4、碳达峰/碳中和

释义:碳达峰与碳中和简称“双碳”。中国力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。“双碳”战略倡导绿色、环保、低碳的生活方式。加快降低碳排放步伐,有利于引导绿色技术创新,提高产业和经济的全球竞争力。

国家“双碳”目标的落地非常依赖电力系统的改革,放眼半导体领域,通过大力发展第三代半导体,尤其是目前大量应用的碳化硅和氮化镓,以及探索新一代半导体材料,对支撑碳达峰、碳中和意义重大。

第三代半导体是以碳化硅和氮化镓为代表,与前两代半导体材料相比最大的优势是有着较宽的禁带宽度,保证了其更高的可击穿电场强度,适合制备耐高压、高频的功率器件,高频率、高效率、高功率、耐高压、耐高温、高导热等优越性能,决定了其在实现光伏、风力等新能源发电、直流特高压输电、新能源汽车等电动化交通、工业电源、民用家电等领域的电能高效转换优势。

如何发展我国第三代功率半导体器件?加速实现第三代半导体全产业链的自主可控发展十分重要,要尽快实现相应的6英寸和8英寸单晶衬底和外延材料及其功率器件的量产,实现高性能封装的器件和模块量产,全面加强从衬底、外延、芯片到封装、控制器设计制造以及应用等各环节。此外,在材料方面,围绕新一代的半导体材料的研究目前多数还处在摸索状态,重点还是寻求功耗更低、功率更高、成本更低和制备更易的出发点,充分发挥功率类化合物半导体的优势,为实现“双碳”目标、产业升级而不断努力。

5、北交所

释义:北交所于2021年9月3日注册成立,是经国务院批准设立的中国第一家公司制证券交易所,受中国证监会监督管理。经营范围为依法为证券集中交易提供场所和设施、组织和监督证券交易以及证券市场管理服务等业务。

从设立消息传出,到如期开市,北交所仅仅用了74天。74天里,北交所准入门槛、交易方式、价格稳定机制等交易规则得以明确。其中首批进入的81家上市企业有不少迎来了股价开门红,首批上市的81家企业中,10家为新挂牌的公司,其上市首日将无涨跌幅限制,还有71家则是从精选层挂牌平移到北交所上市,开市当日实施30%的涨跌幅限制。

由于北交所“专精特新”的定位,让不少半导体细分领域的“隐形冠军”都开始考虑其奔赴上市的可能性。所谓“专精特新”即具有“专业化、精细化、特色化、 新颖化”的企业,这些企业通常为中小型企业,营收规模可能不大,整体市场的容量也有限,但它们是某个细分领域的“隐形冠军”,一系列芯片生产流程下来少了它就是不行,这也是北交所想要大力扶持的样板企业。同时,扶持这些企业也是为了避免社会舆论谈起芯片不会只知道台积电、三星、中芯国际、ASML这类顶级企业。

当然,半导体产业的发展最终还是要靠技术实力,北交所设立所能带来的,也只不过激活企业的创新因子,被卡脖子的光刻机、光刻胶等环节的国产化,依然是我国半导体产业亟待解决的问题。

6、内卷

释义:原指一类文化模式达到了某种最终的形态以后,既没有办法稳定下来,也没有办法转变为新的形态,而只能不断地在内部变得更加复杂的现象。

一开始“内卷”还只是很多高等学校学生用其来指代非理性的内部竞争或“被自愿”竞争。随着半导体产业的不断创新突破与发展,现在也被指同行间竞相付出更多努力以争夺有限资源,从而导致个体“收益努力比”下降的现象。可以看作是努力的“通货膨胀”。

身处业界,相信半导体从业者一定听过飞思卡尔、仙童、Maxim、Altera等耳熟能详名字,经过近些年的产业整合变动,曾经的巨头如今也化为历史。但整体行业趋势很明显,无论是市场份额还是盈利能力都逐渐呈现头部集中化,套用当下最流行的一句话,半导体产业已经出现了严重“内卷”。

“内卷”并不是什么坏事,半导体企业要想占领更多的市场,严重依赖新技术的爆发,但半导体技术发展到今天基本成熟,很难再出现跨时代的新技术,所以只能通过收购兼并来扩大自身的业务和体量。

半导体“内卷”有多激烈?从产业并购大案看看就知道,那些产品应用比较单一或者规模不大的企业最终会慢慢的被其他巨头并购整合,比如AMD收购Xilinx、ADI收购Maxim、瑞萨收购Dialog、英伟达收购Arm等等。可以预见的是,未来的半导体产业格局一定是“强者恒强”,诸如三星、TI这样的巨头,其深厚的技术积累,庞大的业务线和雄厚的资本实力组成了极其宽广的护城河,让后来者只能望其项背而无法超越。

7、自给自足

释义:意思是依靠自己的生产,满足自身需求。

此前,国务院数据显示,中国芯片自给自足率要在2025年达到70%,而2019年我国芯片自给率仅为30%左右。近两年来,在“新基建”政策下,5G、人工智能、大数据中心等主要领域得到高速发展的机会,因此而产生的巨大的芯片需求量,也让更多拥有技术积累的企业获得国产替代的机会。与此同时,国产替代芯片的加速,也倒逼着部分进口芯片价格大幅度降低。这也说明,国产半导体确实在朝着“自给自足”的方向迈进。

但整个芯片产业链如此庞大,从设计到制造到封测,甚至是设备、材料,自给自足不仅仅要体现在专业性上,更要体现在通用性上,不仅需要迎合低端应用,也要面向高端应用。以芯片工艺制程为例,7nm/5nm/3nm都是高端制程,而世界上如今能够成熟量产高端制程的企业寥寥无几,中国大陆一家都没有,工艺最先进的中芯国际能做到14nm,攒攒劲也能朝着7nm发起冲击但却无法量产,究其原因就是没有相应的设备支持。

国内半导体玩家不差钱,差的是生态。从几年前的中兴、华为事件可以看出帝国主义资本的獠牙,要想发展只能靠自己,只有用的人多了,才能发现自身问题所在,才能解决问题,才能进步。国内几个大厂开始大规模采购国产设备,越来越多国产半导体企业的技术被应用到了国内生产线中,这都是可喜可贺的消息。因此,“自给自足”也可以被理解为“经济内循环”的一种表现,在过去七十年全球一体化的浪潮下,中国依靠制造业和巨额进出口贸易快速崛起,如今要做的就是扩大内需市场,发展核心支柱产业,加强科技攻关,盘活国内资本。