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2021年中国PCB光刻胶行业市场现状及发展前景分析

2021-09-30 16:38
前瞻网
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中国光刻胶行业主要上市公司:飞凯材料(300398)、容大感光(300576)、广信材料(300537)、上海新阳(300236)、永太科技(002326)、雅克科技(002409)、江化微(603078)等。

本文核心数据:全球PCB光刻胶市场格局,中国PCB光刻胶市场格局

1、光刻胶是PCB产业重要的上游材料

PCB光刻胶具体包括干膜光刻胶、湿膜光刻胶(又称抗蚀剂/线路油墨)和光成像阻焊油墨,是PCB产业重要的上游材料,据统计,在PCB制造成本中,光刻胶和油墨的占比约为3-5%。

图表1:PCB的成本结构(单位:%)

2、随PCB产业转移而发展,全球竞争力逐步提升

随着PCB产业转移至我国,我国PCB光刻胶行业也随之发展。1990年以前,全球PCB市场由欧美日主导,此时,我国PCB光刻胶产品也依赖进口;自20世纪90年代中期开始,PCB产业开始转移,2002年开始,外资PCB光刻胶企业陆续在华建厂;至2017年,我国PCB产值占全球份额达50.8%,PCB光刻胶产值占全球份额也超70%。

图表2:全球PCB产业转移历程、全球PCB光刻胶产业转移历程对比

在全球PCB光刻胶市场中,中国占据主导地位,2019年的市场份额达93.35%,主要集中在中低端产品市场:

图表3:2019年全球PCB光刻胶市场区域竞争格局(单位:%)

在国内市场中,国内企业的市场份额也过半,使得PCB光刻胶成为了国产替代率最高的光刻胶产品。2020年,内资企业占我国PCB光刻胶市场的份额约61%。

图表4:2020年中国PCB光刻胶市场竞争格局(按企业性质)(单位:%)

3、产能集中在中低端产品、高端产品仍待发展

由于PCB光刻胶技术壁垒较半导体光刻胶和面板光刻胶较低,我国本土企业最先在PCB领域实现技术突破,目前PCB国产化渗透率较高,容大感光、广信材料、东方材料、北京力拓达等本土企业已占据国内46%左右的湿膜光刻胶和光成像阻焊油墨市场份额。飞凯材料、容大感光、广信材料等已有相应PCB光刻胶产品投产。

图表5:中国PCB光刻胶本土企业技术布局情况

而在干膜光刻胶产品上,我国大陆高度依赖进口,中国大陆干膜光刻胶市场主要由日本旭化成、日本日立化成、中国台湾长兴化学垄断,这三大企业在全球的市场占有率超过80%。

图表6:2020年末中国PCB光刻胶本土企业产能及市场占有率情况(单位:吨/年,%)

来源:前瞻产业研究院

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