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EDA龙头Synopsys vs华大九天:中美差距有多大?

2021-07-21 13:43
前瞻网
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Synopsys是美国EDA龙头企业,而华大九天是中国EDA龙头企业。本文将对这两大企业发展进行对比分析。

本文核心数据:Synopsys和华大九天发展历程、产品布局、财务数据、EDA市场竞争格局

发展历程对比:Synopsys起步早

Synopsys是美国EDA龙头企业,而华大九天是中国EDA龙头企业。Synopsys成立于1986年,创始团队曾就职于通用电气的微电子中心,创始人Aarde  Geus博士的导师是加州大学伯克利分校 SPICE 模拟程序之父Rohrer  教授。在Synopsys的整个发展过程中,Synopsys进行了多次兼并收购。

相较于Synopsys,华大九天起步较晚。华大九天成立于2009年,由华大集团的EDA部门发展而来,在2009年才发布了第一代时序功耗优化工具。目前华大九天正在申请上市。

图表1:美国Synopsys V.S. 中国华大九天基本信息

图表2:美国Synopsys V.S. 中国华大九天发展历程

布局对比

——EDA产品布局:Synopsys产品更丰富

在EDA产品布局上,Synopsys主攻数字芯片设计、静态时序验证确认以及SIP提供,同时布局配套的全流程工具。发展至今,Synopsys的EDA产品线十分丰富,已经覆盖芯片设计所有环节。

华大九天在EDA业务布局上则采用“以点击破”的策略,在全定制模拟电路设计、数字前后端领域已有较为完善的产品和技术积累,但在封装/电路板、FPGA、系统领域仍处于探索攻关阶段。

图表3:美国Synopsys V.S. 中国华大九天EDA产品类型

图表4:美国Synopsys V.S. 中国华大九天主攻领域及主打产品

项目Synopsys华大九天

主攻领域数字芯片设计、静态时序验证确认以及SIP提供全定制模拟电路设计、数字前后端领域

主打产品逻辑综合工具DC时序分析工具PT、模拟前端XA、数字前端VCS、IP库、DesignWare  IP等原理图和版图编辑工具Aether、电路仿真工具ALPS和异构仿真系统ALPS-GT等

——EDA产业链延伸:Synopsys业务覆盖四大领域

此外,Synopsys还对EDA产业链进行了延伸,目前Synopsys提供的产品及服务已经覆盖EDA、IP和系统集成、软件服务等。2020年,Synopsys的EDA业务营收占比为57%,IP和系统集成、软件服务营收占比分比为33%和10%。

而华大九天的产品及业务仅为EDA产品及相关服务,未对下游做过多的延伸。2020年华大九天的业务结构主要分为两大类:EDA软件销售和技术开发服务,这两大业务营收占比分别为85%和15%。

图表5:2020年美国Synopsys V.S. 中国华大九天业务结构(单位:%)

——销售网络布局:Synopsys全球布局,华大九天仅在中国布局

在销售网络布局上,Synopsys的业务已经遍布全球,其中美国是公司的重点销售网络,2020年公司在美国市场的营收为48.1%。Synopsys也十分重视中国市场,早在1995年便布局中国市场,2020年Synopsys在中国的业务营收占总营收的11.4%。

在客户类型上,Synopsys客户遍布多个领域,除了有半导体企业、电子系统企业外,还包括电子、金融服务、媒体、汽车、医药、能源和工业等不同行业客户。

华大九天的销售网络布局仅在中国布局,目前在南京、上海、成都和深圳设立了全资子公司。同时,华大九天的客户主要为集成电路设计企业、晶圆制造企业、平板厂商,2020年公司前五大企业为K1、上海华虹(集团)有限公司、京东方科技集团股份有限公司、中国电子集团、清华大学,占营收的一半以上。

图表6:2020年美国Synopsys V.S. 中国华大九天销售网络(单位:%)

业绩对比:Synopsys是华大九天的40-50倍,但华大九天逐渐拉近差距

在营收方面,2020年,Synopsys的EDA业务营收为21亿美元,合计140.74亿元,总营收为36.85亿美元,合计246.91亿元;华大九天EDA业务营收为3.45亿元,总营收为4.15亿元。

整体来看,无论是EDA业务营收规模还是总营收规模,Synopsys均较大,并且是华大九天的40-50倍。但是,随着华大九天业务不断扩大,华大九天的EDA业务营收规模与总营收规模持续增长,同时逐渐拉近与Synopsys的差距。

图表7:2018-2020年美国Synopsys V.S. 中国华大九天EDA业务营收(单位:万元)

注:汇率按6.7进行换算。

图表8:2018-2020年美国Synopsys V.S. 中国华大九天总营收(单位:万元)

注:汇率按6.7进行换算。

市占有率对比:Synopsys全球市占率第一,在中国第二

在市占率方面,Synopsys目前是全球第一大EDA企业,EDA全球市占率第一,2020年为32.14%。并且,Synopsys在美国市占率也排名第一,为42.61%。在中国EDA市场,Synopsys也占据了29.1%的市场份额,排名第二。

华大九天虽然为我国第一大本土EDA企业,但是在中国EDA市场占有率仅为5.9%,同时华大九天在全球市场仍有待挖掘。

图表9:2020年美国Synopsys V.S. 中国华大九天全球&美国&中国市占率(单位:%)

注:美国EDA竞争格局数据测算逻辑:Synopsys和Cadence在美国的EDA营收/美国EDA市场规模。Synopsys和Cadence在美国的EDA营收来自于各公司年报,美国EDA市场规模来自于ESD  Alliance。

美国Synopsys V.S. 中国华大九天对比总结

整体来看,Synopsys较华大九天处于绝对领先地位,华大九天在EDA市场仍有待挖掘。

图表10:美国Synopsys V.S. 中国华大九天对比总结

来源:前瞻产业研究院

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