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深度解读谁在投资本土芯片企业?

投资黑马?

本月23日,华为哈勃旗下深圳哈勃发生工商信息变更,其注册资本由此前的20亿元变更为45亿元,增幅高达125%,显示出对市场强大的信心。从2019年成立以来,华为哈勃频频出手,两年投资近30家半导体公司,这样的投资速度堪比一线VC/PE(风投/并购)机构,说是投资黑马一点都不过分。

28日,小米长江产业基金以战略投资者身份入股瓴盛科技,后者是一家成立于2018年、以SoC产品为主的半导体公司。小米长江基金成立以来同样动作频频,7天内投资两家公司,投资速度令人咋舌。

无论是华为,还是小米,甚至是传统VC、PE,近来都有大量投资涌入半导体,市场趋向狂热。火热到狂热背后究竟是什么原因?这样的投资对整个产业又有何意义?

成熟的资本链正在国内形成

根据公开数据显示,成立以来华为哈勃已经投资41家企业,覆盖了天使轮到上市各种融资阶段,产品包括了半导体材料、连接器、设计软件、芯片、MEMS等众多品类,并且产品的版图还在持续扩大。

谁在投资本土芯片企业

(2021年华为哈勃投资的部分半导体公司)

去年9月,华为哈勃收获了第一家上市公司——在上交所上市的思瑞浦,而哈勃投资的灿勤科技也在稍晚的12月通过科创板上市委员会的审核,未来也将登陆上交所,非常有可能成为哈勃投资的第二家上市公司。此外,山东天岳、东芯半导体也发布了上市计划。哈勃的成立打破了任正非“不投供应商”的原则。华为在中美贸易摩擦中遭受重创,哈勃穷尽半导体产业上中游的投资举动可以视作华为的自救,更可以看作整个国产半导体行业的升级证明。

华为哈勃并不是半导体产业第一家投资机构,我国半导体领域创业投资的开拓者是华登国际,这是一家全球知名的高科技产业创投机构,也是为数不多历经我国经济发展和国际化全过程的投资公司。上世纪90年代,华登国际将风险投资的概念带入中国,对早期国内半导体的创业起到了显著的推动作用。目前,华登国际国际已经投资实际超过120家半导体企业,也涵盖了IC设计、晶圆制造、封测、材料全产业链。

上月18日,格科微主板上市,首日大涨145%,华登国际、小米长江产业基金均对其进行注资。华登国际耕耘中国半导体已久,如今同样市场动作频繁。与华为哈勃相似,华登国际投资项目大多也是A轮或者Pre A轮。目前,华登国际投资的企业中已有119家成功上市,其中半导体公司占据行业半壁江山。

除了老牌华登、新秀哈勃之外,近年来同样有大量创投机构崛起,其中北极光资本、华山资本、武岳峰资本、临芯资本、深创投、上海科创投等都在半导体领域持续深耕,取得了不错的成绩。

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