中国市场限售+下滑,台积电砍单40%,ASML的EUV光刻机愁卖?
众所周知,目前全球的前道光刻机厂商屈指可数,只有4家,分别是ASML、尼康、佳能、上海微电子。
2022年,光刻机市场规模超过200亿美元,前三大厂商ASML、Nikon、Canon市场占有率超过90%。
其中ASML垄断了EUV光刻机,独占75%的市场份额,Nikon与Canon分别占据13%和6%的市场份额。
当然,ASML最牛的地方,还是在先进技术上的垄断,像EUV领域ASML市占率为100%,ArFi、ArF领域市占率分别高达96%、88%。
尼康、佳能更多的还是在相对低端的ArFi、ArF领域,至于上海微电子,基本上没太多存在感,在这三大厂商面前,其实是可以忽略的。
也正因为如此,一直以来ASML的光刻机从不愁卖,晶圆厂们都在抢着买,特别是EUV光刻机,从来都是供不应求,因为要的太多,产能太少。
而ASML的营收来源中,按照2022年的数据,台湾占比42%,韩国占比29%,中国大陆14%,美国占比7%,日本占比4%。
其中来自于中国大陆的占比同比减少了15%,原因大家懂的,还是因为限售,比如EUV就不能卖到中国来,如果中国大陆可以随便买,成为ASML第一大营收来源,是必然的。
而2023年,ASML的限售更严格了,连DUV中的浸润式光刻机,也只有TWINSCAN NXT:2000i之前的光刻机才能卖到中国大陆来了。
所以可以预计的是,ASML的营收中,中国大陆市场会再一步下滑,毕竟非先进制程的光刻机,何必一定要买ASML的呢?并不是不可替代嘛。
而更让ASML紧张的是什么?是2023年芯片产业的不景气,寒气也传到了「永远缺货不够卖」的 ASML 身上。
按照媒体的说法,现在台积电、三星和英特尔已经不再疯抢 EUV 光刻机了,像最大客户台积电甚至开始砍掉部分 ASML 的 EUV 光刻机订单,传言砍单比例达到了 40%,因为台湾高雄的7nm厂停建了,另外的先进工艺厂,也有延缓的趋势。
然后据称三星也有砍单的意向,因为三星的产能利用率在一季度也大幅度降低,存储芯片更是开始减产了,短期内也不需要EUV光刻机。
这意味着ASML的EUV光刻机,也要愁卖了,因为一旦台积电、三星这两大客户也砍单了,那么市场就会从供不应求,变成供大于求。
可惜的是,最需要购买EUV光刻机的中国大陆市场,却无法买到ASML的EUV光刻机,否则ASML的业绩会不降反升,因为中国大陆太需要EUV光刻机了,是迫不及待的那一种啊。
原文标题 : 中国市场限售+下滑,台积电砍单40%,ASML的EUV光刻机愁卖?
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