原料上涨、需求爆发，导致MLCC大幅涨价
前言:
自2020年7月以来,部分被动元器件的价格便持续上涨,部分产品到今年2月涨幅甚至已高达100%,但元器件涨价的浪潮似乎仍在继续翻腾。在当前半导体产品不断传出涨价的氛围内,MLCC的涨价并不令人意外。
作者 | 方文
供货趋紧导致MLCC大幅涨价
总体而言,这一轮的需求缺口主要集中在高端大容量和新一代超微型01005尺寸MLCC,而低端MLCC供应充足。
截至当前,全球MLCC出货量排名前五的原厂都显现出货调涨或拉长交货期的状况,引发市场热议。
全球第三大被动元件大厂国巨于3月8日对客户端发出涨价通知,据供应链表示,本次国巨电阻、MLCC预计调涨10—20%。
此次调涨是国巨今年第三次价格调整行动,此前两次调涨产品为钽电容、电阻,同时前两次主要针对代理商,而这次首度将合约客户纳入调涨对象当中。
全球第二大MLCC原厂三星近日也传出再度调涨MLCC价格,针对中型合约客户调涨MLCC价格,平均调涨幅度超过10%。
3月16日,华新科已于近期发出调涨MLCC报价的通知,涨幅超过30%。
这一波价格上涨除了供需吃紧、库存远低于安全水位之外,原材料价格全面上涨成为不得不转嫁的压力。
以芯片电阻所需的陶瓷基板来说,在潮州三环领头上涨之下,一、二线电阻厂从3月1日开始,全面适用调涨之后的新价格,涨幅介于7—15%,高涨的运输费用、人工成本也随之而来,被动元件厂遂加入这一波上游零件的涨价潮。
除了国巨以外,村田、三星电机的MLCC代理商已经开始调涨,厚声、旺诠、华新科等电阻大厂也对代理商价格进行调涨。
在深圳华强北,不论是MLCC或芯片电阻,其价格均已经较春节前上涨了25%-30%。
5G+汽车电子驱动MLCC市场扩容
随着5G、汽车电子、物联网渗透率的提高,MLCC需求将继续增长,行业需求仍将以每年10%-15%左右的幅度增长。
2021年由于5G手机需求大幅增长,5G换机潮使得相关零部件供不应求,MLCC产品供应也十分紧张。
而且,预计到2021年首季,分销商也有计划将部分利润低的产品价格上调5%-10%,且在第二和第三季市场报价有望再度调涨。
在过去的2020年中,全球5G手机出货量达到了2．55亿,渗透率达到了19．93%。IDC预测。5G手机的渗透率将在2021年提升至40%,将在2025年提升至69%。
根据MuRata的预测,以2019年MLCC市场为基准,到2024年,预计智能手机用MLCC市场规模约增长50%,CAGR约8．45%;
基站用MLCC市场规模增长约40%,CAGR约6．96%;
计算机存储和服务器用MLCC市场规模增长约30%,CAGR约5．39%。
随着纯电动车市场销量的大幅增长,在电动化、智能化带动下,车用MLCC需求量有望实现25%以上的复合增长,在2024年达到1．1万亿颗以上。
自动驾驶汽车的开发也在加速进行,随着ADAS渗透率的逐步提升,MLCC用量也将大幅度提升。此外,MLCC需求增长也受益于汽车上配备更多的音响、显示屏等。
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