作为继“南水北调”“西电东送”“西气东输”等工程之后启动的又一个大工程,“东数西算”正成为A股最火概念。2月25日,“东数西算”概念股再度爆发,个股涌现涨停潮。南凌科技、美利云、南兴股份等纷纷涨停。本月以来,该板块涨幅位居全行业概念板块涨幅之首。

(截图源自东方财富)

消息面上,2月18日,国家发改委发布《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》,进一步明确要求加快包括5G、工业企业数字化改造升级、北斗产业化重大工程、“东数西算”等在内的新型基础设施重大项目实施落地。

此外,国家发展改革委等四部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程全面启动。

“数据”与“算力”的全面推进

顾名思义,东数西算中“数”指数据,“算”指算力,即对数据的处理能力,“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据等一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导至西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。

能与“南水北调”“西电东送”“西气东输”齐名,足以见得“东数西算”对我国的建设的重大战略意义,同时也彰显我国对数字化建设的高度重视。

据了解,“东数西算”的意义在于西部地区资源充足,具备发展数据中心与承接东部算力需求的潜力,可以有效缓解我国东部地区土地、能源等资源逐渐紧张,难以维持数据中心的持续化大规模发展的问题。东部枢纽可以继续处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能等对网络要求较高的业务,而西部枢纽的数据中心可以处理后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务。

笔者注意到,“东数西算”总共批复了内蒙古枢纽、贵州枢纽、甘肃枢纽、宁夏枢纽、粤港澳枢纽、长三角枢纽、京津冀枢纽、成渝枢纽8大枢纽。依托8个算力枢纽,可以有效监督政策的具体实施与资源分配,着力优化网络、能源配套等保障,更好的引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展,促进东西部数据流通、价值传递,骀荡数据中心相关产业向西部有效转移。

此外还进一步规划设立了10个国家数据中心群。每个集群是一片物理连续的行政区域,具体承载算力枢纽内的大型、超大型数据中心建设,可以有效加快数据传输、减少传输费用、保障数据的能源供给、协调安排能耗指标。

相关“芯片”有哪些?

据首创证券指出,“东数西算”工程是新基建的范畴,需要新建数据中心,所以以数据中心相关芯片最先受益。

而数据中心所需要的高性能计算芯片可以分为“计算”“存储”和“网络”三大部分:

一.计算芯片

数据中心的发展必然带来大量数据处理的需求,进一步要求数据处理速度提升,因此以AI计算芯片(也被称为AI加速器或计算卡)为首的专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块的计算芯片会更加受到重视。当前,AI芯片主要分为 GPU 、FPGA 、ASIC三大类。

二.存储芯片

毫无疑问,“东数西算”工程将加快存储芯片进口替代的进程。数据存储是数据传输、处理的基础,我国存储芯片还有较大的发展空间。

三.服务器芯片和接口芯片

服务器芯片和接口芯片是服务器内存模组(内存条)的核心逻辑器件,主要作用是提升内存数据访问的速度和稳定性。再加上硬件设施是算力网络的基础,数据中心集群建设有望推动服务器、接口的扩容与升级。