持续跌价,手机芯片市场不行了吗?
近期智能手机砍单传闻持续发酵,一路走来,手机销量的增速从疫情爆发时期步入疲态,安卓品牌纷纷抢占高端机市场,但似乎越来越“卖不动了”。
作为和智能机强相关的TDDI芯片,再次受到市场关注(上一次是还是2021年缺涨,驱动IC大厂赚得盆满钵满),不少人认为由于智能手机拉货放缓,手机TDDI芯片库存过多,要降价了。甚至有手机屏幕模组刚出炉就跌价,模组厂和现货商横竖睡不着,背后的DDIC(显示驱动IC)市场要变天了吗?
阅读本文,你将了解:
1、什么是(手机)TDDI芯片?
2、TDDI、DDIC芯片的现状与变化
3、手机DDIC大厂情况
3、手机砍单背后:跌不停的DDIC价格
什么是(手机)TDDI芯片?
TDDI芯片(Integration of Touch & Driver)是一种显示驱动与触控技术一体化的芯片,把独立的驱动IC(Display Driver IC,简称“DDIC”)及触控IC整合进单一芯片中,常用于手机、平板等移动电子产品。
来源:网络
过去触控和显示功能都由两块芯片独立控制,而TDDI带来了一种统一的系统架构,实现了屏幕触控与显示的统一控制,在提升整体感应灵敏度,减少显示噪声,手机薄型化,提升面板透光率,减少组件数量降低成本,简化供应链等方面有明显的优势。
在下游应用上,智能手机TDDI芯片与中小型显示驱动芯片强绑定,TDDI芯片、显示驱动IC、显示面板的关系具体可以拆解如下:
1、智能手机是TDDI的主流应用。
数据显示,2020年中小型显示驱动芯片占总需求30%,其中智能手机占比最高,LCD TDDI和OLED DDIC合计占比约20%;Omdia曾预计2020年LCD触控和显示集成驱动芯片(TDDI)有8.73亿颗的出货量,用于智能手机显示屏的TDDI出货量的预测达到了7.81亿颗,其次是快速渗透的平板电脑TDDI(8400万颗),逐渐成熟的车载TDDI市场(500万颗)。
2、主流DDIC中,又分为LCD驱动芯片和OLED驱动芯片,且大尺寸DDIC占大头。
2020年受疫情影响,显示驱动芯片需求量实现同比两位数增长达80.7亿颗,其中:大尺寸显示驱动芯片占总需求 70%,中小型显示驱动芯片占总需求30%。
3、DDIC的分类又和目前显示面板的份额有关。搭载DDIC的显示面板主要包括 LCD(当前显示面板的主流) 和 OLED。
因此在屏幕显示领域,手机TDDI像是一个“混血儿”,它是一种在小型显示面板中应用小型DDIC的芯片方案,尽管处于细分领域,但和中小型显示驱动IC,LCD、OLED显示面板等有着千丝万缕的联系。本文尝试从显示驱动IC、TDDI这两个领域进一步挖掘手机TDDI的市场表现。
手机TDDI与它的DDIC市场近两年经历了什么?
近几年智能手机“5G+高刷新率”新应用需求暴涨,TDDI芯片及其系统单芯片的产品出货在攀升。
2020年,全球显示驱动芯片需求量80.7亿颗(包含TDDI+驱动IC)里面,中小型显示驱动芯片占就占了总需求的30%,智能手机占比最高,LCD TDDI和OLED 驱动IC合计占比约20%。其中OLED 驱动IC又在全球智能手机应用中需求最高,2021年占比约为85%。
手机TDDI芯片的供应一点也不神秘,它主要依赖于各大驱动IC厂商及半导体设计厂商等,DDIC主要依赖8英寸晶圆成熟制程,TDDI大多导入到12英寸晶圆产线,去年和MCU、PMIC等一同经历过缺货暴涨,不过随着终端拉货放缓,从2021年年底到2022年第一季度,DDIC和TDDI需求逐渐减弱:
2020年6月,驱动IC放出紧缺信号,开始涨价。
2020年9月,传TDDI涨价潮将至,尤其在美方扩大禁令后,触控驱动IC出货紧张,供应链传出华为抢备手机芯片库存,向台系驱动芯片大厂联咏、敦泰等主动加幅5-10%拉货的消息。受5G手机的新发展,当时也是拉货旺季,8寸产能颇为吃紧。
2020年10月,集创北方、富满电子、明微电子等驱动IC厂商纷纷宣布调价。台湾面板驱动IC龙头联咏以及全球最大触控IC厂敦泰10月份涨价,联咏涨幅高达10%至15%。
2021年4月-6月,受惠于疫情衍生出的宅经济效应,带动IT产品需求在2021年持续增温,驱动IC需求量同步上升。8寸晶圆受到其他高毛利芯片的产能排挤影响,供货吃紧。相关消息显示,OLED屏幕驱动芯片价格暴涨,二季度在一季度上涨的基础上再涨20%。
期间联咏表示,TDDI在过去1-2季因成本上升且需求强劲,联咏的售价也进行调涨;矽创的驱动IC从年初至第3季,调涨报价幅度可能累计达30%;敦泰产品报价从2020年第2季起陆续调整,跟2020年首季相比,该公司的TDDI芯片售价大约已上涨一倍。
2021年10月,电视、Chromebook以及手机等终端应用都传出部分客户拉货力度出现放缓迹象,此前行情火热的驱动IC、TDDI、电源IC等也在供需方面出现松动。驱动IC厂商相关人士表示,未来一段时间的驱动IC以及TDDI等相关产品行情或许会进入一段稳定期。业内人士透露,除了此前传出Chromebook供应链出货目标修正之外,有应用于手机的TDDI等需求减弱,部分客户担心后续出现库存太多的问题。
2022年3月,消费电子及智能手机砍单消息不断传来,有业内人士透露,手机TDDI芯片价格在2022年二季度可能会大幅下跌。
从2020年到2021年,多家驱动IC厂商经过几轮的涨价潮,毛利率都已经来到了50%以上,并凭借近一年的行情赚得盆满钵满,但近期DDIC及TDDI芯片等相关产品的行情似乎正在走下坡路。
由于智能手机需求低迷,陆续传出手机出货被砍单。天风国际分析师郭明錤表示,国内各大安卓手机品牌2022年迄今已削减约1.7亿部订单(占2022年原出货计划的20%),其中70%以上的订单使用联发科芯片。由于消费者信心低迷,接下来的几个月里订单可能会继续减少。
基于库存过高,手机砍单,市场传出手机DDIC、TDDI芯片的出货也将有衰减,引发降价。不少消息人士对于智能手机砍单,品牌手机供应商放慢下单速度,拖累手机TDDI芯片的需求开始担忧,主要聚焦在以下三个方面:
1、由于TDDI芯片库存过多,此类芯片价格在2022年Q1进一步下跌
2、相关TDDI芯片供应商面临降低Q2报价的压力
3、国内手机厂商正寻求在更多型号中采用OLED显示屏,或对TDDI芯片的需求和价格产生长期负面影响
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