02

“阳谋”之下

近期,围绕着全球半导体供应链动荡,爆出了一系列新闻。而这其中最具爆炸性的,莫过于本文开篇提到过的,9月27日被韩国媒体最先爆出的“逼缴数据”事件。

根据爆料,当天的白宫会议邀请了各大芯片制造商,并且有苹果、微软及通用汽车等芯片主要使用厂商列席。在这场鸿门宴上,雷蒙多首先感谢了芯片厂商们,将各自产能提升到创纪录的水平。但她随后话锋一转,表示自己仍然不掌握芯片制造商们的具体产能,“不知道谁在加班加点生产,谁在没有把产能提升到应该有的水平”。

“这种不透明的状况不能这么持续下去!”雷蒙多强调。所以,为了能让自己以及美国政府做到心中有数,企业必须把信息上缴美国商务部。而如果有企业档案不配合,那么“美国政府必定会采取行动”。

尽管有可靠消息事后解释,这是美国商务部被总统改善供应链问题的命令所迫,不得已之下下采取的非常手段,而且不针对任何特定对象,仅仅是为了掌握并及时调整半导体供应链问题。但这位美国女政客的态度、语气,乃至于手段和措施,又是何等的霸气十足。

逼缴数据事件在各主要半导体生产国引起了轩然大波。9月30日,台湾“中央社”刊发消息,就美国政府要求半导体厂商提供机密数据一事采访到台积电。对此,台积电回应称:“(向美国上缴数据时)一定不会损及客户及股东权益,更不会透露个别客户的商业机密信息。”

尽管有此承诺,但其潜台词似乎已经非常明确,即台积电方面已经接受了美国商务部的要求,决定按照命令上缴数据了……

那么,如果只是为了了解供应链状况而获取数据话,给了又何妨呢?当然有问题,因为这种事从来就只有零次和无数次之别。

台湾大学副校长汤明哲在接受媒体采访时,点破了其中的关键:(之前的半导体产业竞争中)英特尔输掉了,输掉后开始急了,就寻求美政府的帮忙,然后政府就找台积电来设厂。开除的条件似乎很优厚,第一步台积电设厂要多少地、多少钱都没有问题,但第二步美国要拥有自己的IP,就会开始要求台积电技术转移,到时候你能说不吗?

很显然,这并非一场阴谋,而是明火执仗的阳谋。

当“AMD yes”响彻业界,台积电功不可没;而移动端巨头的苹果,也离不开台积电的代工。再加上“半导体自主”逐渐成为美国的“小目标”,台积电不被盯上才怪。

03

无奈之下的“折中路线”

有压迫,当然就有反抗。尽管台积电明知前面是火坑,尽管反抗的余地也不多,但其本身还是找了一条“折中”的路线——赴日建厂。

8000亿日元的总投资,按照当前汇率折合71．28亿美元。虽然比不上亚利桑那工厂的8年120亿美元体量,但也算得上相当大的手笔。

而对于这个天降大单,日本政府想必也欣喜不已。自上世纪九十年代盛极一时之后,日本的整个半导体产业其实一直在走下坡路,在全球半导体产业中的份额由1990年的49%,一路降至2020年的6%。而且这个下坡路至今还没见到。

▲日本半导体产业的衰败历程

这也无怪乎近年来日益“抠门”的日本政府,愿意掏出4000亿日元来直接补贴一半。因为从某种意义上来说,这是日本本土半导体制造方面,一次久违了的“救赎”。

至于台积电,选择日本也堪称是一次新的战略布局。

首先,日本建厂意味着其晶圆制造工厂并没有离开东亚,依旧紧挨着产业链的末端,东南亚的封测基地;其次,日本是美国鉴定的“盟友”,在日本建设晶圆产能不会受到太大的政治压力,而一旦亚利桑那的项目“黄了”,日本的工厂多少可以对美国有所交代。

最后,根据项目规划,这个计划建在熊本县菊阳町,紧挨着索尼图像传感器工厂的晶圆厂,将主要用来生产与索尼各种数码产品配套的GPU。即便要忍受日本较高的人力成本开支,但毕竟是能部分缩短供应链长度,从经济角度考虑,是有充分合理性的。

综上所述,形势来看台积电赴日设厂更是成就了标标准准的“双赢”。哪怕工厂新建,短期内难以派上用场,但用发展的眼光看待,对于日本而言,这无疑是一件“功在当代,利在千秋”的事。

而且不得不提及的一点是,伴随着汽车行业的芯片荒愈演愈烈,日本的本田、丰田等诸多汽车厂商,也是吃尽了不少的苦头。当有了台积电新工厂作为后盾,哪怕这是个规划中主要和索尼配套的厂子,也多少也算是一份保障吧。

今年3月,台积电亚利桑那项目进入前期筹备。平整土地、建造厂房、购买设备,再加上招募人员进行前期培训,台积电为此掏出了7．4亿美元。

干这些,图的是什么呢?“图”的是美国的强国地位呀!

根据美国政府的规划,6年后,其芯片产能的全球占比将从2021年的大约12%,提升至24%。将取代韩国,在全球各地区中排名第二。届时,中国台湾地区的产能占比,将从现在的56%(位列世界第一),降至40%。

嗯,台积电是来建设美国的,不惜以损害自己家乡为代价,而且还得自己掏钱……

匹夫无罪,怀璧其罪。台积电的一些“前辈”很好找,日本东芝、法国阿尔斯通,以及近期的华为等,都可以充当鲜活的例子。而对于台积电来说,在政治、经济,以及技术等各方面掣肘的情况下,恐怕是很难逃出美国的“阳谋”了。

不过对于我们来说,更为实际的问题是,看着台积电在以惊险走钢丝的方式“左右逢源”之时,国内的半导体行业又该何去何从?

“台湾问题因民族弱乱而产生,必将随着民族复兴而解决。这是中华民族历史演进大势所决定的,更是全体中华儿女的共同意志。”习近平主席在辛亥革命110周年纪念大会上,如此说道。

其实这番话,同样适用于现在的中国半导体产业——中国半导体产业的问题,因国家曾经积年羸弱所致,也必将随着中国伟大复兴而解决。因为,这是由中华民族历史演进大势所决定的,更是全体中华儿女的共同意志。

尽管在这条前进的道路上布满着荆棘,但那又怎样呢?无论是前赴的中兴、华为,还是后继的中芯国际、紫光展锐等,也都一直在艰苦奋斗着。而对于中国人民来说,持久战也不是没有打过。

所以,既然选择了远方,便唯有风雨兼程。