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二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

2019-04-23 17:21
富昌电子
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“2月份全球半导体销售全面下滑,所有主要产品类别均出现同比和逐月下滑。所有主要区域市场的销售额也都有所下降,因为在过去三年创纪录的收入之后,全球行业继续经历一段销售放缓的时期。”

——半导体工业协会(SIA)总裁兼首席执行官约翰.纽弗(JohnNeuffer)

二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

内存价格下调、电子设备需求放缓、库存修正以及全球经济增长放缓等综合因素影响,继2018年增长13.7%之后,WSTS已将2019年全球半导体市场预期,调整至下降3.0%,但同时预计会在2020年重新恢复增长。

WSTS同时预计,在2019年,内存将下降14.2%,所有其他产品预计增长率在个位数以下,包括美国、欧洲和亚太地区在连续二年强劲增长后将呈现负增长。

和WSTS类似,对2019年半导体市场预期持负增长态度的分析机构不在少数。

二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

(截止目前各研究机构对2019年半导体市场增量的预测,图片来源:EBN)

受供应提升与需求放缓共同影响,2019年一季度元器件交期显著下降。半导体产品交期下调最为明显,其中分立器件交期改善显著。

二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

(2019年2月元器件交期报告,图片来源:ecia)

面对2019年二季度,全球半导体市场基本处于一季度调整后的修复复苏期。

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无源元件——价格波动可能来源于原材料

二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

(2019年2月被动元器件交期报告,图片来源:ecia)

据ECIA报告称,在2018年,全球电容器、电感器、电阻器和其他无源元件的销售额增长了25.2%。这些产品的单位出货量增长了16.7%,达到7.4万亿。

ECIA认为,在去年,无源元件特别是某些类型的电容器严重缺货。预计到2019年上半年,这些零部件的需求量仍将保持高位,并可能随着制造商产能的增加而进一步增加。

据ECIA统计,在2018年,无源元件产品的平均销售价格(ASP)上涨了7.3%。

在每个组件类别中:

电容销量单位增长12.5%,美元增长27.9%。平均销售价格上涨13.7%。

电感销量单位增长4.6%,美元增长5.4%。平均销售价格上涨0.8%。

电阻销量单位增长23.7%,美元增长41.1%。平均销售价格上涨14.0%。

Paumanok :2019年,无源元件的价格波动可能来源于原材料供应不足

市场分析公司Paumanok Publications, Inc.认为,在2019年, MLCC、片式电阻等批量生产部件的原材料供应不足,可能对其生产及价格产生影响。

无源电子元件是原材料密集型元件。大量生产表面贴装无源元件所消耗的原材料通常以工程粉末和糊状物的形式存在。这些粉末和糊状物构成了与电容器和电阻器生产相关的最大“可变成本”。

Paumanok Publications,Inc.跟踪了过去30年,作为电介质和电阻元件消耗的特定陶瓷和金属的价格和可用性。下图显示了生产无源元件成本的长期趋势,说明了生产无源电子元件(CRL)所需的主要介电材料、电阻元件、电极或端接材料等主要原料的总价格走势。

二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

(图片来源:Paumanok Publications,Inc.)

Paumanok表示,随着2018年下半年手机业务的意外放缓,被动元件原材料价格有所下调,但在2019年3月的季度中又再次上涨。

其中,基本金属材料价格一直表现良好,但部分价格在2019年第一季度有所上涨,当然,这些价格目前尚未达到2014年(镍和铜)的最高水平(见图2.0)。

二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

(图片来源:Paumanok Publications,Inc.)

另一方面,贵金属和稀有金属的价格近来已被证明出现困境,其价格上涨已令无源元件制造商们感到担忧。钯的价格一直在飙升,在高压、高频和高温MLCC的特殊电子应用中,MLCC电极消耗钯,这也正是目前短缺情况最普遍的产品。另一方面,自2017年以来,钌的价格上涨了275%,至今尚未回落,这对生产厚膜片式电阻器的成本产生了严重的影响。

二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)

(图片来源:Paumanok Publications,Inc.)

就3月的情况来看,被动元件生产过程中消耗的大部分材料价格波动有限,但有少数材料价格波动较大,需要进一步研究,其中包括钌、钯。预计将对2019年部分MLCC和厚膜片式电阻的生产成本产生持续影响。

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