中国疯狂囤积芯片产能,美、日、欧,短期快乐,长期恐惧
按照正常逻辑,在任何战争爆发的前期,战争的双方,都会疯狂囤积弹药和资源,以准备接下来的战争。这个战争不仅仅包括军事,也包括经济领域的,科技领域的。
比如芯片领域就是如此,在芯片战之前,战争的双方,肯定也会忙着囤积芯片、以及芯片制造的零部件等等。
我说到这里,估计大家都懂的吧,因为美国对中国芯片产业的不断封锁打压,于是中国企业正忙着囤积芯片,囤积各种芯片制造设备零部件。
数据显示,2023年,中国从ASML采购了600多亿元光刻机,是2022年的3倍,对ASML而言,中国贡献贡献的营收占比,从2022年的14%,增长至2023年的29%。
很明显,2023年中国囤积了大量的光刻机,这是因为2023年所有的DUV光刻机,均能销售,2024年就受限了,所以在禁令执行之前,疯狂囤货。
不只是光刻机如此,其它的半导体设备均是如此,去年像东京电子、应用材料、科磊等半导体巨头,其营收中,中国大陆的占比也是迅速增长。
像日本的东京电子,4季度的时候,中国大陆贡献的比例达到了史无前例的46.9%,有史以来的最高值……
日本媒体甚至称,因为中美芯片战,日本的芯片半导体设备厂商们“享受到意想不到的好处”,因为对华销量大增,大家的营收、利润增长了,业绩很好看。
从短期来看,这些半导体设备厂商,肯定是非常快乐的,因为业绩大增,营收、利润增长了,然后在资本市场,肯定也是收获很多。
不过从长期来看,这些厂商就不快乐了,甚至会有一点恐惧,因为未来的发展令人担忧,一方面是2024年的业绩肯定会下滑,因为2023年中国囤的够多了。
更重要的是,因为禁令的影响,中国企业正在发力更成熟制程的技术,产业链也在不断的突破,接下来国产替代,会成为主流,那么这些美、日、欧的设备,会被替代,他们损失的会更多。
同时,因为中国囤积芯片产能,未来中国在成熟芯片上的产能不断增长,一旦中国成为芯片制造业的霸主时,对美国、中国台湾、韩国、日本等而言,不一定是一件好事情。
之前美国的芯片专家就表示,中国疯狂建厂,有卷死全球友商的可能性,因为中国的建设、运营成本最低,所以对他们而言,短期也许快乐,但长期风险正在倍增,尤其是在低端技术领域。
原文标题 : 中国疯狂囤积芯片产能,美、日、欧,短期快乐,长期恐惧
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