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MCU行业产业链全景梳理

2021-10-20 13:30
前瞻网
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MCU产业主要上市公司:中颖电子(300327)、乐鑫科技(688018)、晟矽微电(430276)、国民技术(300077)、兆易创新(603986)、上海贝岭(600171)等

本文核心数据:产业链全景图、区域热力地图、代表性企业经营情况、业务规划

MCU产业产业链全景梳理

MCU(微控制器)厂商分为IDM厂商与Fabless厂商,对于IDM厂商(集芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等环节于一体)来说,其上游为晶圆制造所需原材料与设备采购环节;对于Fabless厂商(只负责芯片的电路设计与销售,将生产、测试、封装等环节外包)来说,其上游为晶圆制造环节。行业企业的主要客户分布于汽车电子消费电子工业控制等领域。

图表1:中国MCU产业链

上游原材料领域,目前,IDM厂商的晶圆制造原材料与设备供应主要依赖进口;中游MCU厂商主要为Fabless厂商,包括中颖电子、乐鑫科技、晟矽微电、兆易创新上海贝岭、东软载波等;根据MCU厂商的描述,下游终端应用领域客户数量较多,汽车电子领域客户有比亚迪,消费电子领域客户有九阳股份、苏泊尔等。

图表2:中国MCU产业链全景图

MCU行业产业链区域热力地图:主要分布于沿海地区

根据企查猫的数据,截至2021年8月,我国MCU行业存续/在业企业共780多家,行业企业主要分布于沿海地区,企业分布数量最多的省份分别为广东、江苏、浙江、上海等。

图表3:截至2021年中国MCU行业上市公司区域热力图

从代表性企业分布情况来看,MCU产业代表性企业主要分布于北京、上海、江苏、浙江、广东等形成半导体产业集群的地区,上游晶圆制造原材料与设备厂商也集中分布于上述地区。

图表4:2021年MCU产业代表性企业区域分布图

MCU产业链代表性企业经营情况

2020年,MCU产业代表性企业中,中颖电子、乐鑫科技、国民技术等在MCU业务上的毛利率较高,中颖电子在MCU业务营收达9.5亿元,营收规模位居行业前列。MCU产业链上的代表性企业经营情况如下:

图表5:截至2021年MCU产业代表性企业经营情况(单位:万片,亿英寸,套,吨,台,万元,亿颗,万颗,亿元,万辆,万台)

MCU产业代表性企业业务规划

上市公司业务规划方面,行业企业规划方向主要有以下几类:1)研究尚未涉足的技术领域;2)丰富产品群,拓展产品应用领域;3)提升MCU产品的集成度、性能、功耗、可靠性等;4)通过导入外部资源增强研发实力。

图表6:MCU产业代表性企业业务规划

来源:前瞻产业研究院

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