全球市场规模

根据OFweek产业研究院《全球偏光片市场研究及趋势预测报告》数据统计，2017年，全球偏光片市场规模为118.3亿美元，相比2016年同比增长4.3%。基于未来AMOLED对偏光片平均采用量的减少，以及大尺寸LCD对偏光片采用面积的增加，预计未来全球偏光片整体市场将保持一个相对温和稳定的增长态势，预计到2020年全球偏光片规模可达到132.5亿美元，2015-2020年期间复合增长率为3.4%。

2015-2020年全球偏光片市场规模趋势

来源：OFweek产业研究院，单位：亿美元

国内市场规模

依托于大陆面板产业的快速发展及上游材料设备国产化的鼓励政策，偏光片厂商积极跟进，扩大研发投入，产能规模也在不断扩张，国产替代率预期将得到大幅提高。根据OFweek产业研究院数据，2017年国内市场规模为30.4亿美元，同比快速增长13.4%，占全球市场份额29.9%。预计到2020年，国内偏光片市场规模可达53.2亿美元，占全球市场份额提高至40.2%。2015-2020年期间复合增长率为14.6%，远高于全球整体市场。

2015-2020年国内偏光片市场规模趋势及占比情况

来源：OFweek产业研究院，单位：亿美元

全球竞争格局

根据OFweek统计，2017年，全球偏光片产能总计约7.35亿平方米，其中韩国的LG 化学以1.84亿平方米的产能占比25%，位居全球首位；日东电工以21%的比重位居第二；住友化学排在第三位，占据20%的产能份额，排在全球第三位；前五大厂商占据全球84%的份额。全球偏光片产能预计将从2015年的6.04亿平米增加到2020年的7.46亿平米，年复合增长率为3.6%。

2017年全球主要偏光片厂商产能占比

来源：OFweek产业研究院

未来发展趋势

由于偏光片技术门槛较高，导致市场集中度也非常高，目前主要被LG化学、住友化学、日东电工、三星SDI等几大厂商垄断。但随着新兴市场持续的技术积累，日韩厂商的市场占有率有所降低。前三大厂商市场份额已从2014年的72%下降至2017年的66%左右。随着国产偏光片厂商的加大投资扩产和日韩企业的战略转移，预计这一比重将持续下降。

偏光片作为面板核心材料之一，成本在面板中占比达到10%左右，但目前国产偏光片占国内需求比例不足40%。目前国内LCD面板产能已经位居世界首位，且未来三年仍将是大陆面板产能释放高峰期，随着中国大陆面板产业转移趋势不断加速，国内厂商也加快了产能扩充的步伐，同时也吸引国外厂商纷纷到国内合资建设偏光片厂，偏光片产业向大陆转移的趋势已经形成。在产线建设和庞大下游市场的双重作用下，中国已成为全球偏光片新增需求最大的市场，预计至2020年国产偏光片自给率有望提升至70%。

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