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内存和闪存价格崩盘之下,利润腰斩的三星又迎来日本制裁新困局?

2019-07-12 08:50
来源: 与非网

三星并非一夜成功的幸运儿,在发现并打造世界一流的质量、设计、创新能力之前,在从追随者到王者的艰苦跋涉路途中,三星经历了长期的艰苦和磨难。

7月5日,三星电子发布第2季初步财报,营收为56万亿韩元,盈利为65000亿韩元,与去年同期相比下滑幅度高达56.29%,结合前一季计算的话,三星电子上半年营益达12万亿7300亿韩元,和去年同期(30万亿5100亿韩元)相比,更是下滑58.28%,减少超过一半。

此外,针对半导体部门,据韩国证券业分析,去年第2季半导体部门的盈利为116000亿韩元,本季盈利应只达3万亿韩元左右,缩减高达70%以上。

内存和闪存价格崩盘之下,利润腰斩的三星又迎来日本制裁新困局?

三星利润腰斩背后:成也存储,败也存储

“登王位不难,守王位难”,于三星也是如此。

三星、SK海力士、美光在DRAM产业的市占率达到90%以上,其中,韩国企业三星、SK海力士在DRAM产业的市占率达到70%以上,三星在内存市场的表现相当强劲。

随着2017、2018年内存和闪存价格大涨,使得三星赚到盘满钵满,成功登顶全球半导体厂商营收榜单之首,一时风光无两。

然而,近年来国际贸易纠纷日益加深,企业对半导体整体需求下滑,加之内存产品供过于求,内存和闪存价格崩盘,存储产品价格持续下滑,三星的收益随之大幅下降。

分析三星内存收入大跌的原因,大致如下:

其一,PC、手机厂商是三星半导体的“衣食父母”,一荣俱荣一损俱损,PC、手机行业面临寒冬,三星自然也不好过。其中,华为作为三星的大客户,由于海外销量不乐观,三星供应给华为的记忆体芯片出货量下滑,芯片供应过剩进而又造成价格下滑,令三星业务雪上加霜;

其二,由于中国内存颗粒产业的逐渐崛起,三星只能被迫降价,以保优势和垄断地位;

其三,由于即将要进入DDR5、UFS3.0的全新时代,消费者和厂商大多在观望,各方的购买欲望都不强。所以三星要控制产量,同时清理库存,利润自然受到影响。

芯片业务为三星带来的利润超过三分之二,而现如今,智能手机市场饱和以及内存产品的需求下降均拉低了芯片价格。截至目前,DRAM价格快速下跌的态势并未改变,第2季度价格跌幅近三成,预计第3季度会继续下跌约两成,第4季会再下跌10%。由于目前产品库存仍高,因此降价求售是韩系厂商必须采取的策略,也因而影响韩系厂商营收表现。

但有业内人士表示,内存市场需求正在升温,需求停滞了几个月的北美服务器市场、消费电子及PC产品均可能出现大规模的备货需求,因此下半年内存市场可能会恢复增长。

但同时也有些人预测,DRAM和NAND内存芯片的库存将继续过剩,这将把该行业的复苏推迟到2020年下半年。2019年2季度是三星近三年来最差的季度获利,在整体电子业市场不景气的情况下,供应过剩局面仍无改善,三星获利回升可能还要等上数季。

内存和闪存价格崩盘之下,利润腰斩的三星又迎来日本制裁新困局?

一波未平,一波又起

日、韩原有二战遗留至今的慰安妇和征用工等历史旧恨,加上南韩持续限制日本福岛核灾食品进口等种种新仇,两国关系愈来愈差。

日本首相安倍晋三也可能从美国总统川普身上得到灵感,面对外交政治上的争议,干脆透过打击竞争对手的核心产品,进行经济惩罚或报复。

日本与南韩因二战劳工赔偿问题僵持不下,日本经济产业省在7月的第一天便宣布,4日起对出口到南韩半导体的原料加强管制。据报道,日方此次限制对韩出口的半导体材料主要是高纯度氟化氢、抗蚀剂、氟聚酰亚胺,是智能手机、芯片等产业的重要原材料,韩国企业对这三类日本进口材料的依赖度分别达43.9%、91.9%和93.7%。

纵观日本半导体产业发展史,日本的崛起受到了美国的照顾,但崛起后的日本随着自身实力的增强,先后与美国爆发过多次科技战。基于日本“玩火”的经历,美国开始扶持韩国的半导体产业,并在关税和政策照顾上让韩国吃下了日本不少高科技产业及产品。

2000年后,美国成为了世界互联网中心而再次辉煌,日本则只能做美国在互联网话语权之外的生意,而韩国依托着美国的崛起,实现了自我发展上的经济奇迹。

日本让给韩国高科技产业后,并未完全退出,而是在韩国的崛起光芒中选择了向上游进发,今天的韩国科技产业对日本依赖很大,甚至日本才是手机产业及科技硬件领域的隐形寡头。

日本和韩国这对矛盾重重的老冤家和新对手,最终走向了贸易战争的新台面。

内存和闪存价格崩盘之下,利润腰斩的三星又迎来日本制裁新困局?

日本限制出口韩国的材料将影响韩国的半导体及面板两大支柱产业。日本政府要求三个月的审查许可,但通常南韩厂商可能只有一到两个月的原料库存,最多只能支撑四个月,半导体生产线就要停工。

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