25年间半导体资本支出占比从全球51%降到5% 日系厂商缘何混得这么惨

2018-04-13 09:29

2017年全球Top 5半导体厂商贡献了全球半导体销售额的43%，比十年前提升了10个百分点。

IC Insights表示，在过去十年中，半导体领导厂商的市场份额显著增加，2017年，全球Top 25的市场份额总和超过了全球市场的四分之三。

去年，在全球半导体市场4447亿美金的销售额中，全球前50家供应商贡献了88%，比2007年的76%增加了12个百分点。

如图1所示，在过去十年间，全球Top 5、Top 10和Top 25厂商的市场份额总和都增加了10到12个百分点。IC Insights认为，伴随着未来几年内并购活动的持续爆发（比如高通收购了恩智浦），领导厂商的市场份额将进一步增加。

如图2所示，自1990年以来，日本在IC市场中的总体存在和影响力显着下降，其IC市场份额（不包括晶圆厂）在2017年仅占7%。

一时风头无两的NEC、日立、三菱和松下等顶级IC供应商逐渐淡出人们的视野，27年中，日系厂商和韩系厂商此消彼长，韩国IC供应商的竞争压力-特别是在存储器市场-对市场格局的演变起到了非常重要的作用。

而且，如果东芝的NAND闪存业务最终出售给非日资公司，日本公司在全球IC市场中的份额还会在本就很低的水平上进一步下降。

由于竞争激烈，日本IC供应商数量不断减少，垂直整合业务逐渐流失，再加上在多个大批量终端应用市场的折戟，日系IC厂商集体转向了轻晶圆制造IC业务模式，减少了对新型半导体晶圆厂和设备的大量投资。

事实上，2017年，日系厂商仅占全球半导体行业资本支出总额的5%，比销售额占比还低了2个百分点，遥想当年，历史巅峰时期的1990年，日系IC厂商的资本支出占全球总额的51%。

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