂计划,恐非良策。

02、芯片行业,无法承受全球科技大分手的代价

最近一段时间,全球媒体广泛讨论,全球缺芯现状的成因,影响,以及终局。芯片困局早已不只是华为,不只是手机,而是全球消费电子、汽车、娱乐等众多产业面临的难题。

其影响已经涉及到微软、特斯拉、通用、大众等等一干巨头。这个难题似乎难以索解,以至于现任美国总统居然要亲自下令,彻查缺芯的原因。

世界芯片需求,不是当前这届政客所能预料的

这个问题似乎不难,几天之前,深圳机场的一位出租车司机说出了以下几条:

疫情导致连PC这种基本IT消费品需求激增,同时,疫情因素也波及到了芯片产业链的生产、运输等等;IoT趋势增长,所有产品都需要芯片……

在家办工、娱乐,都刺激数据中心市场的增长……

疫情之下,各国央行放水,洪涛汹涌,刺激比特币等数字货币增长……

还有一两条,比如,华为运营商业务负责人预感到芯片危机,提前大规模备货,导致的全球产业链秩序紊乱。

最需要芯片的时候,与芯片生产最困难的时期相遇。《经济学人》提到,全球领先的芯片代工厂从20年前的30家,现在已经减少到了两家:台积电和三星。这是全球科技产业链紧密合作趋势的结果,现在却要再逆流而上?

一个基本的结论是:随着全球智能汽车、IoT设备、数据中心的汹涌发展,芯片产量的规模已经不是美国、欧盟、日本各自建设一两个工厂,贵州、东北建设一两个工厂所能解决的了。

胡厚崑所做的预测,应该成为全球政客以及投资者们所时刻铭记的结论,全球科技产业链分工早就今天的成果,可能只有芯片产业链的全球合理分工才能解决。比如,现代芯片制造业以某一种方式转移到中国……

提及武汉,曾经的疫情考验当中,武汉的几个半导体工厂,一直没有停工,只有这样的地方才适合去生产如此重要的产业链器件。

……

另外一个故事是,继通信产业之后,欧美开始在光伏领域对中国制造业开始采取限制等措施。欧美希望重拾其光伏产业,就像5G通信产业一样。

同样是由Firstsolar等当地业者推动,对中国产业采取反制手段。但是,欧美产业很快就会发现,他们想重建自己的光伏产业,可能不比中国寻求现代芯片制造业容易。

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