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从“水货”回归自主,广东 IC 发展史

2019-11-06 09:15
来源: 与非网

2019 年注定是属于集成电路的一年。2018 年中兴事件不过是一个触发点,2019 年的华为事件让中国人的芯片之痛再一次发作。大国梦不仅需要资本和模式的不断翻涌,更需要这种关键性实业的支撑。

今天要谈的是广东省。广东省简称“粤”,是中国的南大门,处于南海航运枢纽位置,是太古“南海盘古国”所在地。广东在先秦时期已存在高度文明,是中华文明发源地之一。改革开放后,广东成为改革开放前沿阵地和引进西方经济、文化、科技的窗口,取得骄人的成绩。自 1989 年起,广东国内生产总值连续居全国第一位,成为中国第一经济大省,经济总量占全国的 1/8;PCT 国际专利申请量连续 17 年领跑全国。

说到广东省的集成电路发展史,就不得不提到“水货”。从“水货”开始,到分销代理,再到反向设计,最后回归自主研发。

广东集成电路“水货”的历史可以追溯到改革开放初期,由于长达 4000 公里的大陆海岸线,广东成了“水货”的天堂。“水货”的持续泛滥,对我国集成电路产业产生了极大的影响。

据一些当年参与“水货”调研的专家回忆,1985 年我国集成电路年产能超过 5000 万块,约在 5400 万块左右,但是受进口集成电路低价倾销的冲击,1986 年我国集成电路年产量下滑 20%,只有 4500 万块,形势非常严峻;1994 年我国的集成电路年产量刚过 2 亿块,而当年集成电路进口量超过 50 亿块;1998 年,我国的集成电路年进口量超过 100 亿块,当时,包括华晶电子(现华润微电子)、东光电子(现燕东微电子)、上无 5/7/19 厂(现积塔半导体)、长江电子(现长电科技)、华达微电子(现通富微电)等一大批企业都陷入困境。

但广东作为我国电子信息产业大省,其芯片消耗量相当惊人。2018 年我国集成电路进口额超过 3000 亿美元,而广东省进口额就接近 1000 亿美元,约占全国的三分之一;即使进口额的一半在广东消耗,也是一个惊人的数据。

但作为全国 GDP 排名第一的广东省在集成电路领域的发展却是乏善可陈,其产业规模刚刚超过 1000 亿元。再看看全国 GDP 排名第二的江苏省,作为我国传统的集成电路大省,2018 年集成电路产业规模超过 1900 亿,仅无锡市就超过 1000 亿,几乎和广东全省持平。

在 2014 年《推进纲要》的推动下,于是广东“芯”开始骚动了。

本文给大家回顾一下广东的芯历程。

珠海“芯”固守

提到珠海,大家都会想到炬力集成、全志科技等设计公司,炬力集成在 2005 年和 2006 年高居中国设计公司排名榜榜首。

1990 年代,珠海是广东集成电路产业发展环境最好的城市。当时很多台资进入珠海,开创了珠海的集成电路新时代。当时的珠海可以说是广东集成电路的聚集地。

早在 1993 年,珠海就成立了首家集成电路设计公司珠海亚力电子有限公司(炬力集成的前身),要知道中国第一家集成电路设计公司成立于 1986 年。虽然亚力从成立之日起就带有深深的台资色彩,但却为珠海的集成电路设计业播撒下了希望的火种,现在珠海的大多数设计公司都和其有关。

1989 年台湾大王电子创始人吴纬国来到珠海,创办了珠海第一家封装企业珠海南科电子;1999 年创办了珠海南科集成,建立了我国华南地区首条 6 英寸晶圆代工生产线。

珠海市集成电路产业经过二十多年的发展,奠定了良好的产业基础,形成了一定的规模聚集效应,成为珠海有影响的特色产业。目前珠海市在册集成电路设计企业 60 余家,上市公司 4 家,产值过亿的企业近 10 家;2018 年,集成电路产业营业收入约 60 亿元,产业规模居珠三角第二位,居全国规模城市排名第八位。炬芯科技、全志科技、艾派克都是珠海乃至中国集成电路设计的佼佼者。

作为珠海集成电路设计业的蒲公英,2006 年珠海炬力集成的营收就高达 14 亿元,是我国集成电路设计业的龙头;随着蒲公英的创新种子四散发牙,目前珠海大大小小数十家设计公司,多多少少都和炬力集成有着千丝万缕的联系。可惜的是,珠海集成电路设计的辉煌一去不复返,至今,也没有一家公司能够达到炬力集成的高度。

凭心而论,进入 21 世纪,珠海的产业政策环境正在弱化。原有专项扶持政策逐步弱化或退出,扶持力度大不如前,极大减弱了珠海产业竞争优势。此外,珠海本地产业人才培养能力相对薄弱,难以满足对高端专业人才的需求。本地产业规模对人才吸引力不足,高端人才引进成本高,需求缺口大。珠海为促进促进新一代信息技术产业发展,2018 年 11 月发布《珠海市场促进新一代信息技术产业发展的若干政策》,希望珠海可以借着这股东风再创辉煌。

深圳“芯”变化

在“水货”的基础上,精明的深圳人走上了“分销代理”的道路,于是深圳顺势成为了中国集散地。

深圳华强北可谓是当时电子第一街,1988 年开档时不足 200 家厂商入驻,但却在市场中无意扮演着计划经济向市场经济转型过程中我国第一个电子产业链市场化服务平台的角色。分销商小柜台多是夫妻档、兄弟档、父子档,华强北“水货”之多,催生了辉煌的“山寨时代”,让生产手机的技术门槛大幅下降。

分销代理模式间接推动了深圳乃至广东的集成电路发展。2000 年代初期深圳的设计公司大都是分销商设立的。分销代理商有着天然的优势,对市场的敏感度非常高,手上哪颗芯片畅销,就进行反向设计,利用自家的销售渠道快速出货。

2001 年 12 月 29 日,深圳获批建立“国家集成电路设计产业化基地”,成为继上海、西安、无锡、北京、成都、杭州后第七个设立产业化基地的城市。,从 2012 年到 2018 年,深圳依靠怪胎海思的成长,集成电路设计业销售收入已连续 7 年位居全国第一,2018 年较 2017 年增长 31%;假如不算海思的营业收入,2018 年较 2017 年只增长 1%。

深圳的造芯历史可以追溯到 1997 年。成立于 1988 年的深爱半导体最初以封装起家,转而进入晶圆制造领域,在 1997 年建成首条 4 英寸生产线,生产功率产品;并于 2002 年启动 5 英寸建设计划,直到 2008 年才正式投产;2013 年启动 6 英寸生产线建设,2015 年建成投产。

2003 年方正集团在深圳设立方正微电子进行 6 英寸生产线建设,于 2006 年完成一期建设并投产,这是深圳第一条 6 英寸生产线,2009 年 12 月 6 英寸二期投产;方正微致力于推动电源管理芯片和新型电力电子器件产业化,目前年产能达 6 万片,并于 2017 年实现 6 英寸 SiC 二极管量产。

2008 年 6 月,中芯国际深圳工厂奠基,建设包括集成电路技术研究开发中心、1 条 8 英寸芯片生产线和 1 条 12 英寸芯片生产线在内的集成电路研发生产基地,项目总投资 15.8 亿美元,2009 年 11 月举行了工厂厂房竣工庆典,曾计划 2010 年投产,但由于各种原因,直到 2014 年底才开始 8 英寸机台安装调试,2015 年第三季 8 英寸生产线正式量产,目前月产能 4 万片;2016 年 11 月正式启动 12 英寸机台安装调试,2017 年第四季 12 英寸 MiniLine 通线,目前产能 3000 片。

近几年来,深圳企业在装备和材料方面取得了长足的进步,大族激光的封装设备、化讯半导体的先进封装电子材料、中科飞测的检测设备都进入了我国集成电路产业的骨干企业。

广州“芯”逆袭

相较而言,作为广东的省会城市,广州的集成电路产业基础薄弱,产业规模偏小,不要说和深圳、珠海比,可能连汕头和东莞都比不上。

记得 2004 年去广州时,3 天的时间拜访了 10 余家集成电路设计公司,时至今日,曾经拜访过的公司由于各种原因几乎都销声匿迹了。

2018 年 12 月 25 日,广州印发《广州市加快发展集成电路产业的若干措施》,提出到 2022 年,广州市争取纳入国家集成电路重大生产力布局规划,建设国内先进的晶圆生产线,引进、培育集成电路设计、封装、测试、分析以及深耕智能传感器系统方案的企业,争取打造出千亿级的集成电路产业集群。注:4 年时间广州要在零基础上打造出千亿级的产业规模,难度不是一般的高。真不知道是哪位高参的意见。

2017 年,广州强“芯”工程加速,晶圆制造业成了广州的首选。短短半导体时间,从芯恩到粤芯,从 CIDM(共享 IDM)到 VIDM(虚拟 IDM),广州誓要走出一条不同的集成电路发展道路。粤芯的成立,表明广州乃至广东对晶圆制造和集成电路发展的决心。

2019 年 9 月 20 日,国内首个 VIDM 项目粤芯半导体 12 英寸生产线正式投产。2018 年 3 月开始桩基工程,2019 年 3 月设备搬入,6 月宣布生产线调试完成,样品出货。该项目采用 130nm 到 180nm 工艺节点,规划满产后月产能 4 万片。

随着粤芯 12 英寸生产线的投产,广州正式进入了造芯行列,广州希望以此为契合,吸引更多的设计公司入驻广州。据悉,目前广州拥有安凯微电子、昂宝电子、广芯微电子、慧智微电子、泰斗微电子、晟矽微电子等一批集成电路设计企业;拥有晶科电子、风华芯电、飞虹微电子、华微电子、瑞芯电子等一批封装骨干企业。

结语

2019 年 2 月粤港澳大湾区(包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市)规划纲要正式出台,纲要提出建设国际科技创新中心,构建开放型区域协同创新共同体,打造高水平科技创新载体和平台,优化区域创新环境,加快发展先进制造业,培育壮大战略性新兴产业等,明确了科技创新与先进制造、新兴产业的战略目标和方向。

目前,广东已初步构建完成“芯片设计、晶圆制造、封装测试、装备材料、终端应用”较为完整的半导体产业链,规划的出台对广东集成电路产业必将是利好,将有利于广东集成电路的布局日益完善。

粤港澳大湾区里,珠海、深圳、香港、澳门在半导体领域也有多年基础。其中,珠海于 2000 年就初步形成了芯片设计、制造、封装测试、系统应用的芯片设计产业链,但目前力有不逮;深圳集成电路设计产业全国居冠,在全国十大芯片设计企业中,有四家在深圳;澳门大学的模拟与混合信号超大规模集成电路国家重点实验室,是中国两大微电子国家重点实验室之一;香港涌现出一批针对特定市场、特定需求的小而美的集成电路设计公司。现在随着广州 12 英寸晶圆生产线的落成,如何发挥粤港澳大湾区的协同优势,是摆在广东面前的一个选择。

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