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DRAM内存芯片跌跌不休,巨头们该调整策略了吗?

导读: 我们关注到内存芯片价格已经暴跌了近三成了,曾经的高收益或将一去不复返了,内存芯片巨头的布局却没有减少,还在纷纷地扩大产能,不过其中的旗舰企业其实也在悄然的转型,布局更加高工艺的产品,比如7nm、5nm技术等等。

DRAM内存芯片跌跌不休,巨头们该调整策略了吗?

作为手机行业的上游内存芯片企业一度因为智能手机的火爆而赚了个盆满钵满,不过随着智能手机销量的停滞或略有下滑,上游产业的赚钱能力也打了折扣,收益面临着新的挑战。尤其是内存芯片市场,我们关注到内存芯片价格已经暴跌了近三成了,曾经的高收益或将一去不复返了,内存芯片巨头的布局却没有减少,还在纷纷地扩大产能,不过其中的旗舰企业其实也在悄然的转型,布局更加高工艺的产品,比如7nm、5nm技术等等。

内存芯片跌幅在扩大

我们关注到,来自集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)的最新调研报告显示:由于持续供过于求,DRAM内存芯片大部分交易已经改为月结价,今年2月更是罕见地出现了价格大幅下跌,而且季度跌幅从原先预估的25%调整至接近30%,创下2011年以来的新纪录。跌幅加大之后,主流芯片企业也面临着新压力。

事实上,从去年第四季度开始,DRAM内存芯片的整体合约价格就已经出现下跌,而带来的副作用就是库存持续积压,更主要的是这样会形成恶性循环。原厂库存目前至少有一个半月,而且英特尔的低端处理器仍然是缺货状态,预计至少要到今年第三季度末才能好转。这样的后果是,PC OEM厂商无法消化供应商的库存,当然,这也只是一个方面。

当市场供大于求的时候,竞争就会加剧,更主要的是,DRAM的上游厂商还在继续“扩大产能”。比如三星正兴建平泽二厂,SK海力士将斥资120兆韩元(约1000亿美元)兴建四座晶圆厂,美光则在台湾兴建封测厂,并考虑新建全新的300毫米工厂。由于市场整体的需求量在减少,因此也带来库存积压,进而带来了价格的持续的下滑。或要等到下一个增长周期还需要一段时间了。

三星面临着新考验?

众所周知,三星是依靠存储芯片而取得了全球半导体老大位置的,如果存储芯片价格持续下跌,那么三星的老大位置或者就难以维系了。事实上,自2016年以来,受PC、智能手机等产品对存储芯片需求不断扩大,DRAM内存的容量在不断增大,智能手机的闪存和内存容量都在不断扩大。曾几何时,16G、32G基本是智能手机的标配,但如今已经是128G、512G等更大的存储空间了。这也使存储芯片价格进入了快速上涨的阶段,手机厂商无疑是最大的功臣。不过,如今手机厂商的出货量出现了停滞甚至下滑,而产能提升的内存芯片厂商的产能却是非常充足的,当消耗不足的时候,积压就不可避免了。

三星是全球最大的NAND Flash和DRAM生产商,其半导体营收快速增长就是得益于智能手机对于存储芯片的持续消耗,2017年三星的半导体业务收入一举超越英特尔成为全球最大的半导体企业,夺走了英特尔已经霸占了24年的半导体老大的位置。在2018年即使手机厂商的出货量已经开始停滞的时候,三星还保持着对英特尔的优势,而且这种领先优势还在扩大。对于英特尔来说,就有点尴尬了。据ic insights估算,2018年三星、英特尔的半导体业务收入分别为832.6亿美元、701.5亿美元。

由于手机厂商对存储芯片的需求,给三星带来了丰厚的回报。2017年三季度三星受Galaxy Note7电池门事件的影响,其利润大跌,但由于在内存芯片市场积累的巨大利润,并没有把三星拖入绝境,这也是三星和HTC巨大的不同,后者因为几次诉讼就让自己一蹶不振了。而三星显然有更好的更加多元的收益来源,因为在存储芯片市场的巨大成功,三星当年的利润不降反增,同比大涨50%,随后其季度利润持续创下新高,至2018年存储芯片业务成为它最大的利润来源。真可谓是有心栽花花不开,无心插柳柳成荫了,在存储芯片市场,三星获得了巨大的利润和发展机会。

不过,如今市场逐渐出现饱和,三星也开始面临着新的压力。众所周知,存储芯片价格一直存在着周期性,在连续上涨之后必然会进入持续下跌的阶段,为了能够持续保持着竞争力,三星也一直和著名的芯片代工厂商台积电展开竞赛,如今双方正在7nm工艺上展开较量,并已在更先进的5nm、3nm工艺上展开布局。如今的全球芯片代工市场规模大约在500亿美元左右,而台积电占有其中近六成的市场份额。三星希望能够获得更多的机会,尚需要努力。如今三星和高通合作,获得了一些份额,而台积电更多的是为苹果公司“服务”。

英特尔还有机会

虽然英特尔失去了全球半导体业霸主的地位,不过在和三星的竞争中,还有机会反戈一击的。随着内存市场的价格下跌,英特尔公司就有望再次夺回自己全球半导体业霸主的位置。众所周知,英特尔主要是依靠服务器等业务取得营收的增长,市场预计其今年将保持着增长势头,这样就很容易拉进和三星的差距,里外数额的变化,或将帮助英特尔重新回到霸主位置。

据悉,去年8月的内存大降价和英特尔的14nm产能问题有关。由于英特尔的处理器在服务器和笔记本方面的占有率优势明显,当英特尔的产能不能满足市场需求,进而直接影响了笔记本电脑的供应,同样服务器市场也受到了冲击;这样带来的“副作用”就是,CPU供应不足直接导致内存销量低,带来了内存积压,供过于求,从而带来了价格的波动,降价成为了主旋律。这不知道是不是英特尔的“阳谋”,当然这仅仅是笑谈,毕竟英特尔也希望能够卖出更多的芯片来获得收益。

当市场进入到一个新发展周期之后,英特尔其实也一直在努力,在芯片市场,英特尔在今年无疑会有一些新进展,从而带来CPU市场的需求缓解,此外随着5G的来临,对于芯片巨头来说,也是一次新的机会。毕竟一种新业态的出现,将会带来一次新的换机潮,无论是手机还是笔记本(支持5G)等产品,都会在随后的时间窗口中出现,而抢占市场的发展机会就需要自己的产品来支持。不过,值得关注的是,在5G笔记本电脑市场,如今是高通率先推出了自己的5G芯片,而不是英特尔,这一次,英特尔又慢了一步。如果不能及时地推出自己的产品,那么市场在等待期中,也会让一些没有耐心的厂商不得不倒戈,这显然是传统芯片厂商最不能容忍的,那么唯一的可能就是及时推出自己的相应产品来参与竞争。

文 / 小刀马

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