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存储芯片迎下跌周期,三星或在芯片代工行业与台积电强力竞争

2019-03-22 08:29
柏颖
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三星电子联席CEO表示由于全球贸易紧张的局势,以及经济成长放缓和数据中心企业对存储晶片需求下滑,这将导致这家全球最大的存储芯片企业业绩受损,不过它并不会因此缩减对半导体行业的投资,此举或许意味着它将继续加大对半导体业务的投入,其中之一将芯片代工业务,这将导致它与芯片代工行业老大台积电的竞争加剧。

芯片代工业务被寄予厚望

三星是全球最大的存储芯片企业,据市调机构DRAMeXchange给出的数据,2018年三星占有NAND flash、DRAM市场的份额分别为35%、43.9%,遥遥领先于其他存储芯片企业,在NAND flash市场位居其后的东芝占有的市场份额为19.2%,在DRAM市场位居其后的SK海力士占有的市场份额为29.5%,可见其在存储芯片市场所拥有的优势市场地位。

三星在存储芯片市场所占有的优势市场地位,让它在近三年存储芯片价格持续上涨的过程中获益良多,2017年其成功超越Intel成为全球最大的半导体企业,此前Intel霸占全球半导体老大的位置长达24年,2018年其半导体业务收入对Intel的领先优势进一步巩固,但是随着NAND flash和DRAM芯片价格都开始进入下跌周期,业界预计其今年很可能丢失半导体老大的位置。

据IC insights的估算,2018年三星的半导体业务、Intel的收入分别为832.58亿美元、701.54亿美元(Intel公布的2018财年营收为708亿美元),业界预计今年存储芯片价格下调将导致三星的半导体业务收入下跌近两成,Intel在2018年的营收则增长了13%预计2019年将继续取得增长,目前两者的营收差距为18.7%,如此今年Intel的营收超过三星的半导体业务收入是有相当大的可能性。

面对存储芯片进入下跌周期,三星延续了它此前所进行的逆周期操作,继续加大对存储芯片业务的投资力度,在此前其正是依靠逆周期投资在存储芯片、液晶面板、OLED面板等多个行业赢得胜利,因此这次存储芯片进入下跌周期,其应该会延续这种策略,以期在下一个上升周期获取丰厚利润。

除了在存储芯片方面继续加大投入之外,三星在半导体行业正将芯片代工业务视为新的机会。全球芯片代工市场规模近600亿美元,三星期待能在该市场取得四分之一的市场份额,如此将带来150亿美元的收入,加上存储芯片业务的收入可能冲击千亿美元营收,如果这一目标实现这将帮助它进一步巩固在半导体行业的老大地位。

三星将在芯片代工市场与台积电展开激战

在全球芯片代工市场,格罗方德、联电均已表示不再研发7nm及更先进的工艺,第五大芯片代工厂--中国大陆的中芯国际实力尚弱,如此芯片代工市场就成为三星和台积电两家的角力场。

此前14/16nmFinFET和10nm工艺,三星均取得领先优势,不过到了当前的7nm工艺则被台积电取了先,预计在事关更先进工艺演进的EUV技术上台积电很可能也将后来者居上,并且台积电已开始规划5nm、3nm工艺,形势逐渐开始向有利于台积电的方向转变,不过台积电定下的双首长制似乎正成为它发展的障碍。

2018年6月台积电创始人兼董事长张忠谋确定退休,决定时任总经理暨共同执行长刘德音接任董事长,做为公司的最高决策代表;另一位总经理暨共同执行长魏哲家则接任总裁,必须向董事长及董事会报告;刘德音、魏哲家两人共同领导模式,被外界称为“双首长制”。当时这一安排曾大受赞誉,但是随后连续出现计算机病毒感染与晶圆瑕疵事件,似乎显示出双首长制的安排正导致内部管理出现问题,这可能为三星实现赶超提供机会。

全球经济环境不佳,正迫使众多企业控制成本,对于芯片设计企业来说尤其如此,而台积电向来较为强势不愿轻易降低芯片代工价格,即使是苹果如此实力强大的企业台积电都曾向它说不,这让台积电获得了极高的净利润率,2018年四季度其净利润率高达34.5%,较苹果还要高。

相比之下,三星为了在芯片代工市场则在价格政策方面较为积极,2015年为了获得苹果A9处理器的订单其给出的代工价格就要较台积电优惠不少,如今其在芯片制造工艺上由于与台积电差异不大,AMD在考虑成本的情况下已将部分订单交给三星,据称NVIDIA也有此意,台积电在频出状况之下再加上芯片代工价格较高很可能将因此让更多客户将部分订单交给三星以分散风险。

2017年三星的资本开支高达440亿美元,居于全球企业之首,2018年的资本开支虽然有所缩减依然位居全球前列,而其投资方向之一正是芯片制造,巨额的资金投入正让它成为台积电的有力竞争者,如果台积电继续出现状况很可能将让三星实现其夺取芯片代工市场四分之一市场的目标。事实上2018年在三星的努力下其在芯片代工市场的份额已提升一倍多,据IC insights的估计三星在2018年获得了全球芯片代工市场14%的市场份额,2017年则只有6%。

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