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存储价格恐即反弹 又有2家原厂业绩暴雷

2019-04-09 08:51
我爱存储
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继美光2019Q1 的财报,营收下滑了26%,其中盈利暴跌了50%,最终不得不减产5%以应对。近日,三星和南亚这两家分别位于存储产业全球第1和第4的核心企业也发布了上市公司业绩批露,毫无意外,这两家企业的业绩也暴雷了。那也就意味着,极可能和美光一样,通过减产来实际利润结构的维持。进而出现所有存储原厂的一致行动。

我爱存储网此前介绍过——存储原厂之间的关系相当于是欧佩克,是一个高度控盘的行业,格局稳定的行业,而行业又需要利润来生存。在新应用场景催生的新需求没有爆发并产生足够的增量市场之前,现有的市场格局不会被轻易破坏。

其中日本的东芝已经卖给美资西数;三星表面上是一家韩国企业,实际上55%的股份为外资(在享有利润分配的优先股上,三星电子的80%被美资控制了),其中主要是美国的花旗银行和摩根斯坦利;海力士存储(即以前的现代)的第三大股东为美国资本贝莱德集团(BlackRock, Inc.)又称黑岩集团,而其第一大股东SK电信虽然是一家韩国企业,但在美国上市,而SK电信的主要股东依然为美资。再加上Intel, 美光、希捷、西数本身就是美国的企业,也就是说,全球的存储产业,实际上是美资在控盘。

延伸阅读:

1. 第四大内存厂商南亚科技也受到了严重冲击,Q1季度合并营收只有113.7亿新台币,同比跌了39.5%。

2. 三星2019Q1总销售额预计为52万亿韩元(约合457亿美元),较上年同期的60.56万亿韩元下降14.13%,较去年第四季度的59.27万亿韩元下降12.27%;营业利润为6.2万亿韩元(约合55亿美元),较上年同期的15.64万亿韩元下降60.36%,较去年第四季度的10.80万亿韩元下降42.59%,不及分析师平均预计的6.8万亿韩元。

我爱存储网观点:

我们可以联想一下2018年Intel CPU的涨价过程,当行业市场容量封顶,处于垄断地位的企业就会控盘,不过,Intel从减产到价格上涨的过程,经历了3个月的去库存周期后,价格才开始有所反应。但存储不一样,存储本身就有金融属性,况且现在从代工厂到线下零售渠道其实没有什么库存。所以,笔者预计内存价格会维持一段时间的低位振荡,而闪存价格其实已经触底了。

另外,QLC技术在当前的价格环境下,很有可能和美国的页岩气技术一样,黄掉。

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