卓胜微：从Skyworks看卓胜微
2020-11-28 16:31
半导体风向标
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1． 卓胜微作为国产射频龙头,国产替代加速推动公司业绩增长。公司凭借自身技术水平和三星华为等大客户的认可,公司同时为包括三星、小米、vivo、OPPO、魅族、联想等主流智能手机厂商进行供货。目前公司的射频开关芯片已通过高通小批量试产验证,正在进入小批量、量产阶段。
2、建设虚拟IDM,布局滤波器。以Skyworks为代表的国际射频龙头积极布局高端滤波器,国产厂商成长空间巨大。滤波器设计与制造工艺紧密联系,卓胜微选择与代工厂合作建立生产线,这将使公司研发、设计与生产达成联动,减少产品上市所需时间,提升量产能力,有效控制成本。
3． 物联蓝海,兵家必争。5G、WiFi 6、蓝牙5．0带动物联发展。卓胜微借助WiFi PA积累化合物半导体经验,依托大客户切入物联网市场。目前公司已经推出WiFi FEM,通过SiP集成了WiFi-PA、开关和低噪声放大器。此外卓胜微参股山景股份,形成蓝牙与MCU协同。
4． 布局基站射频,卡位未来增长赛道。基站市场空间增大,同时国产基站厂商愈发重视供应链安全。公司提前布局基站射频,强化未来竞争力,同时与现有产品达成协同,共同促进未来业绩发展。
风险提示:(1)射频前端新产品研发进展缓慢,量产不及预期的风险;(2)中美贸易改善不及预期上游供应链受到国外封锁的风险;(3)专利纠纷的风险;(4)5G射频技术变革导致老产品应用受限的风险。
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