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美国拟禁止ASML对华出售DUV光刻机

7月6日,据彭博社报道,美国政府正在要求荷兰政府扩大半导体制造设备的禁售范围。

报导表示,美国正推动的限制将扩大当前对大陆禁止出售相关技术的范围。一旦荷兰方面同意,这将大大大陆取得相关技术的范围与类别,也将对大陆相关的半导体厂商,包括中芯国际或华虹半导体造成严重的打击。

根据消息人士透漏,美国政府正在说服荷兰政府,禁止ASML出售一些运用在成熟制程的深紫外光曝光微影系统(DUV)。而这些DUV系统虽然在技术层次上无法与当前最尖端的极紫外光曝光微影系统(EUV)相比,但仍是生产汽车、手机、计算机、甚至是机器人芯片时最常使用到的设备。

报导强调,该计划自源自美国商务部副部长在5月下旬到6月初访问荷兰与比利时之际所提出的。不过,就现阶段来说,荷兰政府尚未同意美国的想法,以进一步扩大ASML的出口限制。实际上在该计划提出之前,荷兰光刻机巨头ASML就因为无法获得出口许可证的原因,使得一套价值1.6亿美元的EUV无法出口到大陆。在该新闻曝光之后,ASML在美股的ADR跌幅扩大到了8.3%,为2020年3月以来最大的单日下跌幅度。

除了ASML之外,美国政府方面也正试图对日本施压,要求日本与ASML竞争的厂商Nikon也禁止提供大陆相关的技术,因为Nikon在ArFi光刻机领域占有少量市场份额。对此Nikon则表示,目前没有得到相关的讯息。

中国大陆市场对ASML极为重要

作为全球第一大光刻机厂商,ASML公司占据了全球90%以上的高端光刻机市场(以销售额计算),也是全球唯一一家能够供应7nm以下先进制程所必需的EUV光刻机的厂商。如果一台EUV光刻机售价约2亿美元,而可以制造2nm先进制程的ASML的新一代高数值孔径 (High-NA) EUV光刻机EXE:5500的售价将更是高达约4亿美元。

按照ASML的2021年全年营收数据来看,公司全年营收186.11亿欧元,同比增长35%。按照2021年度欧元兑美元中间汇率1:1.17换算,约为217.75亿美元。其中。来自光刻系统方面的营收为136.53亿欧元,总共销售了287台光刻系统。

具体的销量方面,EUV光刻系统42台,贡献了约63亿欧元,销售额占比高达46%;ArFi光刻系统81台,销售额占比36%;ArF光刻系统131台,销售额占比10%;i-Line光刻系统33台,销售额占比1%。

从ASML的光刻系统最终出货地来看,中国台湾地区贡献的销售额占比高达44%,韩国占比35%,中国大陆占比16%。

此外,根据ASML最新公布的2022年一季度财报显示,该季度ASML实现净销售额35.34亿欧元,同比下滑19%,毛利率为49%,净利润6.95亿欧元,新增订单金额70亿欧元。从最终出货地的营收占比看,来自中国大陆的占比最高,达34%,紧随其后的是韩国29%,中国台湾22%,美国6%,日本7%。

ASML预计第二季度净销售额在51亿至53亿欧元之间,毛利率约为49%-50%。预计研发成本约为7.9亿欧元,销售及管理费用约为2.2亿欧元。2022年全年营收预期增长仍为20%左右。

毫无疑问,中国大陆市场对于ASML而言极为重要。在近两年疫情反复、行业缺芯加剧情况下,中国芯片行业依然逆势增长。对于正在大力发展中的中国芯片来说。先进的光刻机设备更能大幅降低芯片制造的投资成本,提高芯片制造性能,会刺激中国进一步扩张产能,由此中国芯片行业对ASML的重要性进一步凸显。

实际上,ASML也清楚中国这位大客户的分量。此前,ASML高管不止一次告诫美国:过度封锁打压只会加速中国研发,甚至还会唤醒其他国家,到时候吃亏的就不止美国!ASML高管还表示:中国是ASML最好的合伙伙伴,中国市场对于ASML来说非常重要,但芯片规则被美国修改后,他们也无能为力。

从另一方面来看,如果因为美国禁令的原因导致ASML供应之路受阻,那么大多数需要光刻机的厂商必然会选择走上绕开美国技术和ASML的研发之路,掌握核心技术才是硬道理。

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