二季度行情待修复:更多元器件将依据市场进行调整(附完整Q2报告下载)
附:Passive
《富昌电子Q2市场行情报告》
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光电器件、传感器/执行器和分立器件:增长放缓,但仍将创下新销售记录
根据IC Insights最新的2019年光电、传感器/执行器以及分立半导体(统称为O-S-D器件)报告指出,经历2018年强劲增长后,由于经济增长放缓,预计未来两年O-S-D的增长将回落,但光电、传感器/执行器和分立器件预计仍将连续第三年实现创纪录的高收入。
根据该报告,O-S-D器件的销售总额在2018年增长了9%,达到创纪录的824亿美元。报告同时预测,O-S-D销售总额在2019年将继续增长6%,达到创纪录的871亿美元。
(图片来源:IC Insights)
IC Insights:光电供应平稳,预计全年平均销售价格下跌3%
O-S-D报告指出,2018年,光电产品的强劲增长(+18%)抵消了其平均销售价格(ASP)的大幅下降(-7%),从而在2018年实现光电市场收入增长9%,达到403亿美元。
可以预期的是,在2019年,包括LED在内的光电产品供应充足,平均光电元件价格有望再下降3%,尽管价格下跌,整个光电市场仍将增长7%。光电产品收入强劲增长的一个原因是对光传感器的需求非常高,光传感器广泛用于显示器和智能手机的自动控制、心率监测设备、扫描系统和其他设备。
附:Optoelectronics
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IC Insights:分立器件交付周期缩短,预计全年ASP价格下降2%
(Source:ecia,2019年2月半导体器件交期报告)
IC Insights同时指出,受供应商增加产能和需求减弱共同影响, 交期曾经在30周以上的分立半导体器件的交货期正在积极下调,价格也伴随市场出现调整。
从采购的角度来看,供应状况正在回暖,以利于买家。包括小信号晶体管、功率晶体管、二极管、整流器和晶闸管在内的分立器件的价格交期都有所调整。
“去年,由于功率晶体管、二极管和其他广泛使用的设备的持续短缺,制造商和授权经销商的Discrete平均价格(ASP)在2018年上涨了12%,在公开市场上甚至更高。” IC Insights的高级市场分析师Rob Lineback认为, “在2019年,由于产能增加以及经济大环境等因素的共同影响,分立器件的价格有望下降约2%。”
附:Discretes
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连接器:增速放缓,价格相对稳定,交期合理
据市场分析机构Bishop & Associates Inc.认为,连接器在2018年经历又一年增长11.0%之后,在2019年将稍作休息。预计2019年的收入将比上年增长4.3%,达到696亿美元。
(图片来源:Bishop & Associates Inc.)
较低的增长率并不是连接器需求不佳的迹象,更多地反映出与2017年和2018年高速增长比较的结果。
从区域角度来看,Bishop预计中国在2019年的增长率最高,为+6.3%,其次是亚太和北美。
从市场角度来看,电信/数据通信领域表现最为强劲,同比增长6.6%,其次是汽车和工业。
(图片来源:Bishop & Associates Inc.)
Bishop同时认为,在2019年:
连接器价格将相对稳定
原材料成本将适度增加
交货期合理
工厂将满载
附:Interconnector
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存储器:二季度价格将依据市场继续调整
DRAMeXchange:受惠需求回温及产能调节,第二季NAND Flash合约价跌幅略有收敛
据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查指出,受到服务器需求疲弱、智能手机换机周期延长、苹果新机销售不如预期等终端需求不佳冲击,2019年第一季各类NAND Flash产品合约价综合季跌幅近20%,是自2018年初NAND Flash转为供过于求以来跌幅最剧的一季。
历经第一季的需求低谷之后,智能手机、笔记本电脑及服务器等主要需求较第一季有所改善。另一方面,NAND Flash供应商纷纷透过抑制资本支出、减缓新制程产出比重,甚至透过减产压抑产出,虽无法立即扭转供过于求的态势,但对于市场环境确实有正面的帮助。
综上所述,DRAMeXchange预计第二季eMMC/UFS、SSD、Wafer等产品合约价仍将继续下跌,但跌幅相较第一季则是有所收敛,落在10~15%的水位。
DRAMeXchange:DRAM均价受库存尚未去化完成影响,跌势恐将持续至下半年
DRAMeXchange同时指出,受库存过高影响,DRAM第一季合约价跌幅持续扩大,整体均价已下跌逾20%。然而价格加速下跌并未刺激需求回温,预计在库存尚未去化完成的影响下,DRAM均价跌势恐将持续至第三季。
在极力消化库存的考量下,DRAM供应商普遍采取持续大幅降价的策略以刺激销售。与第一季相似,跌幅最大的产品类别为PC与服务器内存,跌幅约两成。而行动式内存受惠于新机潮的拉货动能跌幅较小,约10~15%,预估DRAM均价在第二季将持续下跌近两成水位。
附:Memory
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