“十四五”中国集成电路产业发展前瞻

2021-04-12 11:14

集成电路产业信息产业的核心之一,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。“十三五”以来,我国集成电路产业快速增长、龙头企业涌现、但产业的整理竞争力有待提升。“十四五”时期我国集成电路产业将如何发展,本文将从发展重点、发展目标两大方面进行分析。

1、“十三五”发展回顾

——国内市场快速增长、贸易逆差扩大

集成电路产业信息产业的核心之一,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。“十三五”以来,我国集成电路产业快速增长,2020年,集成电路产业销售额达8848亿元,平均增长率达到20%,为同期全球产业增速的3倍。但同时,我国集成电路的进出口贸易逆差总体扩大,2020年达2334．4亿美元。

图表1：2015-2020年中国集成电路产业销售额及增速(单位：亿元，%)

图表2：2015-2021年中国集成电路进出口贸易情况(单位：亿美元)

——中国龙头企业涌现、整体实力待提升

在全球集成电路产业的竞争格局中,目前仍以美国“一家独大”,中国大陆、韩国快速发展,而欧洲、日本、中国台湾则有所衰退。

图表3：2020年全球前十大半导体厂商

在国家政策和市场需求的驱动下,国内涌现出一批龙头企业,在集成电路设计环节,有海思半导体、豪威集团、智芯微电子等企业;在集成电路的研发创新方面,2020年,浪潮智能、华虹集团和长江储存科技的专利公开量排名靠前。

图表4：2019-2020年中国集成电路设计十大企业、集成电路领域前十大专利人

2、“十四五”发展重点解读

——技术、工艺、研发、宽禁带半导体

根据《“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要》,“十四五”期间,我国集成电路产业将围绕技术升级、工艺突破、产业发展和设备材料研发四个方面重点发展:

图表5：“十四五”时期中国集成电路产业发展重点

此外,在2021年全国“两会”期间,全国人大代表们围绕金融支持模式、第三代半导体发展、产业资源共享等内容为集成电路产业的发展建言献策:

图表6：2021年“全国两会”期间关于集成电路产业的部分提案要点

——围绕四大环节重点发展

2014年,国务院为支持集成电路产业的发展,印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》。《纲要》提出了我国集成电路产业在2015-2030年间的发展目标,并从集成电路设计业、制造业、封测业和关键装备、材料四个方面提出了主要任务和发展重点。

图表7：“十四五”时期中国集成电路产业发展重点

3、“十四五”发展目标解读

——2030年:产业链主要环境达到国际先进水平

根据《国家集成电路产业发展推进纲要》中提出的发展目标,至2015年,集成电路产业销售收入超过3500亿元;至2020年,全行业销售收入年均增速超过20%,截至2021年3月末,这两项目标均已完成。展望2030年,我国集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。

图表8：“十四五”时期中国集成电路产业发展目标

另根据国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《中国制造2025》重点领域技术路线图,其中针对集成电路产业的市场规模、产能规模等提出了具体的量化发展目标:

图表9：2025年中国集成电路产业发展目标解读

——各省市发展目标汇总

此外,全国各省市也围绕集成电路产业的产业规模、龙头企业数量等内容,提出了“十四五”时期的发展目标:

图表10：“十四五”时期中国各省市集成电路产业发展目标

来源:前瞻产业研究院

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