原料上涨、需求爆发，导致MLCC大幅涨价

2021-04-01 10:09

根据村田的预测,纯电动汽车的动力系统将使用2700-3100颗MLCC,远高于传统燃油车450-600颗MLCC的需求

此外,太阳诱电预计2023年汽车领域的MLCC需求将增长为2019年的1．9倍;

根据太阳诱电预测,2023年基站通信设备对MLCC的需求将增长为2019年的2．1倍。

AI芯天下丨深度丨原料上涨、需求爆发，催涨MLCC

日系大厂主攻小尺寸导致产能调整

ADAS的渗透率正快速提升,ADAS在提高驾驶安全性方面发挥着重要作用,支持这类功能的IC越来越多,为了抑制噪声,需要使用更多平滑去耦MLCC。

出于节省更多的空间的目的,小型化、高电容的MLCC需求不断增加,一般来说ADAS部分增加2000-3000颗MLCC用量。

自2016年下半年开始,村田、TDK等厂商转向深耕小尺寸、高容MLCC,计划性逐步停产中低阶应用的中高容MLCC产品,释出规模达20%的标准型MLCC产能。

车用MLCC型号范围很广(从0402至2220尺寸),对温度、环境要求严苛,对MLCC寿命及可靠性提出了更高要求(15-20年)。

此外由于进入汽车行业需要质量认证,产品门槛高企使得产品附加值提升,利润更为丰厚。这也是各大日系厂商的另一重要发展方向。

具体来看,TDK年度营收中汽车市场占比从2016年的27．0%大幅上升至2020年的41．0%,太阳诱电年度营收中汽车市场占比从2016年的5%迅速上升至2020年的18%,致力于将汽车市场营收占比提升至25%。

国内加码扩产背后的因素

而之所以国内的敢大规模投资扩产,除了市场需求之外,最重要的因素就是在中美贸易环境恶化下,国内高端龙头终端厂商积极寻求国产替代,MLCC市场也在加速国产化。

在过去,终端厂商在开始上量的过程中,通常要求供货的MLCC供应商往往是全球Top3,国内供应商往往没有机会,因为国产MLCC尤其是高容产品要进军到全球前三比较艰难。

如今,国际贸易环境恶化把这一切都改变了,国内高端龙头终端厂商都已经明确要扶持国内供应商,这也是国内MLCC厂商敢于推进国产化的关键。

MLCC在经历上一轮市场变化之后,资本助力加上技术和市场的三者结合,将会带动中国MLCC产业的快速发展,这也是宇阳科技及其它国产MLCC厂商的机会和投资布局的原因所在。

当然,MLCC的发展是一个长期的过程,厂商除了掌握核心技术加速扩产之外,更重要的是提升上游设备和原材料的国产化能力。

结尾

2021年需求端5G手机、新能源车加速渗透驱动下,供给端东南亚仍有疫情干扰,供需处于紧平衡状态,预计MLCC行业将继续维持高景气度,价格具备向上弹性。

而按照目前的市场发展趋势,加上其他应用市场的增长,今年下半年全球MLCC供需失衡状况可能将进一步加剧。

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