8月3日,资本邦了解到,近期半导体芯片行业似乎比较热闹,先有上周末中芯国际大咖被分析师怒怼“你算老几”而被移出群聊;后有A股公司北方华创(002371．SZ)实控人减持股份,有投资者猜测难道是行业将面临挑战的时刻?

8月2日盘后,过去四年上涨将近20倍的北方华创发布股东减持公告。北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)直接持有北方华创5198．3万股(占本公司总股本比例10．45%),并通过其控制的北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有北方华创1．78亿股,占公司总股本的35．81%,合计持有公司46．26%的股权,是公司的实际控制人。

因自身资金需求,北京电控计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496．5万股(占公司总股本比例为1．00%),按目前股价计算,套现市值近20亿元,相对于市值近2000亿的北方华创而言,这一减持规模并不算大,但信号强烈。

北方华创称,上述减持股份来自2016年大股东通过参与公司发行股份购买资产并募集配套资金事项取得。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响。

根据北方华创官网资料介绍,公司是由北京七星华创电子股份有限公司(简称“七星电子”)和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司(简称“北方微电子”)战略重组而成,是目前国内集成电路高端工艺装备的先进企业。

主营半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件业务,为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案。

北方华创2021年半年度业绩预告显示,上半年,营业收入预计为32．65亿元至39．19亿元区间,比上年同期增长50%-80%,归属于上市公司股东的净利润预计为2．76亿元至3．31亿元,同比增长50%-80%。公司称,2021年上半年,受下游多领域市场需求拉动,公司电子工艺装备及电子元器件业务进展良好,销售收入均实现同比增长,也使得归属于上市公司股东的净利润实现同比增长。

【证券分析师怼中芯国际大咖】

除了北方华创的减持新闻外,周末在一个500人的半导体行业交流群内,对于光刻胶以及中芯国际看法上,方正证券首席电子分析师陈杭,与中芯国际光刻胶负责人杨晓松产生观点分歧。

尽管根据群内备注,陈杭与西南电子相关,但公开资料显示,陈杭目前是方正证券科技行业首席分析师。

聊天截图显示,在该半导体行业交流群中,一群昵称为“杨晓松”的群成员表示“国内Arf(光刻胶)没一家能看的”。

那么什么是ArF(光刻胶)呢?光刻胶是一种感光材料,在光的照射下发生化学反应,利用溶解度的变化将光学的信号转化为化学信号,通过曝光、显影、及刻蚀等一系列步骤实现电路从掩模转移到基片上。

可以说ARF光刻胶是半导体行业卡脖子的项目,也是半导体光刻环节的核心。

因此光刻胶的性能决定了集成电路的集成度,进而决定了芯片的运行速度、功耗等关键参数,所以系集成电路制造工艺中最关键的材料。

对于杨晓松的观点,群昵称显示为“陈杭-西南电子”的群成员回应称“你算老几?”并表示中芯国际进入实体名单后,完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺,晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术,只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教,转移到缺少国产半导体设备、材料。

有意思的是,该首席分析师被群主“请出了群”,称“最近行情好,他太激动了”。

来源:资本邦