苹果光环下的智能装备企业,谁将挑战市值百亿的精测电子?
规模扩张获持续竞争力
由于苹果产品更新换代速度快,为了满足客户高标准以及多样化需求,供应商所提供的设备定制化程度较高。高度定制化能够更好地满足客户需求,并保证高毛利率,但也会带来人员被动冗余和研发投入高企的弊端,这在一定程度上限制了企业业务发展规模。
为了减少定制化程度过高所带来的“拖累”,设备商通常会提取常用功能之间的共性,将其模块化,从而缩短开发周期。
以天准科技为例,为了提高测量以及检测效率,天准科技根据不同材质制定相应算法,进而将算法模块化,封装到相应的平台上。当系统需要对产品进行测量和检测时,仅通过识别材质就能够调用相应模块,而不需要在现场部署。
此外,通过设计机械框架,硬件产品在不经过大改动的情况下,就能够迁移到其他场景下使用,以此大大提高设备兼容性。
由此可见,在行业需求不尽相同的情况下,模块化、平台化能够提高部署效率,缩短人员投入周期。当大幅扩张业务的时候,高效率运转能够摊薄单个项目的平均成本,企业以此获得持续性增长。
为了实现规模扩张,设备商除了纵向提高单个项目运营效率,还有一个选择是横向拓展其它领域,增加新的赢利点,同时也能分摊对苹果的大客户依赖风险。
比如天准科技除了在消费电子领域布局之外,还在汽车制造、光伏半导体有所涉猎。这些行业对于利用机器视觉检测产品存在刚性需求,且行业本身处于增量市场,能够带动对中游生产设备的持续需求。
同样在汽车领域有所涉猎的企业还包括博众精工,其在消费电子智能制造生产线积累的经验和技术,能够迁移至汽车电子和新能源汽车领域。目前,其已经为国内一线新能源汽车厂商设计并建设了生产线,如2018年成功为蔚来汽车开发了多款自动更换车载电池的设备,满足了客户对新能源车及配套换电站的投放需求。
此外,燕麦科技也在积极研发FPCA外观缺陷检测设备,目前该设备在中国还处于一片市场空白;华兴源创也将借助在消费电子领域积累的经验,进军半导体检测市场。
苹果公司的认可,不仅侧面反映了设备商的技术实力,同时也能够为其品牌背书。凭借这一市场地位,再加上科创板所带来的资源、资金、人力集中配置优势。设备商将有能力通过模块化、平台化的设计,优化定制化业务;同时,能够投入更多的人力和物力开拓新的细分领域,拓展赢利点,实现规模持续性成长。
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