本土市场份额居首,但国际市场规模仅占1%

根据赛迪智库数据,2018-2020年,EDA领域国内市场总销售额分别为2.8亿元、4.6亿元和7.6亿元。而华大九天在EDA领域市场份额稳居本土EDA企业首位,份额占比保持在50%以上。

招股书透露,2019-2021年,公司的收入和利润情况如下:

按照主营业务收入构成情况来看,来自EDA软件销售的收入远超技术开发服务。

值得注意的是,根据公告透露,在2019-2021年,公司计入其他收益的政府补助分别为5430.27万元、7040.57万元和10793.26万元,占当期利润总额的比例分别为95.00%、67.99%和77.48%,占比相对较高。

而这部分补助的主要内容为软件产品增值税即征即退款和EDA项目补助等,其中软件产品增值税即征即退款分别为1746.46万元、1707.97万元和3066.94万元,占当期利润总额的比例分别为30.56% 、16.49% 和22.02%, EDA项目补助分别为1201.33万元、3467.58万元和6098.19万元,占当期利润总额的比例分别为21.02%、33.48%和43.78%,其他补助分别为2482.48万元、1865.01万元和1628.13万元,占当期利润总额的比例分别为43.43%、18.01%和11.69%。

这也意味着,如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱,或者包括软件产品增值税即征即退在内的其他补助政策发生不利变化,公司取得的政府补助金额将会有所减少,进而对公司的经营业绩产生不利影响。

从整体市场份额来看,虽然华大九天已经是本土EDA企业首位,但仍难以触及国际知名厂商的水平。国内市场上,新思科技和楷登电子分别占2020年国内EDA市场约17.5%和33.3%的份额,华大九天仅占约6%的市场份额。全球市场上,EDA巨头的市场规模优势更为显著,新思科技和楷登电子分别占2020年全球EDA市场约29.1%和32.0%的份额,而华大九天仅占约1%的市场份额。

撬动万亿美元市场,国产EDA发展正当时

从市场价值来看,根据赛迪智库数据,2020年EDA行业的全球市场规模超过70亿美元,却支撑着数十万亿美元规模的数字经济。在中国这个全球规模最大、增速最快的集成电路市场,EDA杠杆效应更大。

据世界半导体贸易统计组织(WSTS)统计,从2014年-2020年,全球集成电路市场规模从2773亿美元提升至3612亿美元,年均复合增长率达4.50%。

(数据来源:WSTS)

中国半导体行业协会统计显示,从2014年-2020年,中国集成电路市场规模从3015亿元提升至8848 亿元,年均复合增长率达19.65%,保持了稳定增长。

(数据来源:中国半导体行业协会)

在全球集成电路及EDA行业发展持续向好、我国集成电路产业保持高速增长的大背景下,我国2018年、2019年和2020年EDA行业总销售额分别约为44.9亿元、55.2亿元和66.2亿元,实现连续增长。其中,2020年我国自主EDA工具企业在本土市场营业收入约为7.6亿元,同比增幅65.2%。

随着全球半导体市场规模的持续扩张、晶圆制造产能的连续提升、芯片复杂度提升带来的设计工具算力需求增加、晶圆工艺制程提升对制造类工具要求增加、先进封装技术创新发展等,未来EDA工具市场规模必然会持续增长。

回顾我国EDA发展史,20世纪70-80年代,巴黎统筹委员会对中国实施禁运管制, 中国无法购买到国外的EDA工具,不得已开始进行EDA技术的自主研发与攻关,并在1988年启动国产EDA工具“熊猫系统”的研发工作;90 年代初中国历史上第一款具有自主知识产权的EDA工具“熊猫 ICCAD 系统”填补了我国在这一领域的空白。 然而在此之后国外解除了对我国EDA工具的封锁,国外EDA工具大量进入中国, 缺少政策和市场支持的国内EDA工具研发和应用陷入低谷,这种情形也导致了我国集成电路产业对国外EDA工具的重度依赖,尤其是国际三巨头,在华销售额约占80%。具体来看:

楷登电子

楷登电子是世界领先的EDA与IP供应商,其智能设计解决方案覆盖IC设计全流程,包括系统级设计、功能验证、综合及布局布线、模拟信号及射频设计、物理验证、PCB 设计和硬件仿真建模等。2021年,楷登电子营业收入29.88亿美元,归属于母公司股东净利润6.96亿美元。

新思科技

新思科技是全球领先的EDA解决方案提供商及芯片接口IP供应商,同时也是信息安全和软件质量的领导企业,为全球电子市场提供技术先进的IC设计与验证平台,致力于复杂的片上系统(SoC)的开发。2021 年新思科技营业收入42.04亿美元,归属于母公司股东净利润7.58亿美元。

西门子EDA

西门子EDA自成立开始,一步步收购了多家在某些细分领域技术上中小型黑马EDA公司,助力自身成为全球EDA领导厂商之一,主要为客户提供完整的软件/硬件设计解决方案,具体包括SoC、IC、FPGA、PCB、SI设计工具和服务,帮助客户以短时间和低成本在市场上推出功能强大的电子产品。据悉,2021财年西门子EDA在EDA领域的全球市场份额从2016财年的20%增加到24%,中国也成为EDA增速最快的区域市场。

目前,国内EDA厂商也在少数,但营收规模远比不上国际大厂。具体来看,国内EDA行业的企业有:

概伦电子

概伦电子成立于2010年,公司创始团队以“提升集成电路设计和制造竞争力的良率导向设计(DFY)”理念为指导进行前瞻性的技术研发和产品布局,主要针对中国集成电路产业发展的特点进行EDA流程创新,推动集成电路设计与制造领域的深度和高效联动,提高我国集成电路行业整体技术水平和市场竞争力。概伦电子在器件建模和电路仿真两大集成电路制造和设计的关键环节掌握了具备国际市场竞争力、自主可控的EDA核心技术,形成了核心关键工具,能够支持7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线,构建了较高的技术壁垒,目前已在上海证券交易所科创板上市。

广立微电子

广立微电子是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商,公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术,是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司提供EDA软件、电路IP、WAT电性测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的整套解决方案,在集成电路设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升,成功案例覆盖多个集成电路先进工艺节点。

芯和半导体

芯和半导体创建于2010年,是国产EDA行业的领军企业,提供覆盖IC、封装到系统的全产业链仿真EDA解决方案,致力于赋能和加速新一代高速高频智能电子产品的设计。芯和半导体自主知识产权的EDA产品和方案在半导体先进工艺节点和先进封装上不断得到验证,并在5G、智能手机、物联网、人工智能和数据中心等领域得到广泛应用,有效联结了各大IC设计公司与制造公司。

国微集团

国微集团起源于1993年,业务主要覆盖安全芯片设计及应用、集成电路电子设计自动化(“EDA”)系统研发及应用、第三代半导体产品研发、生产,以及智能传感方向产品和解决方案。2018年,国微集团开始专注于芯片设计全流程EDA系统开发与应用,研究内容是面向先进工艺和国产高端芯片的需求,开发一套数字芯片设计全流程EDA系统。

芯愿景

芯愿景创立于2002年,公司主营业务是依托自主开发的电子设计自动化(EDA)软件,开展集成电路分析和设计服务。设立至今,芯愿景自主研发了八大软件产品线、41个软件产品,覆盖了集成电路工艺分析、电路分析和知识产权分析鉴定、数字电路设计、模拟电路设计和设计验证等环节。累计发放授权认证超过40,000个,EDA软件用户群包括国内外芯片设计公司、研究所、高校和知识产权服务机构等。

芯华章

芯华章聚集全球EDA行业精英和尖端科技领域人才,以智能调试、智能编译、智能验证座舱、智能云原生等技术支柱,构建芯华章平台底座,提供全面覆盖数字芯片验证需求的七大产品系列,包括:硬件仿真系统、FPGA原型验证系统、智能场景验证、形式验证、逻辑仿真、系统调试以及验证云,为合作伙伴提供自主研发、安全可靠的芯片产业解决方案与专家级顾问服务。同时,芯华章致力于面向未来的EDA 2.0 软件和智能化电子设计平台的研究与开发,以技术革新加速芯片创新效率,让芯片设计更简单、更普惠。

阿卡思微电子

阿卡思微电子于2020年在上海浦东张江高科技园区设立,公司核心人员来自于Cadence,Synopsys,Xilinx等国际知名EDA公司和芯片设计公司,具有平均超过15年的全球EDA行业经验,是多项业内知名软件工具的主研或管理者。公司主要业务为集成电路设计自动化系统(EDA)的研发和咨询。公司立足于最新的EDA技术,结合本土用户需求,竭诚服务中国芯片自主设计产业。目前,公司已成功推出两款形式验证工具。

行芯科技

行芯科技是国产高起点、具有完全自主知识产权和国际竞争力的EDA和IP高科技企业,致力于从传统工艺到先进工艺,为IC设计企业提供领先的EDA工具链和解决方案。公司总部位于杭州,核心团队由知名海归科学家领衔,在EDA和芯片设计领域拥有平均超过20年的丰富经验,曾主导多款业界主流EDA工具、高性能计算芯片和低功耗通信芯片等研发工作。

蓝海微科技

蓝海微科技从事专业化的EDA软件服务与EDA工具定制化开发业务。公司团队具有深厚的EDA技术背景,深刻理解IC设计当前存在的难点问题,提供强有力的技术解决方案。公司创始团队具有近20年的EDA开发、市场和运营经验,在寄生参数提取、版图验证、OpenAccess平台软件开发、PDK开发与自动生成等多个领域具有独到的技术优势。