印度入局LCD产业：打得过京东方？

2021-06-24 17:06

03、“国别转移”的终点

在知乎上,有一个问题曾一度引发网友们的热议,“中国有没有已经垄断世界的行业?”

这个问题下的答案也是五花八门,轻工业中有染剂、制冷剂、光学晶体等,重工业有龙门吊和振动台等,这些行业有一个共同点,即通过微薄的利润来占据市场,比如垄断全世界90%船用龙门吊的振华重工,其销售净利率一度只有1%。

这些行业能够垄断市场,但利润却很难做大,因为这些行业在本质并不具备垄断优势,只要把价格稍微抬高,就足以给其他国家留出发展空间。

但这一现状可能即将被液晶面板行业所打破。在韩厂退出LCD产业后,全球供需格局改善,国内面板厂商的盈利水平大幅提高,同时全球的有效供给开始向中国大陆集中。

而在此之后,LCD产业的“国别转移”很可能在中国大陆画上句号,就此进入垄断时代。

究其原因。一方面,中国大陆在显示产业上的投入是其他国家几乎无法复刻的。根据中国电子信息产业发展研究院的数据,截至2020年底,中国大陆地区已建成6代及以上面板产线35条,产线总投资达1．24万亿元,年产能达到2．22亿平方米。

而且这只是建设产线的直接投入,正如上文提到的,LCD产业的发展离不开产业链的支持。

近年来LCD产业的一大特点就是,供应链与产线的群聚效应愈发集中。以TCL华星的t7产线为例,立项之初,TCL华星就已与日本旭硝子共同建设了玻璃基板生产线项目,以保障玻璃基板的稳定供应。

t7项目从开工到投产用时仅24个月,但配套的产业链基础,是中国大陆在整个半导体显示行业中十几年的发展结果。

另一方面,随着京东方和TCL华星的“双龙头格局”形成,行业的底层逻辑已经发生改变。现在,行业领先者能够根据市场需求调整自身产能和产品结构,且由于高世代线具有效率优势,产能将单方面地向头部厂商集中,供给端的扩产也会得到有效控制。

在这样的背景下,即使未来有其他国家涉足显示行业,中国大陆的头部厂商也能较为轻松地扭转竞争局势。

如果说中国显示行业的发展,是依靠过去面板厂商一次次的“逆周期豪赌”,那么对于其他国家而言,在供需格局将逐渐趋于稳定,面板行业的周期性大幅削弱的背景下,想这样赌上一次的机会可能都没有……

……

《智物》认为,所谓印度转移的命题出现,其源头是本轮LCD行业重组的余响:一场未尽全功的产业重组,因为疫情导致的供需紊乱,韩国、日本,尤其是中国台湾地区的LCD落后产能尚未全部出清。

某些力量总是希望做最后一搏,哪怕是为卖资产,博一个好一点的价格,哪怕是好一点的姿势。搅动全球资源,博取身价。

但是,与15年前日本夏普二手产线专卖,引发中国产业界的追捧不同,如今的LCD产业,各种产业优势,已经尽在我手。

……

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