俄乌:如何影响半导体?
事件:从2月25日至今,俄乌冲突持续升级,成为全球关注的焦点。
我们认为,俄乌冲突持续升级将从短、中、长三个方面影响半导体产业链。
一、短期来看,上游部分材料价格将受到一定波动。
乌克兰为氖、氩、氪、氙等半导体气体供应大国。其氖气的全球供应份额达70%,而氪气和氙气的全球供应份额分别达到40%和30%;美国更是超过90%的半导体级氖气供应都来自乌克兰。以上气体均为半导体光刻工艺中的主要气体材料。
俄罗斯为钯的主要出口国之一。据Techcet估计,美国大约有35%的钯来自俄罗斯。钯在半导体中被用于传感器和存储器的制造,并作为一些封装技术的电镀材料。在铜线键合技术中,为防止铜线氧化,会给铜表面镀一层惰性金属钯。
俄乌冲突持续,加上囤积居奇等因素,短期内使得部分半导体材料价格上升。如果冲突持续升温,存在原材料断供的风险。
晶圆厂已做好应对长期需求的相关准备。台积电、三星和格芯等厂商表示,由于材料库存较为充足或受益于材料多元化供应,俄乌冲突对芯片生产无直接影响。同时,氖气等电子气体总需求量不大,其价格波动不会对晶圆制造成本产生特别明显的影响。
二、中期来看,下游消费电子领域将受到一定影响
俄罗斯在普通民用消费电子产品上的工艺水平和产量不高,以进口为主。俄罗斯21年智能手机出货量占全球2%;其第一大供应商是三星,俄罗斯手机销量占三星21年总销量的3.7%,第二大手机供应商为小米。目前三星已停止向俄罗斯供应智能手机。乌克兰20年手机出货量690万台,占比较小,仅占全球0.5%。
俄乌冲突长期持续,下游需求会受到一定程度的影响。此外,不少欧美供应商宣布停止对俄罗斯供货,俄罗斯也面临寻找其他供应商来解决需求缺口的问题。
三、长期来看,对俄制裁刺激各国重视芯片产业链安全
俄乌冲突爆发后,美国对俄罗斯采取了一系列的芯片制裁行动。AMD、英特尔、台积电等芯片企业纷纷宣布对俄断供。
对俄的制裁表明各国需重视芯片产业链安全,做到关键环节安全可控。
我们认为国产化来到了深水区:
1)半导体设备:将在2022年实现1-10的放量,优先关注成熟工艺国产化设备(130/90/65/40/28nm)。
2)芯片材料:将在设备后,接力进行0-1的突破,优先推荐黄光区材料和具备材料上游制备能力的相关公司。
3)EDA/IP:将登陆资本市场,成为底层硬科技的全新品类。
4)设备零部件:国产化的纵向推进使得产业地位凸显,板块将迎来历史级的发展窗口。
风险提示:
1)疫情反复的风险;
2)供应链短缺恢复不及预期;
3)下游需求不及预期;
4)冲突持续扩大的风险;
5)国产替代不及预期。
原文标题 : 俄乌:如何影响半导体?
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