芯片并购潮涌集成电路企业近期并购事件盘点

2014-12-06 00:10

　　欧比特拟5.25亿购铂亚信息

　　珠海欧比特控制工程股份有限公司10月20日晚间披露了重大资产重组方案，拟通过发行股份及支付现金购买主营人脸识别系统的广东铂亚信息技术股份有限公司（以下简称“铂亚信息”）100%股权。

　　草案显示，铂亚信息100%股权交易价格为5.25亿元，较账面净资产评估增值28474.28万元，增值率117.05%。欧比特向铂亚信息原股东现金方式支付交易对价的30%，即1.58亿元；以发行股份方式支付交易对价的70%，即3.67亿元，发行的价格为17.43元/股（编注：较市价折价5.73%），发行股份数2108.4335万股。

　　欧比特拟以非公开发行股票的方式向实际控制人颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康发行股份募集配套资金不超过1.75亿元，配套募集资金总额不超过本次交易总金额的25%，主要用于支付本次并购重组交易中现金对价的1.575亿元、支付本次交易相关的中介机构费用及补充铂亚信息的营运资金。

　　铂亚信息主要围绕人脸识别和智能视频分析两大核心技术开发产品和提供服务，主要产品和服务包括人脸库系统、人脸识别门禁系统、人脸识别实时布控系统等解决方案。标的公司所提供的产品和服务广泛应用于户籍管理、社会治安、出入口控制、门禁、交通管理、物业管理等领域。

　　交易对手方承诺，铂亚信息2014年度、2015年度、2016年度经审计的净利润（即扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于3400万元、4200万元、5140万元。如本次重组于2014年12月31日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期往后顺延，2017年度净利润承诺数为6048万元。如超额完成利润指标，则欧比特同意对任职于铂亚信息并取得欧比特股份的铂亚信息高管层进行奖励，奖励金额为前述业绩补偿测算期间各年度累计净利润实现额与净利润承诺数之差额的20%。

　　同方国芯8210万收购成都国微科技100%股权

　　同方国芯（002049）8月7日晚间公告，公司拟以自有资金收购黄学良、祝昌华等五名股东合计持有的成都国微科技有限公司100%的股权，交易价格为8210万元。

　　随着《国家集成电路发展纲要》的出台，我国集成电路产业总体发展环境继续向好，将再次面临快速发展的新机遇。同方国芯作为我国集成电路专业设计公司，决定抓住这一契机，加快发展公司集成电路芯片设计业务

　　同方国芯称，收购完成后，公司将充分利用成都高新区在人才资源、产业环境、市场发展潜力及政府服务等方面的资源优势，加快推进成都国微科技研发中心建设项目，形成集研发、测试、生产于一体的研发平台，加快公司集成电路芯片设计业务的发展。