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2021年深圳市特色产业之集成电路产业全景分析

2021-09-30 09:55
前瞻网
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本文核心数据:深圳市集成电路产业规模、深圳市集成电路企业数量、深圳市5G产业发展目标

1、深圳市集成电路产业空间布局

集成电路产业是深圳重点发展的战略性新兴产业之一,发展集成电路产业,深圳市正加强集成电路产业基地和园区建设,包括加快推进南山高新区、龙岗宝龙工业区、坪山出口加工区建设集成电路产业基地,加快推进福田区建设5G通信核心芯片产业园建设等。

图表1:深圳市集成电路产业主要聚集区及布局领域(含规划)

2、深圳市集成电路产业发展现状

——深圳集成电路产业发展迅速

深圳是我国集成电路产业的重点发展城市之一,依托强大的电子信息制造产业基础,深圳集成电路产业发展迅速。2019年,深圳市集成电路产业销售收入超1400亿元,占全国集成电路产业销售收入的19.4%;2020年,深圳集成电路产业销售规模突破1700亿元。

图表2:2019-2020年深圳市集成电路产业销售收入情况(单位:亿元,%)

——集成电路企业数量稳步增长

近年来,深圳市集成电路企业数量稳步增长,截至2019年末,深圳市共有230家集成电路企业,占全国集成电路企业数量的12.9%。

图表3:2015-2019年深圳市集成电路企业数量(单位:家)

从重点企业的空间布局来看,深圳市南山区聚集的集成电路产业企业数量较多,分布有中兴微电子、力合材料、清溢光电等企业;其次是龙岗区,聚集了深南电路、海思半导体、方正微电子等企业;福田区主要聚集了杜邦(中国)、汇顶科技和赛意法微电子等企业;坪山区拥有中芯国际(深圳)、捷佳伟创等企业。

图表4:深圳市集成电路产业主要企业空间布局情况(按注册地)

——深圳集成电路产业链逐步完善

在相关政策的指引下,深圳市集成电路产业链不断完善。其中,半导体材料环节拥有容大感光、清溢光电、兴森科技等企业;集成电路涉及拥有中兴微电子、海思半导体、汇顶科技等头部企业;集成电路制造引入了中芯国际投资建厂;封装测试环节拥有气派科技、赛意法微电子等企业。

图表5:深圳市集成电路产业链主要环节企业布局情况

3、深圳市集成电路产业竞争力分析

——专项扶持计划支持企业做大做强

集成电路是信息产业的核心,也是现代经济社会发展的战略性、基础性、先导性产业,对此,深圳市相关相关部门多次出台支持政策促进集成电路产业发展。

图表6:2019-2020年深圳市人工智能产业相关政策汇总

同时在资金扶持方面,深圳市工信局也于2019年首次出台集成电路专项扶持计划(2020年度),2021年5月发布了《2022年集成电路专项扶持计划申请指南》的通知,支持深圳市集成电路企业做大做强。2021年,根据深圳市工信局公布的《集成电路专项扶持计划2021年资助项目汇总表》显示,共涉及到58个项目,拟资助金额共计8814.82万元。

图表7:2020-2021年深圳市集成电路专项扶持计划拟资助金额(单位:万元)

——集成电路设计业全国领跑

IC设计是集成电路产业链的关键环节之一,当前全国集成电路产业各环节比例逐步从过去“大封测、小制造、小设计”,向“大设计、中封测、中制造”的方向演进。从2015-2019年深圳IC产业整体状况来看,深圳的设计业在全国的占比一直处于稳步上升的趋势,尤其是2019年深圳设计业的销售收入达到1131.1亿元,占全国设计业销售收入的比例高达35.62%,继续保持全国第一。

图表8:2015-2019年深圳市集成电路设计产业销售收入及占全国比重变化情况(单位:亿元,%)

——龙头企业集中度较高

2019年,深圳拥有销售过亿的集成电路企业共26家,占全国238家的10.9%。其中销售额前十名的公司分别是海思半导体、中兴微电子、汇顶科技等,这十家企业的销售总额超1000亿元,占全市设计业销售额的比例达80%以上。

图表9:2019年深圳市集成电路设计企业TOP10营收及占全市比重(单位:亿元,%)

4、深圳市集成电路产业发展目标

根据深圳市出台的《深圳市进一步推动集成电路产业发展行动计划(2019-2023年)》,到2023年,建成具有国际竞争力的集成电路产业集群、做大产业规模,到2023年,产业整体销售收入突破2000亿元,设计业销售收入突破1600亿元,制造业及相关环节销售收入达到400亿元。引进和培育10家销售收入20亿元以上的骨干企业。

图表10:2023年深圳市集成电路产业发展目标(单位:亿元)

来源:前瞻产业研究院

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