汽车行业变革趋势

汽车行业是少数具备广泛用户基础却尚未完成全面电子化改造的行业，在两大底层技术－－能源革命（动力电池技术）与信息通信技术（5G、数字化等）驱动下，汽车从一定程度上重演从功能机到智能机的转变，从传统交通工具向电动智能终端升级。

当下，汽车行业正经历百年变革，电动化、智能化、网联化、共享化成为汽车行业发展的重大机遇，“软件定义汽车”成为必然趋势，可以预见，智能网联电动汽车将成为人类社会新的革命性发展引擎。

类似于几年前的智能手机与计算机，由于硬件性能接近物理极限、消费者对应用软件的创新体验需求上升，汽车行业正从“硬件定义”转向“软件定义”。面向消费者可见的OTA服务、自动驾驶套餐、底盘下灵活的软硬件开发架构、中央计算平台，均成为智能电动汽车业内创新关注的焦点。

在未来，软件定义汽车成为必然趋势，软件及汽车电子的价值和地位将超过硬件，并更大程度决定未来汽车产品的差异性和用户体验。具体影响则涵盖以下三个层面：

产品层面：汽车产品迎来在电动化、智能化、网联化、共享化上的关键创新，汽车产品走向科技化，推动底层电子电气架构升级与革新。

研发与制造层面：汽车产业走向数字化。敏捷开发、软硬件解耦、数字化人才、平台型开发组织、环状扁平的供应链体系成为今后汽车产业制造段的发展方向。

营销与商业模式层面：汽车的生命与价值周期延长，商业模式从原先的单纯卖车，转变为售卖汽车与服务，持续提供软硬件的升级和订阅服务

由于面临算力束缚、通讯效率缺陷、不受控的线束成本黑洞等弊端，传统的汽车电子电气架构（EEA）已经难以适应软件定义汽车的发展需要。在软件定义汽车的趋势下，无人驾驶时代的车辆架构将从传统分布式电子电气架构，转向域控制器电子电气架构，最终成为集中式电子电气架构”。

实际上，尽管现阶段汽车架构向跨域集中式过渡已成必然，但不同车企各自研发的架构对域的划分不尽相同。其中，华为提出C／C架构，分为MDC智能驾驶平台、CDC智能座舱平台、VDC整车控制平台，事实上即三个域控制器。而特斯拉model3，则由三部分：中央计算模块（CCM）、左车身控制模块（BCM LH）、右车身控制模块（BCM RH）组成。

车企在软件布局由浅至深依次为：软件整合、决策规划、感知、基础软件（OS）。算法系统主要为三大部分：感知融合、决策规划、控制。

感知算法供应商已较为成熟，此类玩家多为传感器供应商 及科技创企。

决策规划算法主要涉及全局路径规划、行为决策、运动规划等，涉及整车 系统方案，此类玩家多为车企／科技互联网／L4 驾驶创企。

控制算法主要涉及执行端， 此类玩家多为传统底盘电子和车企。

鸿蒙系统具备四大技术特性，分布架构、天生流畅、内核安全、生态共享。

分布式架构保证系统稳定性

时延引擎＋高性能 IPC，通信效率更高

微内核＋外核设计，安全性更高

开发环境更丰富，生态共享

智能驾驶业务场景多，技术难度高，产业链长且分工复杂，体系封闭、各自为政、资源投入分散的产业链现状，无法形成合力，产业发展进程缓慢。如何才能驱动产业快速发展，智能驾驶计算平台是关键。从技术复杂度看：智能驾驶系统从功能上可分为三大部分：感知系统（各类传感器，相当于人的眼睛与 耳朵）、决策系统（计算平台，相当于人的大脑）与执行系统（各类执行器，相当于人的四肢），其中汽车 “大脑”功能最为复杂，涉及到多种ICT关键技术，比如：

硬件类：芯片SoC、硬件工程（散热、能耗、抗振、防水等）、物理尺寸等

软件类：操作系统、中间件、云服务、OTA等

算法类：聚类算法、机器视觉、深度学习、强化学习、机器学习等

作为汽车“大脑“的计算平台，技术复杂度高，研发设计、生产制造、验证测试难度大周期长，而且汽车工业对性能、可靠性及安全性要求极高。传统汽车企业缺乏芯片、操作系统等技术的研发积累，初创企业资源有限无法支撑底层技术的长期投入，产业界呼唤智能驾驶计算平台的出现。

华为智能汽车业务

华为明确：不造车，定位智能网联汽车增量部件供应商，聚焦ICT技术，帮助车企造好车，推动我国智能汽车产业发展。

华为在 ICT 领域积累了深厚的技术基础，包括且不限于芯片－操作系统－机器学习算法－云技术－传感器等。华为相信凭借掌握的ICT技术，能做出车联网、云、智能座舱、自动驾驶、电源管理等方面有竞争力的产品。

华为的HI全栈智能汽车解决方案，包含了1个全新的计算与通信架构和 5 大智能系统，以及激光雷达、AR－HUD 等 30 余款智能化部件，提供了 3 大计算平台和 3 大操作系统，既代表技术创新，也代表商业模式的创新。

互联网科技巨头加速布局，智能驾驶、车辆网竞争激烈。面对智能汽车巨大的智能市场前景，以BAT为代表的互联网科技巨头纷纷入局智 能汽车战局。其中，百度率先布局自动驾驶，技术沉淀深厚；阿里深入布局车联网，并依托达摩院开发自动驾驶相关技术；腾讯推行产业互联网，应用生态及流量优势赋能车联网。对华为而言，来自互联网科技巨头的竞争压力加剧。

华为智能电动

华为智能电动业务是华为网络能源产品线的延伸，包括车载电源 mPower、VDC 智能电动平台硬件、整车控制 OS 和整车控制软件。

华为将ICT领域30多年电力电子的技术积累，和领先的大数据、云计算、人工智能等数字化技术， 融合创新于电动汽车的电驱控制、电池安全，及三电故障预测等领域，打造“融合极简、安全可靠、卓越体验、AI云智”的创新智能电动解决方案，赋能车企造好车，推动我国汽车产业电动化加速发展。

华为智能电动具体产品包括电池管理系统BMS、电机电控（MCU）、车载充电机（OBC）及其模块、热管理系统TMS等。

其中，华为技术领先的明星产品有：DriveONE多合一电驱动系统、Hicharger 直流快充模块，以及2021年4月18日发布的TMS热管理系统。旨在为车企提供多形态电驱、充电及电池管理系统的动力域解决方案。

华为智能驾驶

华为智能汽车解决方案品牌HI：

1个全新的计算与通信架构，硬件可扩展，软件可通过OTA持续升级。在计算与通信架构（CCA）之上提出跨域集成软件堆栈（VehicleStack），共同构建数字系统，采用微服务和微软件，并基于服务理念而构造，为车企搭建可持续的盈利模式。

5大智能系统：智能车云、智能网恋、智能驾驶、智能座舱、智能电动。

激光雷达、AR－HUD等全套的智能化部件。基于自身ICT技术优势，打造“传感器－芯片－操作系统－算法与开发应用－云服务”的生态化布局。

汽车智能化、网联化的发展，带来车上内容、服务和体验的数字化、网络化、开放化趋势，汽车正在成为万物互联时代的重要智慧终端，汽车座舱走向智能化。 华为Hicar系统实现手机与车机的智慧互联，将手机的应用与服务延展至汽车， 以低成本一步完成智能座舱体验升级，并降低车端应用的开发、运营推广成本。华为HiCar不仅在手机与车机之间建立管道，也让汽车和手机、其他IOT设备之间实现全互联，打造人－车－家全 场景无缝互联解决方案，实现从“人找服务”到 “服务找人”，构筑华为在万物互联时代的生态优势。

从汽车来说，汽车座舱有车载中控大屏、仪表／HUD 多屏的显示能力，有麦克风／喇叭等车载环境更好的音频输入输出能力，有方控按键、旋钮等方便的反向控制输入能力，还有高精度的车辆数据等。但是，汽车座舱中控主机硬件计算能力升级迭代周期相对较长，汽车的应用和服务不够丰富。从移动设备来说，手机有较新的计算硬件平台能力（芯片级的 HiAI 能力）、较新的软件平台、有较新的高速移动数据网络连接能力，有各种用户习惯的应用和服务。HiCar 将移动设备和汽车连接起来，利用汽车和移动设备各自的强属性以及多设备互联能力，给消费者创造智慧出行体验。

智能驾驶汽车中，包含四个核心子系统：传感器、计算平台、执行器与应用算法，华为MDC（Mobile Data Center：移动数据中心）定位为智能驾驶的计算平台。此平台集成华为在ICT领域30多年的研发与生产制造经验，搭载智能驾驶操作系统AOS、VOS及MDC Core，兼容AUTOSAR，支持L2＋～L5平滑演进， 结合配套的完善工具链，客户或生态合作伙伴可灵活快速的开发出针对不同应用场景的智能驾驶应用。

华为MDC，性能强劲、安全可靠，是实现智能驾驶全景感知、地图＆传感器融合定位、决策、规划、控制等功能的汽车“大脑”。适用于乘用车（如拥堵跟车、高速 巡航、自动代客泊车、RoboTaxi） 、商用车（如港口货运、干线物流）与作业车（如矿卡、清洁车、无人配送）等多种应用场景。

华为MDC平台遵循平台化与标准化原则，包括平台硬件、平台软件服务、功能软件平台、配套工具链及端云协同服务，支持组件服务化、接口标准化、开发工具化；软硬件解耦，一套软件架构，不同硬件配置，支 持L2＋～L5的平滑演进，保护客户或生态合作伙伴的应用软件开发的历史投资。

华为于2018年首发昇腾310芯片，可用于边缘计算领域，以及汽车自动驾驶域控制器MDC平台中。华为基于昇腾310芯片打造汽车自动驾驶域控制器MDC平台，昇腾310是一款高效、灵活、可编程的AI处理器。基于典型配置，性能达到16TOPS／INT8，8 TFLOPSFP16，而起功耗仅为8W。能效比高于目前主流的自动驾驶英伟达Xavier和Mobileye的EyeQ4．MDC集成了华为自研的HostCPU芯片、AI芯片、ISP芯片与SSD控制芯片，并通过底层的软硬件一体化调优，在时间同步、传感器数据精确处理、多节点实时通信、最小化底噪、低功耗管理、快速安全启动等方面领先。华为目前有MDC300、MDC600、MDC210、MDC610四款智能驾驶域计算平台，都采用“统一硬件架构，一套软件平台，系列化产品”的研发规划。

华为MDC 810是华为目前最大算力的高成熟和高智能驾驶计算平台，获得ASPICE L2安全认证，拥有自主构建网络安全防护的能力，并且支持AUTOSAR标准。MDC 810当前已完成全部测试，进入量产阶段。这一款自动驾驶平台基于业界普遍的智能驾驶算力需求，稠密算力到达400＋ TOPS，达到ASIL D功能安全要求，搭载智能驾驶平台软件MDC Core（含智能驾驶操作系统AOS、VOS），配套完善工具链，可满足拥堵跟车（TJP），高速巡航（HWP）和自动泊车（AVP）等高级别自动驾驶应用场景。当前，200 TOPS以上高算力自动驾驶芯片的供应商只有英伟达、高通、华为。

从目前已公开的信息来看，英伟达和高通最新款自动驾驶芯片的算力更高，并且，英伟达也拿下了最多的量产订单，但这两家公司的定位都是Tier 2，他们只卖芯片，却缺乏系统集成经验，而定位Tier 1的华为，则早已积累起了强大的整机工程能力。

华为MDC平台，致力于构建涵盖产业链上下游的传感器、执行器与应用算法三大类生态合作伙伴，共同推动智能驾驶产业快速成熟与商用落地。

传感器合作：华为MDC平台提供丰富的标准化传感器接口，可以支持摄像头，激光雷达，毫米波雷达， 超声波雷达等传感器的接入，能够覆盖绝大部分智能驾驶场景对传感器的需求； 华为MDC平台将与传感器厂家在接口，协议，车规等方面通力合作，推动传感器产业尽快成熟。

执行器合作：华为MDC平台支持与线控底盘接口对接，实现智能驾驶大脑对车辆的安全控制，华为 MDC平台将与线控底盘方案厂商共同协作， 推动实现更加安全的的智能驾驶解决方案。

应用算法合作：智能驾驶应用场景丰富，不同场景对应用算法要求各不相同，华为MDC平台提供标准 API与开放SDK，简单易用的平台软件及开发工具链，支撑不同应用场景的智能驾驶解决方案的快速开发。

智能驾驶产业作为全新产业，当前处于百家争鸣、百花齐放的高速发展期，在实际落地过程中，不同客户不同供应商在技术路线选择、场景落地节奏等方面正积极进行多方向的探索。华为MDC平台，聚焦于底层平台技术创新与智能驾驶生态建设，助力客户和生态合作伙的智能驾驶解决方案，在多场景中快速商用落地。

华为目前已推出可支持 L3 级自动驾驶的 MDC300，可支持 L4 级自动驾驶的 MDC600 等四款智能驾驶平台，将来华为还会适时推出 MDC800／900。其中，MDC600 集成了 8 颗华为自 研昇腾 AI 芯片、鲲鹏 920CPU 芯片、ISP 芯片等，并搭载了智能操作系统 AOS、VOS、MDC Core 等。目前华为 MDC 的路线图落后英伟达约 2 年， 整体仍处于行业内较为前沿的水平。

目前，与华为 MDC 形成竞争的主流智能驾驶计算平台有英伟达的 Pegasus、采埃孚的 ProAI、Mobileye 的EyeQ 以及地平线的 Matrix。相比之下，MDC 核心芯片算力更强，应用场景更复杂，但是功耗相对更高。

华为在 2020 年北京车展发布了 8M 前视双目摄像头、超级鱼眼摄像头、77GHz 毫米波雷达，支持短距、中距和长距多种不同应用场景、等效 100 线的激光雷达传感器， 以及 4D 成像毫米波雷达。其中激光雷达方面，华为将于 2021 年底量产混合固态激光雷达，可以做到等效 100 线。到 2024 年左右，下一代华为全固态激光雷达将量产。

“华为的 MEMS 激光雷达技术能有效增加激光雷达的探测距离和视场角，处于固态激光雷达行业中上游水平” 激光雷达可分为机械旋转式和固态激光雷达两种。2020 年 7 月 2 日，世界知识产权组织国际局公布了一款华为的激光雷达专利。华为该产品是一款MEMS 固态激光雷达，有别于传统 MEMS 激光雷达的一个发射和接收组件，该雷达采用了多个发射和接收组件专利图中 画出了 3 个测距模组，每个模组都含有激光发射器 101a，分光镜 102a，接收器 103a。这种设计虽然会增加雷达的体积，但是可以有效增加探测距离和视场角。

华为智能网联

华为推出两款支持C－V2X车载模组 MH5000 和 ME909T（2013年，支持4G），涵盖了不同的产品定位，源于自研巴龙芯片。

在 2019 上海国际汽车工业展览会上，华为展出了基于 Balong5000 所研发出的高速率、高质量的全球首款5G车载模组 MH5000。华为称，MH5000 是目前全球屈指可数同时支持 5G＋C－V2X 功能，同时支持 5GSA 和 NSA 双模式组网的 C－V2X 模组。

作为未来汽车智慧出行的重要通信产品，该款 5G 车载模组高度集成车路协同的 C－V2X 技术，同时将推动汽车行业快速迈向 5G 时代，共同助力未来智慧出行。根据官方测试数据，MH5000 最高下行峰值速率达 2Gbps，最高上行峰值速率为 230Mbps，能够满足汽车5G 通讯需求，给车辆数据互通、车路协同以及未来的自动驾驶提供助力。

华为 C－V2X 模组目前被多家重量级车厂选为后续车型的通信模块，正与多家知名车厂集成开发车载产品。

华为在2018年2月发布 4．5G 基带芯片Balong 765，并成功用于LTE－V2X车载终端 DA2300和RSU产品上。2019 年的世界移动通信大会上，华为推出了最新的 5G 基带芯片Balong 5000。据悉，此款通信基带芯片单芯多模、体积小、集成度高，能够支持多种网络模式。其创新技术如下：

同时支持NSA（ 5G 非独立组27 ／ 36网）和SA（5G独立组网）双模组网。

支持 C－V2X 、空中接口等创新技术，其能耗更低、延迟更短，让华为在车载 5G 芯片领域占得先机。

速率高：在 5G 网络 Sub－6GHz频段下，Balong 5000峰值下载速率可达4．6Gbps，mmWave（毫米波）频段峰值下载速率达6．5Gbps，是 4G LTE可体验速率的10倍。

此外，Balong 5000率先支持Sub6G 100MHz＊2CC 带宽，满足运营商多种组网需求，最大化利用运营商的频谱资源；业内首次支持 NR TDD 和FDD 全频谱， 助力运营商有效利用频段资源，为终端用户带来更加稳定的移动联接体验。

华为是业界唯一端到端提供C－V2X智能网联车路协同解决方案的供应商，提供包括自研芯片在内的OBU（车载电子标签），RSU，V2X server，车载网关，以及与之配合的蜂窝无线网络和云计算，很快还将推出智能感知基站，搭建从车辆、管道到业务应用的全景式解决方案。

华为智能座舱

随着汽车智能化时代到来，EEA（电子电器架构）逐渐从分布式转变为域内集中阶段，各个子系统不再是一个孤岛，而是互相联系成为一个整体。未来域控制架构下，座舱域控制器（ CDC ，Cockpit Domain Controller）的复杂程度和运算资源需求量大幅提升，为消费级芯片厂商创造了新的机遇。

华为的 CDC 智能座舱平台采用的麒麟模组， 选择手机应用中非常成熟的麒麟系列的车规版本；而在2020北京车展中，华为智能座舱域 SoC 芯片采用了麒麟990A处理器，是 Mate 30、P40系列手机所用处理器的车规版。

未来，智能网联汽车将采用分布式以太网络＋域控制器的C／C架构（计算与通信架构），而摒弃传统汽车普遍采用的总线加分散控制的E／E架构（电子电气架构）。域控制器主要有三个，分别是自动驾驶域控制器、智能座舱域控制器、动力域控制器也就是华为的MDC智能驾驶平台（ Mobile Data Center ）、CDC智能座舱平台、VDC 智能电动平台（整车控制平台）。

华为将其叫做平台，是因为华为不仅开发硬件，更开发软件和应用，包括：域执行器硬件（硬件外设）＋计算平台与网络通信硬件层（主板）＋基础软件平台层（操作系统，实现软件硬件解耦、硬件驱动、通信和安全等基础能力）＋用户能体验的应用系统。华为带来的是一整套软硬件系统，所以称之为平台。

华为将基于麒麟芯片＋鸿蒙OS，打造CDC智能座舱平台，除了提供娱乐服务，未来自动驾驶实现后，会有更多的乘客服务和安全服务。

       原文标题 : 华为汽车产业分析