3．6 中国企业重要参与者

中国存储行业主要企业有隆基股份 ［601012．SH］、韦尔股份 ［603501．SH］、中芯国际 ［688981．SH］、通威股份 ［600438．SH］、三安光电 ［600703．SH］、晶澳科技 ［002459．SZ］、天合光能 ［688599．SH］、紫光国微 ［002049．SZ］、中环股份 ［002129．SZ］、福斯特 ［603806．SH］、兆易创新 ［603986．SH］、华虹半导体 ［1347．HK］、上海复旦 ［1385．HK］、新特能源 ［1799．HK］、京东方精电 ［0710．HK］、晶门半导体 ［2878．HK］、太睿国际控股 ［1010．HK］、中电华大科技 ［0085．HK］等。

表 中国A股及港股主要企业

资料来源：资产信息网 千际投行

隆基股份 ［601012．SH］

隆基是全球领先的太阳能科技公司。多年来，隆基以突破性的单晶技术引领光伏行业在产品转型和度电成本优化等领域不断企及新高度。如今，隆基每年为全球供应超过30GW的高效太阳能硅片和组件产品，约占全球1／4的市场需求。隆基被业内认可为最有价值的太阳能公司，也是目前全球市值最大的太阳能公司。创新与可持续发展是隆基经营的两大核心理念。

母公司——隆基股份是全球市值最大的光伏制造企业；2020年，隆基硅片产能达85GW，组件产能达50GW；2020年，隆基单晶硅片和组件出货量双双位列全球第一，硅片出货58．15GW，组件出货24．53GW。

2020年，隆基研发投入总额达25．92亿元人民币，占营收的4．75％。截至 2020 年 12 月底，累计获得各类已授权专利1001项；隆基乐叶单晶PERC电池转化效率达到24．06％，打破世界纪录（CPVT测试报告）。

中芯国际 ［688981．SH］

中芯国际集成电路制造有限公司（“中芯国际”，港交所股份代号：00981，上交所科创板证券代码：688981）及其子公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团，提供0．35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座200mm晶圆厂，以及一座拥有实际控制权的300mm先进制程合资晶圆厂；在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm合资晶圆厂；在天津建有一座200mm晶圆厂；在深圳建有一座控股的200mm晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和中国台湾设立营销办事处、提供客户服务，同时在中国香港设立了代表处。

通威股份 ［600438．SH］

通威股份有限公司由通威集团控股，是以农业、新能源双主业为核心的大型民营科技型上市公司。公司现拥有遍布全国及海外的200余家分、子公司，员工2．5万余人，年饲料生产能力超过1000万吨；高纯晶硅年产能 8 万吨，在建年产能超过 15 万吨；太阳能电池年产能 27．5GW，其中单晶电池年产能 24．5GW；建成以“渔光一体”为主光伏电站 45 座，累计装机并网规模超过 2GW。未来三至五年，通威高纯晶硅产能预计达到22—29万吨，形成80—100GW高效太阳能电池产能。经过多年跨越式发展，公司已成为农业产业化国家重点龙头企业、全球主要的水产饲料生产企业、全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业。

新特能源 ［1799．HK］

新特能源股份有限公司是特变电工股份有限公司控股子公司，是专业从事光伏新能源产品研制，硅基新材、先进陶瓷、锆基新材、粉体新材等产品研发，风、光资源的开发、运营以及节能环保技术应用的高新技术企业集团。

十三五期间，新特能源公司紧紧围绕自治区社会稳定和长治久安总目标，大力实施创新驱动发展战略。得益于新疆社会稳定的红利和多措并举持续优化的营商环境，新特能源迎来了跨越式发展。

京东方精电 ［0710．HK］

京东方精电有限公司（简称京东方精电）前身精电国际有限公司，总部位于香港的投资控股公司，隶属于DAS BG（设备和传感器业务集团），主要致力发展汽车显示模块业务。京东方精电是京东方集团全球车载业务的唯一销售平台。

京东方精电有限公司是TFT液晶显示器的全球领先开发商，由一群学者于1978年成立，他们结合了严格的研发，创新的产品设计和高生产效率，以最大程度地满足客户的需求。

京东方精电有限公司的核心业务主要是汽车显示器和工业显示器，BOEVX是京东方汽车显示器业务的唯一销售平台。该公司在中国，韩国，日本，欧洲和美国等地经营业务，并与一些规模较大的一级客户建立了战略合作伙伴关系。这是集团在各个汽车相关领域获得更多市场份额和未来商机的重要里程碑。

3．7 全球重要竞争者

全球主要企业有台积电 ［TSM．N］、英伟达（NVIDIA） ［NVDA．O］、博通（BROADCOM） ［AVGO．O］、英特尔（INTEL） ［INTC．O］、德州仪器（TEXAS INSTRUMENTS） ［TXN．O］、超威半导体（AMD） ［AMD．O］、美光科技（MICRON TECHNOLOGY） ［MU．O］、晟矽微电 ［430276．NQ］、欧普泰 ［836414．NQ］、中基国威 ［873030．NQ］、穗晶光电 ［833423．NQ］、艾能聚 ［834770．NQ］、博硕光电 ［831019．NQ］、匡宇科技 ［870024．NQ］、英特尔 ［0R24．L］、英飞凌科技 ［0KED．L］、意法半导体 ［0INB．L］、CEVA ［0Q19．L］、FIRST SENSOR ［SIS．DF］、PLAN OPTIK［P4O．DF］等。

表 全球主要企业

资料来源：资产信息网 千际投行

台积电 ［TSM．N］

1987年，台积公司成立于中国台湾新竹科学园区，并开创了专业集成电路制造服务商业模式。台积公司专注生产由客户所设计的芯片，本身并不设计、生产或销售自有品牌的芯片产品，确保绝不与客户竞争。而台积公司成功的关键，就在于协助客户获得成功。台积公司的专业集成电路制造服务商业模式造就了全球无晶圆厂IC设计产业的崛起。自创立以来，台积公司一直是世界领先的专业集成电路制造服务公司，单单在2020年，台积公司就以281种制程技术，为510个客户生产1万1，617种不同产品。

台积公司的众多客户遍布全球，为客户生产的芯片广泛地被运用在各种终端市场，例如行动装置、高效能运算、车用电子与物联网等。如此多样化的芯片生产有助于缓和需求的波动性，使公司得以维持较高的产能利用率及获利率，以及稳健的投资报酬以因应未来的投资。

英伟达（NVIDIA） ［NVDA．O］

NVIDIA（纳斯达克股票代码：NVDA）是一家人工智能计算公司。公司创立于1993年，总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市。美籍华人Jensen Huang（黄仁勋）是创始人兼CEO。

1999年，NVIDIA定义了GPU，这极大地推动了PC游戏市场的发展，重新定义了现代计算机图形技术，并彻底改变了并行计算。2017年6月，入选《麻省理工科技评论》“2017 年度全球50大最聪明公司”榜单。

2020年7月8日美股收盘后，英伟达首次在市值上实现对英特尔的超越，成为美国市值最高的芯片厂商，这也是2014年后再次有新面孔站上美国芯片企业市值第一的位置。

在GTC 2020主题演讲中，NVIDIA宣布推出Ampere架构，这是NVIDIA发布的第八代GPU架构，包含超过540亿个晶体管，性能相较于前代提升了高达20倍，也是NVIDIA 8代GPU历史上最大的一次性能飞跃。NVIDIA A100是首款基于NVIDIA Ampere架构的GPU。作为一款通用型工作负载加速器，A100还被设计用于数据分析、科学计算和云图形。

英特尔（INTEL） ［INTC．O］

英特尔是半导体行业和计算创新领域的全球领先厂商，创始于1968年。如今，英特尔正转型为一家以数据为中心的公司。英特尔与合作伙伴一起，推动人工智能、5G、智能边缘等转折性技术的创新和应用突破，驱动智能互联世界。

英特尔1985年进入中国，员工超10，300人，在中国有22个办公地点。中国是英特尔全球战略之重，拥有除美国总部外最全面的业务部署，覆盖前沿研究、产品技术开发、精尖制造、产业生态合作、市场营销、客户服务、风险投资和企业社会责任等。

超威半导体（AMD） ［AMD．O］

美国AMD半导体公司专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器（CPU、GPU、主板芯片组、电视卡芯片等），以及提供闪存和低功率处理器解决方案，公司成立于1969年。AMD致力为技术用户——从企业、政府机构到个人消费者——提供基于标准的、以客户为中心的解决方案。

AMD提出3A平台的新标志，在笔记本领域有“AMD VISION”标志的就表示该电脑采用3A构建方案（CPU、GPU、主板芯片组均由AMD制造提供）。2018年12月，世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单，AMD排名第485。

第四章 未来展望

市场需求持续扩大

随着移动互联网的持续发展，智能手机成为存储器产业的强有力的增长动力。近年来．物联网产业不断发展，大数据、云存储市场需求不断提升，来自服务器领域的存储需求成为了主要动力。未来人工智能、VRIAR、5G等新兴领域的快速发展，必将再次带动存储器市场需求的进一步发展成为存储器市场新的增长蓝海。据市场调研机构国际数据公司（IDC）的首份《全球存贮界》（Global Storage Sphere ）报告预测从2018到2023年；全球存储装机容量将翻一番，增长到11．7ZB（Zettabyte泽字节）。存储市场需求持续扩大必将引发全球新一轮的存储产业洗牌也为我国带来前所未有的发展契机。

我国正在承接第三次大规模的集成电路产业转移

在区域方面从全球范围来看，集成电路产业正在发生着第3次大转移，即从韩国、台湾向中国大陆转移。近几年，在下游通讯、消费电子、汽车电子等电子产品需求拉动下，我国集成电路市场需求持续快速增加，已经成为全球最具影响力的市场之一。我国集成电路行业的发展为存储器芯片的研发制造提供基础，为存储器行业发展带来发展机遇。除了研发生产传统型的DRAM和3D NAND存储器以外；大数据、云计算和人工智能等战略新兴产业对大容量快速存储器的需求，催生出相变存储器、磁阻存储器、阻变存储器等新型存储器。我国企业在新型存储器的研发生产上已进入全球第一方阵，为未来技术升级与产业升级打下基础。

发展存储器产业已成为国家战略

存储器作为信息的核心载体．其自主化程度与自给率严重关乎国家安全。目前，我国存储器几乎全部依赖进口，存储器已成为＂卡脖子＂的核心产品之一。2016年国务院批复同意国家存储器基地落户湖北武汉。这一世界级存储器基地，将为我国打破主流存储器领域空白，实现产业和经济跨越发展提供重要支撑。同时国家存储器基地依托长江存储、武汉新芯等龙头企业的牵引作用，带动存储器产业链资源聚集，激活产业投资的乘数效应以促进国内相关产业经济的发展。通过存储器产业链资源聚集，进一步将武汉打造为世界存储之都，促进与国际存储产业互联互通、共生共荣。

NAND Flash闪存芯片和DRAM内存芯片是当前国际市场中最为重要的存储器产品，中国是全球最大的存储器市场。从长远来看，存储器对全球半导体产业格局的塑造更为直接。随着5G、AI、大数据、物联网、云计算等技术的发展，存储器市场需求将呈现指数级增长。在下一代信息产业和数字经济发展中，存储器的基础性功能作用更加凸显，谁掌握了存储器研发和生产的核心技术，谁将在新一轮的信息产业和数字经济竞争中掌握主导权。

Cover Photo by Art Wall － Kittenprint on Unsplash

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       原文标题 : 2022年存储器行业研究报告