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IC设计与封测是国内半导体产业先行军?

  获得大基金的支持之后,国内封测厂低端封测良率逐步拉升,且在政府资金支持下,报价相当犀利,价差甚至可以达到一成。市场传出,包括华为旗下的芯片厂海思,以及国内的联发科和网通IC大厂等,均已提高在国内封测厂的下单比重。业界认为,这个现象今年会更明显,但大陆封测厂暂时仍以低端封测为主。

  政策和资金的支持让集成电路产业IC设计,晶圆制造,封装测试三个关键环节中的两个环节作为先行军迅速的发展,虽然都处于低端市场,但是发展的势头是良好的。但对于晶圆制造,业界认为,国内晶圆代工厂短期内难跟上台积、联电水准。

  在国内集成电路大时代到来之时,可以看到有存储器制造却迟迟没有新动态,这迟迟没有动作也恰恰体现出了国内发展半导体产业所面临的困境。今年3月中国武岳峰资本等公司资本联合买下 ISSI (Integrated Silicon Solution),宣告中国半导体布局伸向 DRAM 产业,4 月初再传中国面板厂京东方也意图进入存储器市场,中国芯谋研究(ICwise )首席半导体分析师顾文军发文指称,京东方决定涉足存储器市场的新闻为子虚乌有,但也未把话说死,顾同篇发言也引述京东方董事长王东升先前强调会关注并且 涉足半导体的发言。至少在短期之间,京东方进军 DRAM 产业仍未明朗。另据了解,中国半导体扶植政策下,将选择一个省市设置本土的 DRAM 厂,上海、北京、合肥等五个省市争取之中,谁能胜出、策略为何也还未有定数。因此,可以看出存储器产业布局仍未明朗。

  产业布局的不明朗并不是阻碍存储器产业发展的唯一问题,存储器产业为典型资本密集与技术密集产业。先从资本谈起,光土地、厂房不含设备,可能就得耗掉大量资本,新进者即便前面 16~24 个月之间投入 200 亿美元以上的资本支出,十年内仍会落后产业先进者一个世代以上。Bernstein 预估,新进者投入 DRAM 产业,将得承受前面十年 400 亿美元的亏损。挺得住金钱的损失,背后还有庞大的技术壁垒需克服,存储器产业复杂性高,在 DRAM 产业即便是成立已久的华亚科与南亚科,发展先进制程仍需美光的技术授权。

  可以看到,国内集成电路正在迅速发展。IC设计和封测正在从低端市场入手。台湾的存储器双雄华亚科、南亚科皆指出,大陆虽然有银弹,但欠缺关键技术,“未来五到十年内不会对台湾造成威胁”。从存储器产业面临的困境就能够清楚的认识到,要发展资本密集与技术密集的产业,除了面临资本的亏损问题,更为重要的是庞大的技术壁垒。因此国内厂商希望通过收购获得技术,也通过到先进大厂引进技术人才来弥补自身的不足。国内半导体产业的发展还有很长的路要走。

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